Il cloud spotting è un passatempo che può essere applicato all’archiviazione di dati fuori sede e alla meteorologia. Per anni, il cloud computing ha potuto fare affidamento su condizioni miti che generano cumuli nei cieli estivi. Ora le teste di tuono si stanno formando in alto. Le aziende che hanno aumentato la spesa per il cloud durante la pandemia stanno tagliando.
Salesforce, un grande fornitore di software basato su cloud, è l’ultimo a dare l’allarme. La società, che ha una capitalizzazione di mercato di 139 miliardi di dollari, sta licenziando il 10% della sua forza lavoro e chiudendo alcuni uffici.
I clienti stanno adottando un approccio più “misurato” alla spesa, a quanto pare. Amazon, Microsoft e Alphabet hanno tutti riportato una crescita dei ricavi più lenta dalle loro divisioni cloud nei loro trimestri più recenti.
Ma non tutti i titoli cloud sono uguali. Le aziende che forniscono storage cloud con componenti aggiuntivi (la cosiddetta infrastruttura come servizio) come Amazon e Microsoft dovrebbero fare meglio di quelle che si concentrano sul software come servizio.
Questi ultimi sono più superflui man mano che i grandi progetti vengono chiusi. Il software di Salesforce, che aiuta le aziende a gestire le relazioni con i clienti, rientra in questa categoria.
I gruppi IaaS dovrebbero continuare a beneficiare del passaggio secolare al cloud computing. Le industrie che sono state lente a fare la mossa, come il governo, la sanità e l’istruzione, dovranno continuare a investire. Il mese scorso, ad esempio, il Pentagono ha diviso un contratto da 9 miliardi di dollari per i servizi di cloud computing tra Google, Oracle, Amazon e Microsoft.
Complessivamente, Gartner prevede che la spesa globale per i servizi cloud aumenterà di oltre un quinto a 592 miliardi di dollari quest’anno. All’interno di questo, si prevede che la spesa IaaS aumenterà maggiormente, del 30%.
I gruppi IaaS dominanti come Amazon e Microsoft hanno vantaggi di scala. Possono fare appello ai clienti attenti ai costi raggruppando i servizi e convincendo i clienti a firmare accordi a lungo termine.
I clienti cloud tendono ad essere appiccicosi. Una volta iscritti, continuano a pagare gli abbonamenti. È la versione digitale del famoso modello di business di rasoi economici e lame più costose. In Amazon, la divisione cloud di AWS ha rappresentato tutto il reddito operativo realizzato nei primi tre trimestri del 2022.
Passano le tempeste. Le nuvole sono sempre con noi. Gli investitori dovrebbero fare affari tra le attuali cattive notizie dal settore dell’archiviazione e dell’elaborazione dei dati.