Le vendite di Nvidia di chip AI H200 alla Cina sono ancora in attesa dell'approvazione finale da parte di Washington quasi due mesi dopo che Donald Trump ha dato il via libera alle esportazioni, mentre il governo degli Stati Uniti conduce una revisione della sicurezza nazionale prima di concedere licenze ai clienti cinesi.
Nel frattempo i clienti cinesi non ordineranno i chip H200 a Nvidia finché non sarà chiaro se potranno ottenere le licenze o quali condizioni saranno applicate, hanno riferito al FT persone vicine alla discussione.
A dicembre, l’amministratore delegato Jensen Huang ha mediato un accordo rivoluzionario con il presidente degli Stati Uniti che ha alimentato le speranze che Nvidia potesse presto tornare in un mercato che, secondo Huang, potrebbe valere 50 miliardi di dollari all’anno.
Nvidia aveva indirizzato la sua catena di fornitura ad aumentare la produzione di chip H200 in previsione di una domanda “molto elevata” da parte dei clienti in Cina.
Ma l’attuazione di tale accordo si è impantanata. Da allora, alcuni fornitori hanno sospeso la produzione dei componenti chiave dell’H200 mentre Washington e Pechino si prendono il tempo necessario per approvare le vendite.
Quando Trump ha accettato di consentire a Nvidia di esportare chip H200 in Cina, ha detto alla sua amministrazione di condurre una revisione della sicurezza nazionale per garantire che fossero allegate condizioni adeguate alle licenze di esportazione.
A gennaio, il dipartimento del commercio ha emesso un regolamento che allentava le restrizioni sull’esportazione dell’H200 in Cina, ma richiedeva ai dipartimenti di Stato, difesa ed energia degli Stati Uniti di rivedere eventuali licenze.
Il dipartimento del commercio ha completato la sua analisi, secondo una persona a conoscenza della situazione. Ma diverse persone a conoscenza delle discussioni tra agenzie hanno affermato che il Dipartimento di Stato sta spingendo per restrizioni più severe per rendere più difficile per la Cina l’utilizzo dei chip H200 in modi che minerebbero la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Una persona ha detto che la posizione del Dipartimento di Stato è frustrante per Nvidia. “Lo Stato sta rendendo tutto molto difficile”, ha detto la persona.
L'accordo statunitense di dicembre, che si applica anche alla rivale AMD di Nvidia, consente agli Stati Uniti di ridurre del 25% le vendite introducendo criteri rigorosi su come verranno approvate le licenze.
Questi includono il requisito che metà di tutte le spedizioni vadano a clienti statunitensi, nonché revisioni obbligatorie da parte di laboratori di test di terze parti con sede negli Stati Uniti e requisiti di reporting riguardanti l’uso finale dei chip.
Al di là di queste restrizioni iniziali, persone che hanno familiarità con la situazione hanno affermato che c’erano molti fattori da considerare, tra cui se le aziende cinesi avrebbero potuto garantire a Nvidia che i suoi chip non sarebbero stati utilizzati a beneficio dell’esercito cinese.
“Il Dipartimento di Stato ha una profonda esperienza nel determinare se e come le aziende cinesi potrebbero utilizzare questi chip per supportare i servizi di difesa e intelligence cinesi”, ha affermato Chris McGuire, membro senior per la Cina e le tecnologie emergenti presso il Council on Foreign Relations.
“Se lo Stato solleva preoccupazioni circa le implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'approvazione delle licenze, ciò dimostra che esistono rischi reali e significativi associati a tali licenze. Sarebbe irresponsabile ignorare queste preoccupazioni”, ha affermato McGuire, che in precedenza era un esperto di controlli sulle esportazioni del Dipartimento di Stato.
Il processo è stato più complicato di una normale valutazione delle licenze a causa dell'approccio innovativo che Trump ha adottato accettando di concedere le licenze e poi chiedendo al suo team di stabilire le condizioni, ha detto una persona che conosce la posizione del Dipartimento di Stato.
Lo scorso anno Huang ha esercitato forti pressioni sulla Casa Bianca affinché invertisse la rotta sui divieti di esportazione di lunga data, avvertendo che avrebbero dato un vantaggio ai concorrenti nazionali come Huawei. Questa argomentazione è stata respinta da molti esperti di sicurezza nazionale statunitensi. L'accordo di Trump con Nvidia ha segnato una drammatica inversione di rotta nella politica statunitense e ha incontrato la resistenza dei suoi sostenitori.
L'H200 è uno dei chip AI più avanzati di Nvidia, ma è ancora una generazione indietro rispetto al suo ultimo hardware Blackwell.
L’accordo ha ricevuto una risposta cauta da parte di Pechino. I regolatori cinesi hanno discusso di consentire ad alcune società tecnologiche selezionate un accesso limitato per acquistare l’H200, ma le condizioni dettagliate devono ancora essere finalizzate mentre i funzionari aspettano di vedere se le licenze statunitensi verranno concesse, secondo persone a conoscenza dei loro piani.
Inoltre, ai gruppi tecnologici cinesi non sarà consentito spedire l’H200 a data center fuori dal Paese, frustrando le loro ambizioni globali. Aziende come Alibaba e ByteDance attualmente accedono ai chip AI di Nvidia al di fuori della Cina affittando spazio presso data center di terze parti. La capacità di costruire le proprie strutture con chip H200 conformi amplierebbe le loro opzioni e ridurrebbe la dipendenza da queste terze parti.
Le aziende cinesi stanno preparando piani alternativi per proteggere i chip IA poiché non possono fare affidamento sull’ingresso di grandi quantità di H200 in Cina, hanno detto le fonti.
Parlando con gli analisti martedì, l'amministratore delegato di AMD Lisa Su ha confermato che la società sta ancora aspettando le licenze statunitensi per spedire il proprio chip MI325X in base all'accordo di dicembre.
Nvidia, AMD e il Dipartimento di Stato hanno rifiutato di commentare.