Lunedì l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato di aspettarsi almeno 1 trilione di dollari di entrate derivanti dai chip AI nei prossimi due anni, guidati dall'adozione di strumenti come Claude Code di Anthropic e OpenClaw di OpenAI.
“In questo momento, dove mi trovo… vedo fino al 2027 almeno 1 trilione di dollari” di entrate, ha detto Huang, aggiungendo che è “certo” che la domanda si rivelerà più alta.
Le azioni di Nvidia hanno guadagnato brevemente più del 2% dopo i commenti di Huang all'evento GTC di punta del colosso dei semiconduttori da 4,5 trilioni di dollari nella Silicon Valley.
Ma l’entusiasmo fu di breve durata. Il titolo ha ceduto un po' di terreno per chiudere la giornata in ribasso rispetto a prima della sua presentazione.
Le previsioni rialziste di Huang hanno faticato a impressionare Wall Street negli ultimi mesi tra le preoccupazioni sui rendimenti degli ingenti investimenti riversati nelle infrastrutture di intelligenza artificiale, le minacce alla catena di fornitura dei semiconduttori derivanti dal conflitto in Medio Oriente e la carenza di chip di memoria di cui i prodotti Nvidia hanno bisogno.
La proiezione, ben al di sopra delle aspettative di Wall Street, è l’ultimo segnale che Nvidia punta sulla continua accelerazione del boom dell’intelligenza artificiale.
Il suo ruolo di maggiore fornitore di chip IA avanzati l'ha catapultata fino a diventare l'azienda di maggior valore al mondo.
Gene Munster, socio dirigente di Deepwater Asset Management, ha affermato che le azioni di Nvidia si sono scontrate con un “muro di preoccupazione” da parte degli investitori riguardo al potenziale di crescita a lungo termine della società.
“Concludendo il keynote di Jensen: la domanda è significativamente più forte anche delle più alte aspettative, e gli investitori hanno ancora difficoltà a sentirsi a proprio agio con questo,” ha detto.
Huang aveva precedentemente previsto 500 miliardi di dollari di entrate generate dall’intelligenza artificiale fino alla fine del 2026 sulla base di “domanda e ordini di acquisto ad alta fiducia” per gli ultimi hardware Blackwell e Rubin di Nvidia.
La previsione di 1 trilione di dollari di entrate derivanti dall'hardware AI è di gran lunga superiore alle stime di consenso di Wall Street per le entrate totali di Nvidia.
Le previsioni degli analisti per gli anni fiscali 2027 e 2028 – fino alla fine di gennaio 2028 – ammontano a circa 835 miliardi di dollari, secondo Capital IQ.
Huang ha affermato che la crescente domanda di potenza di calcolo è guidata da strumenti popolari come Claude Code di Anthropic e dalla necessità di “inferenza” – il processo di esecuzione di modelli e applicazioni di intelligenza artificiale.
Durante il suo keynote di due ore, Huang ha annunciato una serie di iniziative, dalle partnership con i robotaxi a un chip progettato per data center orbitali, un concetto che Elon Musk ha considerato centrale nella sua visione di unire SpaceX con xAI.
Ha anche presentato un'aggiunta alla sua famiglia di chip, la “unità di elaborazione del linguaggio” Groq 3, progettata per accelerare il modo in cui i sistemi di intelligenza artificiale rispondono alle domande degli utenti.
La mossa mostra che Nvidia sta cercando di rafforzare la sua posizione di leader nel mercato dei chip AI esplorando nuove architetture di chip, partendo dalla sua storia di offerta di un singolo chip GPU per carichi di lavoro AI.
“Ora siamo in produzione in volumi”, ha detto. “Spediremo [Groq 3] nella seconda metà [of 2026]probabilmente nel periodo del terzo trimestre.”
Il chip sarà prodotto dalla Samsung della Corea del Sud, ha affermato Huang, una svolta per Nvidia poiché in genere utilizza la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company per costruire i suoi processori AI.
Sarà il primo nuovo prodotto a uscire dall'accordo di licenza di Nvidia con la start-up di chip Groq alla fine dello scorso anno, in base al quale ha anche assunto il suo fondatore Jonathan Ross, che ha contribuito a creare il chip AI di Google.
Martedì, dopo l'annuncio, le azioni di Samsung Electronics sono aumentate fino al 4% in Corea del Sud.
L’inferenza diventerà sempre più importante man mano che sempre più aziende adotteranno strumenti di intelligenza artificiale personale come OpenClaw, ha affermato Huang.
OpenClaw, che consente agli utenti di creare i propri assistenti IA che attingono ai loro dati personali e possono eseguire attività in modo indipendente, quest'anno è stato un successo virale, in particolare in Cina.
A febbraio, OpenAI ha assunto Peter Steinberger, il fondatore di OpenClaw, disponibile gratuitamente con licenza open source.
Huang ha confrontato OpenClaw con altri strumenti open source che hanno sostenuto l'industria tecnologica, dal sistema operativo Linux che ora domina i data center all'Hypertext Transfer Protocol che consente ai browser di caricare pagine web. “Questo è il nuovo computer”, ha detto.
Nvidia offre uno strato di software sotto gli agenti di OpenClaw, soprannominato “NemoClaw”, che secondo lui creerà barriere di privacy e sicurezza che finora sono mancate al prodotto standard.