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QUALCOMM e braccio sostenuto da Softbank hanno registrato una forte crescita trimestrale delle vendite mercoledì mentre i Chipmakers hanno beneficiato della domanda di smartphone migliore del previsto.
Qualcomm ha registrato un fatturato di $ 11,7 miliardi per il trimestre fino alla fine di dicembre, al di sopra delle stime di consenso in un sondaggio QI S&P Capital di $ 10,9 miliardi e in crescita del 17 % su anno e ha fornito una guida al trimestre di marzo che era al di sopra delle aspettative, con una fascia alta di circa $ 11 miliardi.
ARM ha anche battuto le previsioni delle entrate per il suo trimestre fino alla fine di dicembre a $ 983 milioni, in crescita del 19 % anno dopo anno. Il progettista di chip nel Regno Unito ha fornito una guida per l'attuale trimestre di circa $ 1,2 miliardi, in linea con le stime.
Nonostante le previsioni delle entrate, le azioni Qualcomm sono diminuite di oltre il 4,5 % nelle negoziazioni di dopo ora, mentre le azioni ARM erano inferiori di circa il 6 %. Le azioni di entrambi i gruppi si sono radunate nell'ultimo anno, stabilendo una barra elevata per i loro rapporti trimestrali sugli utili.
Cristiano Amon, amministratore delegato di Qualcomm, ha detto agli investitori che la società aveva visto meglio della domanda prevista per i suoi prodotti per smartphone, grazie in parte all'adozione all'ingrosso di Samsung dei suoi chip d'élite Snapdragon 8 per il suo smartphone AI di punta, l'S25.
Sia Qualcomm che ARM – che forniscono Qualcomm con progetti architettonici – stanno scommettendo che la domanda di caratteristiche di intelligenza artificiale, come gli assistenti virtuali che corrono su chip più potenti, presentano una significativa opportunità di crescita. Ciò include smartphone, in cui i principali produttori di dispositivi Apple e Samsung stanno investendo pesantemente nelle nuove funzionalità di AI.
La partnership di lunga durata di Qualcomm con Apple per fornirlo con modem 5G sarà destinata a finire nel 2026. Apple sta portando più il suo design di chip internamente.
È ora in procinto di diversificare la sua attività di chip oltre gli smartphone in settori come sistemi informatici automobilistici e PC. Mercoledì ha affermato di ritenere che il recente successo dei modelli di AI Deepseek della Cina sia una buona notizia per le caratteristiche di intelligenza artificiale sul dispositivo che il potere dei chip di Qualcomm, man mano che i modelli diventano più capaci ed efficienti.
A dicembre, Qualcomm è uscito in cima a una controversia di licenze con braccio sostenuto da SoftBank sulla tecnologia che utilizza per creare “core” personalizzati per i suoi chip. Una giuria statunitense governava in gran parte a favore di Qualcomm nella controversia legale, che derivava dalla sua acquisizione di Nuvia nel 2021.
La disputa ha visto il braccio sollevare la prospettiva di ritirare la licenza di Qualcomm per utilizzare la sua architettura. Alla chiamata con gli investitori mercoledì, Amon di Qualcomm ha dichiarato che ARM ha indicato che non aveva “nessun piano attuale per interrompere l'accordo sull'architettura Qualcomm”.
In una lettera agli investitori, l'amministratore delegato di ARM Rene Haas ha affermato che la società ha anche beneficiato dell'ascesa di applicazioni AI “Edge” sugli smartphone, applicazioni che possono essere eseguite sul dispositivo senza dover connettersi a un server cloud. Apple, ad esempio, ha adottato l'ultima architettura CHIP “V9” di ARM per chip nell'iPhone 16.
Ha detto che il coinvolgimento dell'azienda in un progetto di investimento sostenuto dal governo degli Stati Uniti da $ 500 miliardi guidato da Openai e Softbank, noto come Stargate, ha dimostrato che i suoi progetti di chip avrebbero svolto un “ruolo critico” in uno dei più grandi progetti infrastrutturali AI fino ad oggi.
Il fondatore di Softbank Masayoshi Son ha una grande strategia per l'IA, che include Stargate e prevede che il braccio si trasferisca nella produzione di chip, affermano le persone che hanno familiarità con la questione.
La ricerca in corso da parte del gruppo giapponese di Ampere, un designer di chip sostenuto da Oracle che potrebbe essere valutato a $ 6,5 miliardi, è un altro segno dell'intento del figlio, dicono che le persone hanno informato i colloqui di acquisizione, che potrebbero ancora andare a pezzi.