Il broker newyorkese Clear Street ha rinviato la sua offerta pubblica iniziale dopo aver ridotto di due terzi l'entità dell'accordo pianificato, accusando le condizioni volatili del mercato per il suo ritiro dell'ultimo minuto.
La società aveva puntato a quotarsi sul Nasdaq venerdì a seguito di un'IPO che sperava avrebbe raccolto fino a 1,1 miliardi di dollari, secondo i documenti depositati mercoledì presso le autorità di regolamentazione statunitensi. Nella fascia più alta della sua fascia di prezzo, l'accordo avrebbe valutato Clear Street a circa 12 miliardi di dollari.
Tali piani sono stati massicciamente ridimensionati giovedì, quando Clear Street ha dichiarato di voler raccogliere 364 milioni di dollari in un’offerta ridimensionata che avrebbe valutato la società a 7,2 miliardi di dollari.
L'IPO è stata accantonata nel corso della giornata. Goldman Sachs stava guidando l'offerta e non ha risposto a una richiesta di commento.
L’inversione di marcia è avvenuta quando giovedì le azioni statunitensi sono crollate bruscamente, estendendo una corsa volatile per i mercati azionari alimentata dalle preoccupazioni che l’intelligenza artificiale possa sconvolgere i settori dall’editoria e dal diritto alle assicurazioni e ai servizi finanziari.
Clear Street ha dichiarato: “Anche se la nostra IPO ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, abbiamo deciso di rinviarla a causa delle condizioni di mercato. Intendiamo riconsiderare l'IPO in un secondo momento”.
I titoli software e i gruppi di private equity che si sono accumulati nel settore negli ultimi anni sono stati i più colpiti la scorsa settimana in seguito al rilascio da parte della società di intelligenza artificiale Anthropic di nuovi strumenti di produttività per i lavoratori legali e finanziari.
Le società di gestione patrimoniale, i broker assicurativi e i servizi immobiliari sono stati travolti dalla svendita delle ultime tre sessioni di negoziazione, poiché gli investitori nervosi hanno colto i suggerimenti secondo cui l’intelligenza artificiale generativa potrebbe avere un impatto anche sui profitti di quei settori.
Clear Street ha dichiarato nei documenti depositati questa settimana presso la Securities and Exchange Commission di essere ben posizionata “per beneficiare dei continui progressi nel settore dell’intelligenza artificiale”.
La società gestisce due broker-dealer registrati negli Stati Uniti e si descrive come una società tecnologica di infrastrutture finanziarie che offre ai clienti “gli strumenti e i servizi un tempo riservati alle più grandi istituzioni”. La metà dei suoi circa 800 dipendenti sono ingegneri.
A dimostrazione dell'ampiezza dei servizi offerti, Clear Street si è affermata lo scorso anno come uno dei più importanti sottoscrittori di offerte di azioni legate alle criptovalute, inclusa la strategia di Michael Saylor.
Ha inoltre agito come sottoscrittore per Trump Media & Technology Group, il gruppo mediatico orientato alla crittografia della famiglia Trump. Una persona vicina a Clear Street ha affermato che gli accordi di criptovaluta hanno rappresentato circa il 10% dei ricavi di circa 1 miliardo di dollari della società lo scorso anno.