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Il gruppo di ricerche di mercato da miliardi di dollari Kantar è destinato a essere suddiviso e venduto dai proprietari Bain e WPP, spostandosi da un piano per perseguire una flottazione della borsa della società per le preoccupazioni per il mercato debole delle offerte pubbliche.
Il gruppo di private equity statunitense Bain Capital ha acquisito il 60 % di Kantar nel 2019, dando alla società una valutazione di circa $ 4 miliardi, mentre il gruppo pubblicitario WPP ha mantenuto una partecipazione di minoranza.
Bain e WPP stanno ora cercando di incassare i loro investimenti mentre affrontano un momento difficile per le offerte pubbliche iniziali. Una persona vicina al processo ha affermato che una vendita delle imprese sarebbe un modo più veloce e più sicuro per raccogliere fondi piuttosto che in attesa che i mercati siano favorevoli a una IPO.
A gennaio, Kantar ha venduto la sua divisione media, che gestisce il sistema di misurazione del pubblico TV del Regno Unito, al gruppo di private equity Hig Capital. I proprietari di Kantar hanno ottenuto una valutazione di circa 1 miliardo di dollari per l'azienda, che rappresentava circa il 15 % dei suoi ricavi.
Mentre Bain e WPP avevano precedentemente valutato una IPO per le restanti attività, ora stanno cercando di vendere le sue grandi divisioni, secondo le persone che hanno familiarità con la questione.
I mercati dell'IPO in tutto il mondo hanno lottato per rimbalzare da un crollo post-pandemico, con le aziende di buyout e altri investitori costretti a sedersi su un numero record di attività invendute.
Una delle più grandi flottazioni europee quest'anno – una vendita di azioni in gruppo di case hotel HBX Group – è nata il mese scorso, con lo stock che scende fino all'11 %. Bain e WPP non avevano ancora finalizzato un luogo per il potenziale IPO di Kantar.
Il numeratore di unità in crescita più veloce di Kantar, un consumatore e una società di intelligence di mercato con sede a Chicago, potrebbe essere venduta non appena quest'anno, ha affermato la gente.
A gennaio, Kantor ha unito il numeratore, che serve il settore delle ricerche di mercato nordamericano, con la sua divisione WorldPanel per formare una nuova società globale di dati di consumo.
Numerator fornisce dati sui consumatori di prima parte negli Stati Uniti e in Canada, mentre WorldPanel ha dati sui consumatori in 49 paesi al di fuori del Nord America.
La nuova società afferma di fornire dati sui consumatori di prima parte che rappresentano quasi 5 miliardi di consumatori a livello globale che possono essere utilizzati da marchi, rivenditori, economisti e analisti di Wall Street. La società combinata ha 5.800 dipendenti in tutto il mondo e ora opera con il nome del numeratore.
Kantar ha altre divisioni che gestiscono pannelli di oltre 170 milioni di persone che forniscono opinioni su aree come il marketing e mettono alla prova l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
In un aggiornamento del prestatore di gennaio, Kantar ha dichiarato di avere $ 2,5 miliardi di entrate lorde rettificate nei primi nove mesi del 2024, un aumento del 3 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ha registrato $ 509 milioni di utili rettificati prima di interessi, tasse, ammortamento e ammortamento nel periodo.
Bain, WPP e Kantar hanno rifiutato di commentare.