La grande scommessa americana di TSMC e la Cina Chip Tool Challenger

Ciao! Questo è Lauly, salutando il caldo di Taipei.

Non riesco a credere che siano già passate settimane da quando sono tornato da Barcellona che copre l'annuale Congresso del mondo mobile, una delle più grandi mostre tecnologiche in un anno. Mentre la mia collega Annie Cheng Ting-Fang ha menzionato nella sua newsletter, abbiamo dovuto fare docce fredde per tre notti nel nostro hotel a causa di un problema idraulico, ha camminato per più di 10.000 gradini all'Expo e quindi abbiamo dovuto sopportare le interruzioni della metropolitana per due giorni consecutivi.

E non era tutto. Ricordo di essere tornato dalla mostra all'hotel quando sono stato avvisato che CC Wei, presidente e CEO di TSMC, il più grande chipmaker del mondo, avrebbe annunciato un grande investimento alla Casa Bianca. La mia mascella è caduta e ho mandato un messaggio ad Annie, e anche la sua è caduta. Sono saltato fuori dal treno quando è arrivato alla stazione, ho rapidamente comprato due baguette (importante, in quanto sarebbe stato il nostro unico cibo per la notte) e sono tornato in hotel per iniziare a scrivere. Nel frattempo, Annie ha lasciato un raduno mediatico per un produttore di smartphone cinese e si è affrettato a unirsi a me. Era già stata una giornata così lunga, ma grazie all'aiuto dei nostri colleghi statunitensi, siamo stati in grado di coprire i TSMC Annuncio di investimento da $ 100 miliardi.

Di ritorno a Taiwan, abbiamo trascorso due settimane a parlare con più di una dozzina di persone e analisti dell'industria dei chip per cercare di capire cosa questa audace scommessa sugli Stati Uniti significherebbe economicamente e politicamente. L'annuncio è diventato un Saga politica a casa. Sono stato sorpreso di vedere i politici di entrambe le estremità dello spettro che improvvisamente diventare linguisti, tradurre e decifrare ogni parola del presidente Donald Trump quando ha detto che gli Stati Uniti avrebbero ancora una “parte importante” nell'industria dei chip se qualsiasi conflitto si fuoriscesse nello stretto di Taiwan. Dai social network ai talk show politici, TSMC ha dominato il discorso pubblico per più di una settimana.

E poi c'è stato GTC, l'evento tecnologico annuale ospitato da Nvidia, la più grande società di AI Chip del mondo.

Sono andato a pranzo con un dirigente di un fornitore di Nvidia un giorno prima che volasse a San Francisco per l'evento. Abbiamo chiacchierato sugli investimenti di TSMC negli Stati Uniti e sulla performance azionaria piuttosto volatile di Nvidia dall'emergere della profondità della Cina. Come molti nella catena di approvvigionamento del server Nvidia AI, l'esecutivo mi ha assicurato che la robusta domanda dei fornitori di servizi cloud persiste e che tutti i fornitori di server di intelligenza artificiale sperano che Nvidia assegnerà loro più ordini.

“Lauly, sai perché devo partecipare a GTC di quest'anno, perché ogni dirigente di alto rango di tutti i fornitori frequenta il GTC? È come partecipare al pellegrinaggio della dea Matsu per avvicinarsi a Matsu”, ha scherzato. “Se vai a pregare, avrai la possibilità di essere benedetto.”

La più grande scommessa di TSMC

Taiwan, che vanta la seconda più grande industria dei semiconduttori del mondo, ha da tempo preso una misura di conforto nel suo “scudo del silicio”, il concetto che la sua economia del chip di gioielli a corona lo rende troppo importante per gli Stati Uniti non difenderla se la Cina non invadesse mai. Ma cosa succede se lo scudo è indebolito?

Questa domanda è cresciuta nel corso degli anni e ha assunto ancora più urgenza quando il presidente e CEO di TSMC CC Wei si è fermato al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha annunciato i piani per investire altri $ 100 miliardi per costruire più piante nel paese, scrivi Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang E Lauly li.

L'investimento previsto da TSMC negli Stati Uniti è stato montato da $ 12 miliardi nel 2020 a $ 40 miliardi nel 2022, quindi a $ 65 miliardi nel 2024 e infine a $ 165 miliardi, più di 10 volte il suo impegno originale e il più grande investimento all'estero di sempre.

Il titano del contratto taiwanese è ancora una capacità di espansione più affollata a casa, ma ciò non può mascherare il fatto che TSMC e Taiwan stanno affrontando livelli di pressione senza precedenti da parte degli Stati Uniti e della Cina.

“Non vediamo le maree girare durante la notte”, ha detto a Nikkei Asia un dirigente dell'attrezzatura Chip di lunga data. “Ma tra 5-10 anni, se gli investimenti statunitensi si materializzano pienamente, indeboliranno sicuramente il ruolo di Taiwan come hub più alto del mondo per i chip avanzati. Non puoi aspettarti che TSMC replichi queste costose strutture in due luoghi.”

