La Germania ha perso quasi un quarto di milione di posti di lavoro manifatturieri dall'inizio della pandemia Covidic mentre le aziende e i politici suonano l'allarme che il cuore industriale europeo sta subendo un declino irreversibile.
Mentre gli elettori tedeschi si preparano ad andare ai sondaggi domenica, i dati evidenziano la lotta della più grande economia europea per far fronte ad alti costi energetici, malessere dei consumatori e feroce concorrenza dalla Cina.
La tendenza ha accumulato pressioni sui partiti politici per trovare rimedi. Friedrich Merz, con la punta del prossimo cancelliere, avverte che il paese rischia la deindustrializzazione con i gruppi industriali “andando all'estero a frotte; prendere i loro soldi all'estero ”.
Una volta spariti, questi investimenti nella produzione interna “non tornano indietro”, ha avvertito il leader dell'Unione democratica cristiana (CDU).
La perdita di posti di lavoro manifatturieri è stata mascherata da un più ampio cambiamento nelle tendenze dell'occupazione. Complessivamente il numero di posti di lavoro tedeschi è cresciuto del 4,8 per cento tra l'inizio del 2020 e il novembre dello scorso anno, secondo i dati di Bundesbank, sostenuto dalla crescita in settori dei servizi come immobili, assistenza sanitaria, comunicazioni e pubbliche amministrazione.
Ma tra i settori industriali più colpiti, come i fornitori dell'industria automobilistica, la perdita è stata palpabile. Secondo il gruppo del settore VDA, circa 11.000 posti di lavoro sono stati persi solo l'anno scorso tra i fornitori di auto tedesche, uno dei primi settori ad annunciare tagli di lavoro quando la produzione automobilistica ha iniziato a diminuire.
Gesamtmetall, un gruppo di lobby per i datori di lavoro nelle industrie metalliche ed elettriche, ha avvertito di ulteriori tagli ai posti di lavoro, prevedendo che fino a 300.000 posti di lavoro in più scompariranno dai suoi membri nei prossimi cinque anni – un calo di quasi il 7 %.
La contrazione dell'industria tedesca è evidente nell'autunno del valore di mercato nel settore. Insieme, i componenti DAX Volkswagen, Thyssenkrupp e BASF hanno perso 50 miliardi di euro, ovvero il 34 %, nella capitalizzazione di mercato negli ultimi cinque anni.
Dal 2010 al 2014, le case automobilistiche sull'indice DAX sono state in media più preziose rispetto ai loro coetanei in qualsiasi altro settore, ma le valutazioni sono scivolate poiché la domanda ha iniziato a vacillare.
Le consegne di VW ai clienti l'anno scorso sono crollate di quasi un quinto rispetto all'anno pre-pandemico del 2019. In altri industriali, il produttore d'acciaio Thyssenkrupp ha annunciato l'intenzione di ridurre la sua capacità di produzione fino a un quarto e di aver tagliato il 40 % dei posti di lavoro. BASF sta cercando di tagliare i costi presso il suo quartier generale di Ludwigshafen, il più grande sito chimico del mondo, di € 2 miliardi all'anno.
Uno dei grandi problemi che l'industria tedesca deve affrontare è costi energetici significativamente più elevati rispetto ai concorrenti negli Stati Uniti e in Cina.
Anche prima dell'invasione su vasta scala della Russia dell'Ucraina all'inizio del 2022, le imprese tedesche si lamentavano di alti costi energetici, con i flussi di gas inaspriti di Vladimir Putin già nel 2021.
Dall'invasione, la Germania – allora il più grande cliente europeo di Gazprom – ha rimescolato per un costoso GNL. Il paese rimane il più grande consumatore di gas in Europa, con l'industria, principalmente in acciaio e sostanze chimiche, utilizzando il 60 % del consumo totale della Germania.
Malte Küper, un esperto di energia presso il Colonia Institute for Economic Research, prevede che le aziende tedesche pagheranno ancora di più sia per elettricità che per il gas naturale – nonché per l'idrogeno – nel 2030.
“I costi energetici non sono l'unico motivo per le basse prestazioni economiche della Germania e il calo della produzione, ma è uno dei motivi principali”, ha affermato. “Se i politici non agiscono, la Germania rimarrà bloccata, rendendo difficile riacquistare la sua attrattiva come luogo di business.”
Le aziende ad alta intensità di energia in Germania stanno producendo quasi il 20 % in meno rispetto alla guerra, secondo l'ufficio statistico federale. L'industria chimica tentacolare tedesca, dal più grande produttore del mondo BASF a una miriade di piccole imprese a conduzione familiare, è stata tra i più colpiti.
Secondo i dati di Destatis, circa il 40 % dei posti di lavoro e più della metà dei ricavi nell'industria chimica tedesca sono legati ai cosiddetti prodotti chimici di base, la maggior parte dei quali deriva da gas e petrolio greggio. I produttori dei materiali, utilizzati in materie plastiche, fertilizzanti e rivestimenti, si basano su energia economica per mantenere margini stretti in un mercato altamente competitivo.
L'Unione del settore chimico ed energetico tedesco, IG BCE, ha avvertito a gennaio che era a conoscenza di oltre 200 casi di piante che tagliano la capacità o si chiudono, mettendo a rischio 25.000 posti di lavoro. E il settore, che fornisce altre industrie, è stato a lungo un bellwether per la domanda industriale.
L'angoscia aziendale in Germania rimane elevata con i livelli che dovrebbero aumentare nei prossimi 12 mesi, secondo gli specialisti della ristrutturazione dello studio legale statunitense Weil, Gotshal & Manges.
Il suo indice trimestrale di distretto, basato sulla salute finanziaria di circa 3.750 società europee elencate, stima che nello scenario più pessimistico il punteggio della Germania potesse quasi raddoppiare a un livello non visto dall'apice della pandemia. L'indice utilizza 16 misure per valutare l'angoscia aziendale, tra cui la redditività, il rischio di insolvenza e il cambiamento nella valutazione.
Al contrario, il Regno Unito, la Francia, la Spagna e l'Italia rimarrebbero ben al di sotto dei loro livelli pandemici anche nello scenario peggiore, secondo la ricerca.
“Industriali, immobili e vendita al dettaglio sono i grandi driver di angoscia in Europa e la Germania ne ha due in scala”, ha affermato Andrew Wilkinson, partner e co-head della pratica di ristrutturazione di Weil London.
Come probabile prossimo leader della più grande economia europea, Merz ha promesso di salvare l'industria e l'economia in modo più ampio, tagliando le tasse, riducendo i costi energetici e tagliando la burocrazia.
Ma per raggiungere una maggioranza parlamentare, il suo CDU dovrà formare una coalizione con almeno un partito, tra cui i socialdemocratici o i Verdi. Ciò ha lasciato alcuni leader del settore preoccupanti che Merz si impantarà nel battibecco interno del tipo che ha rovinato il governo a tre di Olaf Scholz.
Peter Leibinger, presidente della Federazione delle Lobby Group delle industrie tedesche, ha invitato il prossimo governo tedesco a dare la priorità alle strategie per sollevare il paese dalla sua “profonda crisi economica”.
“I libri degli ordini sono vuoti, le macchine sono inattive e le aziende stanno cercando all'estero di investire”, ha avvertito. “Non ricordo un cattivo umore tra le aziende industriali.”