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Klarna ha presentato una domanda per un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti come acquisto svedese ora, paga le prese successive del gruppo in anticipo con il suo elenco molto atteso nonostante le condizioni di mercato volatili.
Il fintech, che ha presentato confidenziale per un elenco presso la US Securities and Exchange Commission a novembre, ha dichiarato venerdì di aver fatto domanda al regolatore per elencare le sue azioni alla Borsa di New York ai sensi del Keker Klar.
L'elenco sarebbe una spinta significativa per il mercato IPO sommesso e potrebbe valutare Klarna fino a $ 15 miliardi. L'elenco sarà attentamente osservata dagli investitori FinTech che sperano che il settore possa emergere da una siccità di finanziamento guidata da tassi di interesse più elevati.
Klarna ha dichiarato venerdì di essere tornato all'utile nel 2024. Ha registrato un utile netto di $ 21 milioni, contro una perdita di $ 244 milioni dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati di quasi il 24 % a $ 2,81 miliardi.
Il gruppo divenne un simbolo del boom fintech e del ciclo del busto quando la sua valutazione si schiantava da $ 46 miliardi nel 2021, un pricetag che lo rese l'avvio più prezioso dell'Europa, a $ 6,7 miliardi solo un anno dopo.
Il suo deposito pubblico arriva quando le azioni statunitensi sono notevolmente diminuite dalle crescenti preoccupazioni degli investitori che l'agenda commerciale aggressiva del presidente Donald Trump rallenterà la più grande economia del mondo. Il deposito mantiene il gruppo in corso per una IPO entro aprile.
Più di $ 4TN sono stati cancellati dal valore dell'S & P 500 blu-chip da quando l'indice ha raggiunto un record massimo il 19 febbraio, con il composito NASDAQ pesante di tecnologia in calo dell'11 % nello stesso periodo. Le azioni europee, al contrario, hanno goduto di un forte inizio dell'anno.
Le azioni discrezionali di consumo statunitensi, che funzionano bene quando le prospettive di crescita sono buone, si sono comportate in modo particolarmente scarsamente poiché sono cresciute le paure della recessione.
Le azioni di Affirm, un acquisto rivale ora, paga successivamente, sono crollate di quasi il 40 % nell'ultimo mese. I servizi BNPL sono particolarmente popolari tra i consumatori finanziariamente vulnerabili, secondo la ricerca condotta dalla Federal Reserve Bank di New York.
La crescente volatilità e i prezzi delle azioni immergenti hanno finora ponderato sul più ampio mercato IPO, che molti banchieri avevano dato la mancia a ruggire di nuovo sotto Trump dopo una siccità di tre anni.
L'operatore del data center Coreweave si sta preparando a presentare una domanda per un IPO che apprezzerebbe l'azienda a oltre $ 35 miliardi, in quello che probabilmente si dimostrerà un test significativo per un mercato che si aggira dagli annunci tariffari irregolari di Trump.
Klarna è stata fondata nel 2005 dall'amministratore delegato Sebastian Siemiatkowski, che è stato coinvolto in una disputa della sala del consiglio causata da una spaccatura tra lui e il suo co-fondatore Victor Jacobsson l'anno scorso. La lotta di potere si è conclusa con il rappresentante di Jacobsson estromesso dal consiglio di amministrazione di Klarna in ottobre.
Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley fungeranno da corridori di libri congiunti per l'IPO.