L'effetto Deep -Seek

Deepseek ha rilasciato un aggiornamento al suo modello V3 open source questa settimana, che si è classificato in alto su benchmark indipendenti per valutare le prestazioni del modello. Ancora una volta, gli sviluppatori hanno elogiato la piccola start-up per aver condiviso la sua salsa segreta con la comunità AI gratuitamente, scrivi il MagicTech ' Eleanor Olcott, Ryan McMorrow E Zijing Wu.

Il laboratorio di ricerca sta scuotendo la competizione globale di intelligenza artificiale con i suoi potenti e gratuiti modelli open source. Il suo successo ha ha spinto un po 'di ricerca dell'anima Tra i rivali locali che hanno versato denaro nella formazione del modello senza gli stessi risultati.

Moonshot, proprietario del famoso Kimi Chatbot, ha tagliato il suo budget di marketing per concentrarsi sulla formazione del modello. Nel frattempo, Baichuan ha licenziato il suo team di vendita dedicato alla vendita agli istituti finanziari a febbraio, optando per raddoppiare il focus sanitario.

Gli investitori di Zhipu si chiedono perché l'avvio stia bruciando così tanti soldi. L'anno scorso, Zhipu, una volta considerato l'avvio del modello di linguaggio di grande lingua di Pechino, ha realizzato perdite RMB300mn in vendite e RMB2 miliardi. Ha bloccato le sue speranze su una IPO per sostenere la sua crescita ad alta intensità di liquidità, ma la nuova popolarità di Deepseek potrebbe complicare il suo percorso verso un elenco.

Il basato su Pechino 01.ai Si distingue dalla folla, avendo pienamente abbracciato quella che chiama una “età profonda”. La start-up fondata da Kai-Fu Lee ha smesso di pretrattare LLM alla fine del 2024 e, nelle ultime settimane, si è incentrato per concentrarsi sulla vendita di soluzioni commerciali AI su misura utilizzando i modelli di Deepseek.

Un AI per un AI

Nel mandarino, c'è un detto simile a “un assaggio della tua medicina” in inglese. Mentre i truffatori di tutto il mondo usano l'intelligenza artificiale per rendere le vittime, aziende come Apate.ai ne stanno dando una dose, usando loro AI per contrastare le truffeNikkei Asia's Shaun Turton scrive.

La start-up australiana utilizza AI Bot per creare “vittime” per assorbire il tempo dei truffatori e raccogliere approfondimenti sulle loro attività. Il loro prodotto vocale APATE crea personaggi di intelligenza artificiale che chiama il campo e si impegnano con i truffatori le cui tattiche vanno dal impersonare il personale della banca e i commercianti alla spinta di schemi di investimento fraudolenti. La società ha anche creato Apate Testo, che fa la stessa cosa per gli scambi di testo.

L'industria della truffa globale è cresciuta negli ultimi anni. Un rapporto dell'Alleanza anti-scam del 2024 ha stimato che le persone in tutto il mondo hanno perso $ 1,03 TN nel 2023, con solo il 4 % delle vittime in grado di recuperare completamente il proprio denaro. I paesi del sud-est asiatico come la Cambogia e il Myanmar sono emersi come hotspot per le operazioni di truffa, che sono anche legate alla tratta di esseri umani.

In questo ambiente, Apate.ai vede molte opportunità per il suo prodotto, che può gestire decine di migliaia di chiamate ed è già utilizzato in Australia, Regno Unito e Singapore, con collaborazioni con governi, scambi di criptovaluta e istituti finanziari.

Un'alternativa all'ASML

Shenzhen Sicarrier Technologies, un produttore di strumenti cinesi di chipmaking collegato a Huawei, ha in silenzio una vasta gamma di attrezzature Per sostituire gli strumenti Realizzato da ASML, Applied Materials e Lam Research come parte dello sforzo nazionale per annullare il punto più doloroso della catena di approvvigionamento creata dai controlli delle esportazioni statunitensi, secondo questo scoop di Nikkei Asia Cheng Ting-Fang E Lauly li.

Fondata nel 2021 e sostenuta dal governo di Shenzhen, la società ha sviluppato macchine che coinvolgono litografia, deposizione di vapore chimica, misurazione, deposizione di vapore fisico, attacco e deposizione di strati atomici, tutti i campi che sono attualmente dominati da aziende dei Paesi Bassi, Stati Uniti e Giappone, hanno affermato più persone con familiarità con la situazione.

Sicarrier ha lavorato a stretto contatto con il crescente team di specialisti di Huawei nella produzione di chip e nella creazione di attrezzature di chip, hanno detto più fonti con conoscenza della questione.

In un recente post su WeChat, Sicarrier ha dichiarato che lancerà una vasta gamma di macchine per le attrezzature per chipmaking durante la fiera dell'industria della semicon di China questa settimana, tra cui un nuovo strumento di deposizione di strati atomici (ALD) di nome Alishan, dopo una famosa montagna a Taiwan.

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