I produttori stanno convertendo le fabbriche per produrre celle di accumulo dell’energia invece che batterie per veicoli elettrici mentre cercano di trarre vantaggio dal boom dell’intelligenza artificiale in un contesto di crollo delle vendite di veicoli elettrici.
Dieci stabilimenti nordamericani sono in fase di riorganizzazione per produrre batterie più adatte ai sistemi di accumulo di energia, dopo che i produttori di celle hanno cancellato una capacità sufficiente per produrre 2 milioni di veicoli elettrici, secondo la società di market intelligence CRU. Dei 10 impianti, sette serviranno principalmente il mercato dello stoccaggio energetico.
I sistemi di stoccaggio dell’energia, costituiti da rack di moduli batteria regolati da software di gestione, aiutano le reti elettriche nazionali – così come le singole case, aziende e fabbriche – a far fronte alle fluttuazioni delle forniture di energia eolica e solare.
Gli impianti in fase di conversione per il mercato ESS includono una fabbrica di batterie per veicoli elettrici nel Kentucky che Ford sta modificando in risposta alla “crescente domanda dei clienti per la fornitura di sistemi di accumulo di energia a batterie nazionali con fornitori qualificati limitati”.
Il capo delle batterie della General Motors, Kurt Kelty, ha anche dichiarato al FT in una recente intervista che la società sta valutando la possibilità di produrre le proprie batterie per l'accumulo di energia.
Nel frattempo, Stellantis e il suo partner coreano Samsung SDI stanno convertendo le linee nel loro stabilimento di proprietà congiunta in Indiana per produrre celle ESS, aumentando la prospettiva che tutte e tre le principali case automobilistiche di Detroit emergano come fornitori delle grandi aziende tecnologiche che costruiscono data center AI.
Lo stoccaggio dell’energia è fondamentale per i data center AI, che richiedono alimentatori ininterrotti per proteggersi da interruzioni o fluttuazioni di tensione. Il boom della costruzione di data center negli Stati Uniti offre alle aziende produttrici di veicoli elettrici e batterie nuove fonti di entrate.
Tesla, che incorpora batterie di una serie di fornitori tra cui CATL e LG nei suoi sistemi di accumulo di energia Megapack e Powerwall, ha riferito che i ricavi dello stoccaggio di energia e generazione sono cresciuti del 27% su base annua a 12,8 miliardi di dollari, rispetto a 2,8 miliardi di dollari nel 2021, mentre i suoi ricavi dalle vendite di veicoli elettrici sono scesi del 9% a 64 miliardi di dollari.
Il passaggio all’ESS è stato accelerato indebolendo il sostegno del governo ai veicoli elettrici, dopo che l’amministrazione Trump ha tagliato i crediti d’imposta stabiliti nell’era Biden sulla riduzione dell’inflazione e si è mossa per tagliare le norme sulle emissioni di scarico e gli standard statali sull’aria pulita intesi a incoraggiare i conducenti a passare ai veicoli elettrici.
Questi cambiamenti politici hanno portato gli analisti di BloombergNEF a rivedere al ribasso le loro previsioni per la quota totale dei veicoli elettrici nelle vendite di auto nel 2030 dal 48% al 27%. I veicoli elettrici rappresentano attualmente circa l’8% delle vendite di auto nuove negli Stati Uniti.
Stellantis sta vendendo la sua quota del 49% in uno stabilimento di batterie appena oltre il fiume Detroit a Windsor, in Ontario, al colosso coreano delle batterie LG per soli 100 dollari, dopo che il gruppo automobilistico europeo ha annunciato la scorsa settimana una svalutazione di 22 miliardi di euro legata alla sua espansione aggressiva nei veicoli elettrici. Aveva investito 980 milioni di dollari nello stabilimento di Windsor.
