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Una delle sfide energetiche più urgenti e sottovalutate che affrontano gli Stati Uniti è la corsa all'intelligenza artificiale con la Cina. L'America è in testa, ma Pechino sta investendo pesantemente per colmare il divario. La domanda per Washington è: gli Stati Uniti possono rimanere avanti senza una strategia energetica nazionale per alimentarla?
Il panorama energetico è cambiato radicalmente negli ultimi anni. L'invasione russa dell'Ucraina lo ha rimodellato durante la notte. I prezzi si avvicinarono e i governi si arrampicarono per ridurre la dipendenza dal gas russo. La sicurezza energetica è diventata fondamentale. Poiché l'Europa e altre regioni che non sono indipendenti dall'energia cercano di affrontare queste vulnerabilità, stanno sempre più cercando di solare e vento per ridurre la dipendenza da combustibili fossili.
La Cina sta avanzando, accoppiando la strategia industriale a lungo termine con enormi investimenti sia nelle infrastrutture di intelligenza artificiale che nell'energia per sostenerla. Il suo mercato del centro dati dovrebbe crescere di quasi $275 miliardi Tra il 2025 e il 2029. Ha investito più in rinnovabili nel 2024 rispetto agli Stati Uniti, all'UE e al Regno Unito messi insieme. La chiara ambizione di Pechino è quella di dominare le tecnologie del futuro, comprendendo che la politica energetica sarà la chiave.
Nel frattempo, negli Stati Uniti, poiché i modelli di intelligenza artificiale diventano più complessi e sono distribuiti su larga scala e la potenza del cloud cresce, la domanda di elettricità sta aumentando più rapidamente di quanto i servizi pubblici possano sviluppare la capacità. Alcuni data center ora consumano tanto potere delle città di medie dimensioni. In Virginia, hanno consumato all'incirca un trimestre del carico di potenza dello stato nel 2023. Ciò ha aumentato la preoccupazione per i ceppi sul sistema e le fatture residenziali più elevate, portando a nuove normative e ad un'efficace moratoria sulla costruzione di data center nello stato.
Gli Stati Uniti devono sviluppare e distribuire una strategia energetica nazionale dagli occhi chiari che dà la priorità alla velocità, alla flessibilità ed efficacia in termini di costi. Poiché la domanda di elettricità supera sostanzialmente l'offerta, ha senso pensare all'elettricità pulita come a una “aggiunta” alle forniture energetiche esistenti. In effetti, quasi tutta l'elettricità aggiuntiva negli Stati Uniti l'anno scorso proveniva dal solare e dal vento: le fonti di energia tradizionali non possono soddisfare la necessità.
Il gas non può riempire il vuoto a breve o medio termine a causa della carenza di turbine. Il carbone non risolverà il problema perché i servizi pubblici non possono essere eseguiti il backup abbastanza velocemente da soddisfare le esigenze urgenti (e l'inquinamento atmosferico danneggia la salute). L'espansione dell'energia nucleare è una parte essenziale della soluzione, ma gli statunitensi sono in ritardo e la Cina è molto più avanti nello sviluppo dell'energia nucleare all'avanguardia.
Data l'abbondanza americana di gas naturale, molti data center si affidano ancora a esso, ma stanno emergendo modelli più intelligenti e più veloci. Ad esempio, un modello ibrido che utilizza lo stoccaggio solare e la batteria o il picco di backup del gas in periodi di elevata domanda è più rapido da aumentare, a causa dell'ordine delle apparecchiature e dei tempi di consegna del montaggio, dei permessi d'aria e dell'interconnessione. Questi richiedono anche meno investimenti anticipati e i “costi all-in” sono paragonabili al gas di base.
Questo modello non è privo di rischi. Uno shock a breve termine per gli ecosistemi solari o di stoccaggio lascerebbe un grande buco proprio quando le esigenze di alimentazione AI sono in aumento. Senza incentivi solari esistenti, che hanno spinto un significativo onshoring per creare un campo di parità con la Cina e con il regime tariffario dell'amministrazione americana, i costi all-in del modello ibrido aumenteranno. Ma attenersi al gas sarebbe sacrificare la velocità di sviluppo e scommettere contro il rapido declino dei costi di stoccaggio solare e della batteria, che è sceso di circa il 20 % l'anno scorso e oltre l'80 % negli ultimi dieci anni.
La risposta giusta non è scegliere una fonte di energia rispetto a un'altra, ma creare, rapidamente, le condizioni per ridimensionare ciò che funziona. Ciò significa l'ambiente a bassa tassa e di regolazione della luce che ha consentito il boom delle energie rinnovabili degli Stati Uniti durante la prima amministrazione Trump. Dovremmo anche esenti tecnologie come batterie di lunga durata dalle tariffe di importazione, raddoppiando il supporto per le soluzioni con sede negli Stati Uniti nella memoria su scala di utilità. Per quanto riguarda il modo in cui le utility recuperare Costi, dobbiamo incoraggiare gli investimenti in tecnologie che riducono i prezzi dell'energia per tutti.
L'intelligenza artificiale è un grande motore della domanda di elettricità. Ma ha anche il potenziale per sbloccare sostanziali guadagni di approvvigionamento. Non possiamo permetterci di perdere questo momento. Più capacità, costi più bassi e maggiore sicurezza energetica sono a portata di mano.
Gli Stati Uniti hanno ancora costruito un vantaggio nell'indipendenza energetica. Il test è se possiamo soddisfare le esigenze energetiche della prossima era di innovazione. In tal caso, saremo in una posizione più forte nell'IA rispetto a qualsiasi altra nazione per decenni a venire.