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Andersen, l'attività fiscale e di consulenza creata dagli ex -alunni della società di contabilità crollata Arthur Andersen, ha presentato domanda per un elenco del mercato azionario negli Stati Uniti, istituendo un test dell'appetito per gli investitori per le società di servizi professionali.
Lunedì la società ha dichiarato di aver presentato un prospetto confidenziale presso la Securities and Exchange Commission, ma non ha ancora stabilito un intervallo di valutazione o decidere la quantità di attività venduta dagli attuali partner.
Morgan Stanley ha consigliato sulla flottazione, il MagicTech ha riferito all'inizio di quest'anno e Andersen ha rapidamente costruito la propria attività per aumentare il suo appello agli investitori.
A febbraio, ha lanciato la sua unità di consulenza Andersen per offrire ulteriori servizi di consulenza insieme alla sua attività fiscale e di valutazione di base, e ha attirato altre aziende fuori dagli Stati Uniti in una rete libera di aziende affiliate in grado di condividere lavori per società multinazionali.
Mark Vorsatz, un ex partner fiscale di Arthur Andersen che ha fondato la società come WTAS 23 anni fa e ha acquisito il nome di Andersen nel 2014, ha dichiarato in un'intervista di dicembre che il business statunitense aveva entrate di circa $ 740 milioni nel 2024.
“La mia motivazione per diventare pubbliche è l'accesso al capitale”, ha detto. “Il capitale pubblico è il più economico.”
Le società di servizi professionali hanno un record misto sul mercato azionario, poiché gli investitori possono non essere sicuri di come valorizzare un'azienda che si basi fortemente sulle relazioni personali dei partner di Rainmaker.
Le azioni di FTI Consulting sono diminuite del 14 % quest'anno dopo che un consulente economico, Jonathan Orszag, ha creato una società rivale, portando con sé colleghi senior e costringendo l'FTI a raccogliere la retribuzione per trattenere gli altri.
Diversi studi legali che sono diventati pubblici nel Regno Unito dopo una liberalizzazione del mercato legale da allora hanno cancellato.
Ma le aziende contabili hanno iniziato a considerare i mercati pubblici.
Il proprietario di private equity di Baker Tilly negli Stati Uniti si aspetta che uscirà il suo investimento galleggiando sul mercato azionario in pochi anni, secondo le persone che hanno familiarità con il suo pensiero, mentre la sua affiliata britannica, MHA, ha condotto un'offerta pubblica iniziale sul mercato degli investimenti alternativo del Regno Unito all'inizio di questo mese.
La attività di consulenza di Arthur Andersen è stata trasformata e rinominata Accenture nel 2000 ed è stata una delle storie di successo più notevoli del settore. Arthur Andersen è crollato a malapena un anno dopo dopo che il suo cliente di audit Enron è stato smascherato come frode.
La volatilità del mercato scatenata dalle tariffe del presidente Donald Trump ha raffreddato il più ampio mercato IPO statunitense, che molti banchieri di investimento avevano dato la mancia a fare vita sotto un'amministrazione repubblicana.
Le azioni dell'operatore di data center Coreweave, che a marzo hanno lanciato la più grande offerta tecnologica da ARM Holdings nel 2023, sono aumentate di meno dell'1 % dal loro prezzo IPO.
La società è stata costretta a tagliare le dimensioni e il valore dell'offerta in mezzo alla violazione della domanda di investitori per l'IA. Diversi altri grandi IPO tecnologici sono stati rinviati sulla scia degli annunci tariffari di “Liberation Day” di Trump.