“Le aziende sono diventate grandi [EV-related] investimenti negli Stati Uniti perché c'erano molti soldi dell'IRA disponibili”, ha affermato Evelina Stoikou, che guida il team dedicato alle tecnologie delle batterie e alle catene di fornitura di BloombergNEF. “Ma alcuni dei loro obiettivi erano eccessivamente ottimistici.”
Nel frattempo, si prevede che la domanda di batterie di accumulo aumenterà poiché i data center aumentano il consumo di elettricità. Anche se la diffusione dell’energia solare ed eolica rallenta, gli sviluppatori stanno aggiungendo sempre più batterie per immagazzinare elettricità e livellarne la produzione.
“Bilanciare le energie rinnovabili intermittenti rappresenta un grande valore per lo stoccaggio”, ha affermato Charlotte McClintock, analista senior del dipartimento energia e clima di Rhodium.
Mentre l’amministrazione ha tagliato i crediti d’imposta al consumo per i veicoli elettrici, il One Big Beautiful Bill Act, fiore all’occhiello del presidente Donald Trump, approvato lo scorso anno, ha mantenuto generosi crediti di produzione per i produttori di batterie.
Includono un credito di produzione di 35 dollari per kilowattora per la produzione di batterie e un credito d’imposta sugli investimenti del 30% per lo stoccaggio dell’energia che sarà gradualmente eliminato a partire dagli anni ’30.
I crediti, insieme alle tariffe statunitensi sulle batterie cinesi di accumulo di energia pari a quasi il 60%, fanno sì che le celle ESS possano essere prodotte negli Stati Uniti a prezzi vicini alla parità con le importazioni cinesi che dominano il mercato.
Tuttavia, Sam Adham, responsabile della catena del valore delle batterie presso CRU, ha affermato che è improbabile che i produttori di batterie desiderosi di riparare i danni inflitti ai loro profitti dal rallentamento dei veicoli elettrici trasferiscano i risparmi sui costi ai propri clienti. Ciò significa che è ancora improbabile che gli acquirenti di batterie ESS possano accedere alle batterie nazionali a prezzi paragonabili a quelli delle importazioni cinesi.
Adham ha osservato che le aziende coreane, che sono i maggiori produttori di batterie per l’accumulo di energia negli Stati Uniti, hanno meno esperienza nello sviluppo della tecnologia al litio ferro fosfato utilizzata nelle batterie ESS rispetto alle aziende cinesi. Le batterie ESS costruite negli Stati Uniti sarebbero “più piccole e con prestazioni inferiori” rispetto alle equivalenti all’avanguardia importate dalla Cina.
Ha aggiunto che la decisione di Pechino di iniziare a tagliare gli sconti IVA sulle esportazioni di batterie agli ioni di litio a partire da aprile ha incoraggiato una corsa per garantire l’approvvigionamento cinese.
Rimangono inoltre dubbi sulla domanda se ci sarà una domanda ESS sufficiente ad assorbire tutta la capacità aggiuntiva dalle linee di batterie per veicoli elettrici convertite, oltre alle continue importazioni dai fornitori cinesi.
“Ci aspettiamo una compressione dei margini derivante dall'aumento della concorrenza a basso costo, dagli impatti sul mercato derivanti dall'incertezza politica e dal costo delle tariffe”, ha detto agli investitori il mese scorso Vaibhav Taneja, direttore finanziario di Tesla.
Milan Thakore, analista del team dedicato alla catena di fornitura di veicoli elettrici e batterie di Wood Mackenzie, ha osservato che i dati della società di consulenza suggeriscono che la domanda di veicoli elettrici continuerà ad assorbire una quota maggiore di installazioni rispetto allo stoccaggio di batterie fino alla fine del 2030.
“Non ci aspettiamo che la domanda dei sistemi di accumulo dell'energia si avvicini mai alla domanda delle batterie dei veicoli elettrici”, ha affermato. “Anche guardando il mercato statunitense in modo conservativo, se ci fosse un aumento della domanda di veicoli elettrici, le aziende che passano all’ESS potrebbero restare indietro”.