Pechino sta stringendo la sua presa sulla tecnologia cinese all'avanguardia, con l'obiettivo di mantenere il know-how critico all'interno dei suoi confini mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l'Europa si intensificano.
Le autorità cinesi negli ultimi mesi hanno reso più difficile per alcuni ingegneri e attrezzature lasciare il paese, ha proposto nuovi controlli di esportazione per conservare le tecnologie chiave della batteria e si sono spostate per limitare le tecnologie per l'elaborazione di minerali critici, secondo più dati del settore e avvisi di ministero.
La salvaguardia da parte del paese delle principali tecnologie arriva in mezzo alle tariffe aggiunte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e una fila commerciale con l'Europa sopra le auto, che minacciano di stimolare più gruppi locali e stranieri per spostare la produzione altrove.
Tra le aziende da colpire c'è il principale partner manifatturiero di Apple Foxconn, che ha guidato la diversificazione della catena di approvvigionamento del Silicon Valley Group in India.
Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che i funzionari cinesi hanno reso difficile per il produttore di contratti di proprietà di Taiwan inviare macchinari e manager cinesi tecnici in India, dove Apple è desideroso di costruire la sua catena di approvvigionamento.
Un manager di un'altra compagnia di elettronica di Taiwan ha affermato che anche loro stavano affrontando sfide che inviavano alcune attrezzature fuori dalla Cina alle piante in India, sebbene abbia notato che le spedizioni nel sud-est asiatico sono rimaste normali.
Un presunto ufficiale indiano in Cina stava usando ritardi doganali per impedire il flusso di componenti e attrezzature in testa a sud. “Ai attori elettronici del settore è stato detto di non istituire operazioni manifatturiere e di montaggio in India”, ha detto il funzionario, chiedendo di non essere nominato. Il sito dei media Rest of World in precedenza ha riferito di alcuni dei problemi di FoxConn.
Gli analisti affermano che il playbook emergente di Pechino ricorda le restrizioni di trasferimento della tecnologia occidentale che ha criticato fortemente come ingiusto. I controlli informali appaiono in particolare per colpire il rivale geopolitico cinese dell'India, con alcuni gruppi cinesi che affermano che i progetti nel sud-est asiatico e in Medio Oriente rimangono inalterati. Ma Pechino sta anche implementando sempre più restrizioni di esportazione formali sulle tecnologie chiave che si applicano in tutto il mondo.
“Una forte catena di approvvigionamento e una forza lavoro qualificata sono alcuni dei pochi vantaggi che la Cina ha ancora in questi giorni”, ha affermato un investitore in una società che affronta questioni che spostano alcuni ingegneri tecnici all'estero. “Non vuoi perderlo in altri paesi.”
Il ministero del commercio cinese il mese scorso ha proposto restrizioni sull'esportazione di tecnologie relative all'estrazione del litio e alla realizzazione di materiali avanzati di batterie, entrambe le aree in cui il paese ha una posizione di leader.
“La Cina sta costruendo un grande muscolo di controllo delle esportazioni ed è abbastanza deliberata in ciò che scelgono di controllare”, ha affermato Antonia Hmaidi, analista senior del Mercator Institute for China Studies. “Fondamentalmente si tratta di mantenere la Cina centrale per le catene di approvvigionamento globale”, ha affermato.
Hmaidi ha affermato che Pechino stava spesso prendendo di mira aree vicino alla cima della catena di approvvigionamento in cui i gruppi cinesi controllavano materiali e processi tecnologici, lasciando i prodotti finali incontrollati.
Cory Combs presso la consulenza Trivium China ha affermato che gli interventi che Pechino avevano avanzato nella catena di approvvigionamento della batteria rappresentavano “una nuova classe di controlli di esportazione”.
Se adottati per intero, i controlli potrebbero impedire ai giganti della batteria cinese con fabbriche in Europa di spostare l'intera catena di approvvigionamento all'estero. Gruppi come CATL potrebbero dover continuare a importare materiali a batteria come catodi avanzati di ferro al litio (LFP) dalla Cina invece di poterli produrre o acquistarli a livello locale, secondo una persona informata sulla questione.
Le scoperte cinesi nella tecnologia LFP hanno sostenuto l'ascesa dei suoi giganti della batteria, spostando i gruppi sudcoreani e giapponesi, che un tempo hanno dominato l'industria delle batterie.
Tentando di recuperare, i gruppi coreani avevano iniziato a collaborare e acquistare catodi LFP dalla Cina, che l'anno scorso ha prodotto il 99 % di tutti i materiali attivi del catodo LFP, secondo l'intelligenza minerale di riferimento.
I nuovi controlli potrebbero minacciare quegli accordi. Un portavoce di un importante produttore di batterie coreano, che ha chiesto che la loro azienda non fosse nominata, ha affermato di aver comunicato le loro preoccupazioni al ministero del commercio cinese.
“Non possiamo escludere alcuni effetti negativi sulla nostra partnership con un'azienda cinese se le linee guida non riflettono le nostre preoccupazioni”, ha detto la persona.
Sam Adham, capo della ricerca della batteria presso la società di analisi CRU Group, ha dichiarato: “I coreani hanno bisogno di tecnologia cinese di fascia alta, ma [with the new export controls] Potrebbero essere in grado di accedere solo alle tecnologie dell'anno scorso, vale a dire ciò che è sulle strade al momento. “
I cordoli delineati sull'esportazione della tecnologia di estrazione di litio potrebbero complicare gli sviluppi in corso dagli Stati Uniti al Sud America. Una persona vicina a Catl ha affermato che il gruppo dovrebbe richiedere licenze di esportazione per utilizzare la tecnologia cinese in un progetto da $ 1,4 miliardi in Bolivia per estrarre il litio dalle saline del paese.
Anna Ashton, fondatrice della consulenza focalizzata sulla Cina Ashton Analytics, ha affermato che i gruppi cinesi hanno aperto la strada alla tecnologia per estrarre ed elaborare salamori ricchi di litio da un profondo sotterraneo rendendo fattibili molti nuovi progetti minerari.
“Ironia della sorte, contrarre con le società cinesi è attualmente il mezzo più efficiente per portare fonti non cinesi di litio estratto e trasformato online”, ha affermato.
Nei materiali e minerali strategici, Pechino ha gradualmente ampliato i suoi cordoli per includere sia il controllo delle esportazioni degli elementi chiave – come terre rare, tungsteno e telluum, tra gli altri – per limitare anche le tecnologie utilizzate per la loro estrazione, raffinazione o elaborazione.
Nel dicembre 2023, la Cina ha ampliato ulteriormente i controlli, alla tecnologia e ai processi che trasformano le terre rare raffinate in metalli e magneti permanenti utilizzati in veicoli elettrici, turbine eoliche ed elettronica.
“La Cina produce qualcosa come il 95 % dei magneti permanenti del mondo”, ha affermato un dipendente di un gruppo statunitense che costruisce una catena di approvvigionamento alternativa.
“L'effetto netto di questi controlli di esportazione è che la diversificazione industriale in alcune di queste catene di approvvigionamento è ridotta.”
Il ministero del commercio cinese non ha risposto a una richiesta di commento. Foxconn e Catl hanno rifiutato di commentare.