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Chime Financial cercherà di raccogliere fino a $ 832 milioni in un'offerta pubblica iniziale di questo mese, dando al gruppo mobile banking degli Stati Uniti una valutazione di $ 11,2 miliardi che è nettamente ridotta da quattro anni fa.
Il fintech con sede a San Francisco, che è previsto per l'elenco sul Nasdaq il 12 giugno sotto il Ticker Chym, venderà 32 milioni di azioni a una gamma tra $ 24 e $ 26 per azione, secondo un deposito lunedì presso la Securities and Exchange Commission. Circa 6 milioni di azioni saranno vendute da un piccolo numero di primi investitori di Chime.
CHIME è stato valutato a $ 25 miliardi nel 2021. Il forte calo della sua valutazione sottolinea quanto le valutazioni azionarie sono diminuite dalle altezze ottimistiche negli ultimi anni poiché la fiducia degli investitori in molte società tecnologiche è stata scossa. Chime inizialmente ha presentato l'intenzione di galleggiare alla fine dell'anno scorso e ha ritardato i suoi sforzi mentre Donald Trump ha annunciato le cosiddette tariffe “reciproche” all'inizio di aprile.
Il mercato dell'IPO ha iniziato a scongelare nelle ultime settimane sulla speranza che sia passato il peggio delle minacce tariffarie del presidente degli Stati Uniti. Le azioni statunitensi sono rimbalzate dai loro minimi di inizio aprile e a maggio hanno goduto del loro mese migliore dalla fine del 2023.
Chime è stato lanciato da Chris Britt, amministratore delegato e presidente, e Ryan King, un regista, nel 2014 nell'American TV Show Dr Phil. Il figlio del conduttore del talk show, Jay McGraw, possiede poco più dell'1 % delle azioni della start-up e venderà un piccolo numero durante l'IPO, secondo i documenti.
CHIME offre servizi bancari senza fee per gli americani che guadagnano meno di $ 100.000, un mercato che l'azienda considera sottoservito dalle banche tradizionali. Sebbene non sia una banca stessa, CHIME offre conti corrente e trasferimenti di denaro da persona a persona attraverso due partner bancari, Bancorp Bank e Stride Bank.
Un braccio del gruppo VC globale Cathay Capital, che possiede circa il 5 % di Chime, prevede di vendere circa il 20 % della sua partecipazione, insieme alle vendite più piccole di McGraw, una filiale di Northwestern Mutual Life Insurance Co e un gruppo di capitali di rischio con legami con il fondatore di Ebay Pierre Momidyar, secondo un deposito SEC.
La più recente raccolta fondi di Venture Capital di Chime è stata nel 2021 durante un periodo schiumoso per le start-up tecnologiche. Ha raccolto $ 750 milioni dagli investitori guidati da Sequoia Capital ad una valutazione di $ 25 miliardi. Ma tassi di interesse più elevati e incertezza economica hanno temperato le aspettative. L'anno scorso, secondo PitchBook, circa un quarto di round di raccolta fondi si trovava a valutazioni pianeggianti o più basse.
Alcuni debutti recenti sono andati meglio poiché i mercati azionari sono rimbalzati dalla spavento della guerra commerciale di aprile.
La piattaforma di trading israeliana ETORO aveva rinviato la sua IPO fino al mese scorso e ora scambia a circa $ 60 per azione, in crescita di quasi il 15 % dal suo prezzo iniziale di $ 52 per azione. Il fornitore di data center di AI Coreweave ha dovuto ridurre le dimensioni della sua IPO di fine marzo, ma da allora ha registrato un aumento del prezzo delle azioni di quasi il 200 %.
La tanto attesa IPO di Klarna rimane dietro le quinte dopo mesi di ritardo dal prestatore svedese “Buy Now, Paga successivamente”. Ma altre aziende hanno mostrato interesse a testare il mercato lunedì, tra cui la società di Technologie di Voyager Technologies di Space and Defence per elencare la Borsa di New York e lo sforzo dell'operatore di StableCoin Circle di Internet per aumentare le dimensioni della sua IPO precedentemente annunciata.