Trian Fund Management di Nelson Peltz e un gruppo di investitori guidati da General Catalyst hanno annunciato che acquisiranno il gestore patrimoniale Janus Henderson in un accordo interamente in contanti per un valore di 7,4 miliardi di dollari.
Il gruppo di investitori comprende gli investitori strategici Qatar Investment Authority e la società di investimento Sun Hung Kai.
General Catalyst è un gruppo di venture capital con sede nella Silicon Valley focalizzato sulla trasformazione delle industrie con l'intelligenza artificiale applicata. Ha raccolto 8 miliardi di dollari nell’ottobre dello scorso anno.
Secondo l'accordo, gli azionisti di Janus Henderson riceveranno 49 dollari per azione, che rappresentano un premio del 18% rispetto al prezzo di chiusura del titolo il 24 ottobre, quando Trian ha presentato la sua offerta pubblica di acquisto iniziale, hanno detto le società lunedì. L'accordo rappresenta un miglioramento rispetto all'offerta di ottobre di 46 dollari per azione, valutando la società a 7 miliardi di dollari.
All’epoca, l’investitore attivista Peltz e l’amministratore delegato di General Catalyst Hemant Taneja dissero in una lettera che un accordo “ridurrebbe i rischi di un investimento che riteniamo altamente sensibile al mercato dei capitali e alle dinamiche geopolitiche”.
Janus, con sede nel Regno Unito, continuerà ad essere guidata dall’amministratore delegato Ali Dibadj e manterrà la sua presenza a Londra e Denver. Il gruppo è già il prodotto di una serie di fusioni transfrontaliere, con Henderson che ha acquisito Janus Capital nel maggio 2017. Janus Henderson gestisce 483,8 miliardi di dollari di asset dei clienti.
John Cassaday, presidente di Janus, ha affermato in una dichiarazione che il consiglio di amministrazione ha ritenuto che l'accordo fosse “nel migliore interesse di Janus Henderson, dei suoi azionisti, clienti, dipendenti e altri stakeholder e offra certezza convincente e valore in denaro ai nostri azionisti pubblici con un premio significativo rispetto al prezzo delle azioni inalterato”.
Trian, con sede negli Stati Uniti, possiede già un quinto di Janus Henderson. Peltz, fondatore e amministratore delegato di Trian, ha dichiarato: “Vediamo una crescente opportunità per accelerare gli investimenti in persone, tecnologia e clienti.
“La partnership con General Catalyst ci consente di portare a Janus Henderson il nostro spirito imprenditoriale condiviso e i nostri punti di forza complementari attraverso l’eccellenza operativa e la trasformazione tecnologica”.