Per gli assicuratori auto, l’arrivo dei veicoli a guida autonoma è una specie di limone. Una società che pensa di avere la risposta, abbastanza appropriatamente, è Lemonade. La società statunitense “insuretech” ha lanciato un tentativo di attirare gli automobilisti Tesla, promettendo loro tariffe inferiori di circa il 50% quando utilizzeranno la modalità “full self-driving” del produttore di veicoli elettrici.
I veicoli autonomi e il business correlato dei taxi a guida autonoma pongono diversi settori con problemi esistenziali. Gli operatori di rideshare come Lyft e Uber sono vulnerabili in un mondo futuro in cui una famiglia può “prestare” la propria auto elettrica a una flotta quando non è in uso, come ha proposto mercoledì il capo di Tesla Elon Musk nella conferenza sugli utili della sua azienda.
Anche l’assicurazione è destinata a subire un grosso turbamento. Se le auto autonome fossero più sicure, ciò significherebbe meno risarcimenti per gli incidenti. Ma se il conducente umano diventa obsoleto, lo stesso vale per la necessità di assicurarlo. Negli Stati Uniti, l’assicurazione spetta in gran parte al conducente, a differenza del Regno Unito, dove la polizza è vincolata sia al conducente che all’auto. Sarebbero invece le case automobilistiche e gli operatori di robotaxi come Waymo a richiedere la copertura.
Il ritmo della disruption è oggetto di dibattito. Gli analisti di Morningstar, ad esempio, ritengono che la transizione sarà graduale. Le fasi intermedie di autonomia potrebbero portare i conducenti a diventare molto più sicuri grazie ai loro nuovi strumenti, ma senza che i tassi scendano in modo proporzionale. Ciò creerebbe il felice equilibrio tra un minor numero di incidenti che richiedono risarcimenti da parte degli assicuratori, ma con premi ancora solidi.
Lemonade, nel frattempo, sta adottando un approccio schietto per conquistare quote di mercato. La settimana scorsa ha lanciato il suo nuovo accordo per i conducenti Tesla che abbracciano l’autonomia, affermando di aver studiato i dati dell’azienda di Musk per determinare quanta sicurezza aggiuntiva offre la guida autonoma.
L'assicuratore, i cui sostenitori pre-IPO includevano la giapponese SoftBank, è tutt'altro che tradizionale. Nonostante una capitalizzazione di mercato di 7 miliardi di dollari, non è redditizia, avendo registrato perdite operative per 100 milioni di dollari nell’ultimo anno con un pareggio non previsto fino al 2027, secondo gli analisti di Visible Alpha. Si posiziona inoltre più come una società di software, che riporta parametri come l’ebitda, che come un assicuratore convenzionale.
L’accordo con Tesla di Lemonade sarà un test per verificare se l’intelligenza artificiale può davvero dare agli assicuratori un vantaggio nella sottoscrizione del rischio. L'equilibrio è delicato. Le auto autonome sono classificate dalla Society of Automotive Engineers su una scala da zero a 5 a seconda del grado di coinvolgimento del conducente. Waymo segna un 4; Tesla un 2.
Uno studio condotto da Swiss Re e Waymo ha affermato che un’auto elettrica Waymo genera meno di una richiesta di risarcimento danni alla proprietà per 1 milione di miglia, raggiungendo un tasso quattro volte migliore rispetto ai conducenti umani. Anche Tesla afferma che le sue auto autonome si schiantano molto meno di quelle con esseri umani al volante. Nel corso del tempo, gli assicuratori dovranno affrontare questo enorme cambiamento nel loro modello di business. Lemonade pensa che ci siano soldi da guadagnare lungo la strada.