Dalle auto con droni aderenti al tetto ai software a guida autonoma gratuiti e alle cariche della batteria di cinque minuti, il rapido ritmo dell'innovazione dei veicoli elettrici da parte del BYD cinese sta alimentando ciò che alcuni analisti ritengono sia il periodo più intenso di competizione nel settore automobilistico.
Le ampie tariffe di Donald Trump dovrebbero portare a costi più elevati per le risorse e le parti elettroniche negli Stati Uniti e in Europa, con conseguente ulteriore rallentamento delle vendite di veicoli elettrici.
Tuttavia, le vendite in Cina, il più grande mercato mondiale di EV, si prevede che quest'anno aumentano di circa il 20 % a 12,5 milioni di auto. Mentre i veicoli elettrici iniziano a superare le auto con motori a combustione interna, il 78 % di tali vendite viene assorbito da sole 10 aziende, tra cui il 27 % esclusivamente da BYD, secondo i dati HSBC.
Ciò lascia circa 52 marchi di automobili in lotta per il restante 22 % del mercato cinese, tra cui più di 30 marchi che producono meno di 30.000 auto all'anno e potrebbero presto affrontare l'oblio, secondo Yuqian Ding, analista con sede a Pechino con HSBC.
Con un nuovo modello di auto rilasciato in media ogni due giorni in Cina, tenendo il passo con la tecnologia all'avanguardia-come le funzioni di guida assistita e gli ultimi sistemi di infotainment-è diventato cruciale per la sopravvivenza poiché il mercato si consolida inevitabilmente.
Ding ha affermato di essere diventato “binario”, diviso tra le aziende con funzionalità “Smart EV” e quelle senza. Ha aggiunto che con il mercato delle auto alimentate a carburante ulteriormente deteriorato, il settore stava entrando in un periodo di “concorrenza più brutale” nella sua storia.
“O si pieghi o chiami”, ha detto, facendo riferimento ai termini del poker per rinunciare o abbinare gli investimenti dei concorrenti.
Funzionalità come il cambiamento automatico della corsia autostradale e il parcheggio automatizzato stavano già diventando all'ordine del giorno in Cina. Ma le case automobilistiche locali stanno anche sviluppando sempre più software di guida autonomo più sofisticato prima di molti analisti prevedono, grazie all'aiuto di modelli linguistici di grandi dimensioni basati sull'intelligenza artificiale. Tali sistemi di intelligenza artificiale rendono più veloce per le case automobilistiche addestrare auto senza conducente in condizioni stradali simulate e più facili da integrare set di dati di mappatura.
Raymond Tsang, un esperto di tecnologie automobilistiche con Bain a Shanghai, ha affermato che i gruppi cinesi hanno “raddoppiato” la dispiegamento del software avanzato del sistema di assistenza alla guida per colpire il segmento di mercato premium una volta dominato da gruppi stranieri legacy.
“Tutti i cinesi [carmakers] stanno cercando di competere alla fascia alta “, ha detto.” Sono troppo indiciti su queste caratteristiche. Questo è il loro vantaggio competitivo. “
La Tesla di Elon Musk, che produce automobili a Shanghai ed è stato attribuito il merito di aver contribuito inizialmente ad alimentare l'entusiasmo cinese per i veicoli elettrici, è tra i gruppi stranieri che sanguinano quote di mercato poiché i consumatori favoriscono modelli più recenti come quelli del suo più grande BYD rivale.
Nei primi due mesi di quest'anno, mentre Musk è stato coinvolto nella politica americana come consigliere del presidente Donald Trump, la quota del gruppo di vendite EV solo a batteria in Cina, che esclude gli ibridi, era al 7 %, in calo rispetto al 12 % un anno prima.
BYD ha dichiarato questa settimana di aver venduto 416.000 veicoli elettrici nel primo trimestre, in crescita del 39 % su base annua, mentre Tesla ha dichiarato mercoledì di aver consegnato 337.000 auto in tutto il mondo nello stesso periodo, molto meno delle previsioni di 390.000 dagli analisti e 387.000 anni prima.
Dal 2020, quando Tesla ha lanciato il suo Modello 3 in Cina, nuovi modelli e aggiornamenti hanno totalizzato quattro rispetto a circa 130 nello stesso periodo di BYD, secondo i dati di Automobility, una consulenza di Shanghai.
“Tenere il passo con il mercato locale è una vera sfida”, ha affermato Bill Russo, fondatore di Automobility ed ex capo di Chrysler nell'Asia settentrionale.
La quota di mercato delle case automobilistiche straniere ha raggiunto un minimo record del 31 % nei primi due mesi del 2025, una perdita di un terzo del mercato dal 2020.
L'analista di UBS Paul Gong ha dichiarato che un profitto medio annuo di $ 20 miliardi apprezzato dalle case automobilistiche straniere in Cina negli ultimi dieci anni è stato a rischio. Se la loro quota di mercato diminuisce al 20 %, potrebbero essere bloccati con una capacità di produzione in eccesso di 10 milioni di unità, ha calcolato.
La Volkswagen tedesca e la Toyota giapponese, due dei più grandi gruppi di automobili del mondo, stanno combattendo investendo pesantemente in partenariati di produzione e tecnologia locali con società cinesi. Nelle ultime settimane, BMW ha annunciato legami con Alibaba e Huawei, mentre le compagnie straniere si rivolgono al software di fabbricazione cinese per una possibilità di sopravvivenza.
Tuttavia, il rilascio da parte di BYD del suo sistema autonomo avanzato gratuito, soprannominato God's Eye, a febbraio, seguito dalla sua partnership con il principale produttore di droni DJI e l'annuncio del suo sistema di ricarica ad alta velocità ha aumentato ancora più pressioni sui rivali.
Il drone, che può essere lanciato mentre un'auto è in moto e ritorna automaticamente, può essere più uno strumento di marketing inizialmente, mirato agli onnipresenti influencer dei social media cinesi per aiutarli a sparare a un impressionante filmato per gli uccelli delle auto e dell'ambiente circostante.
Il sistema segna anche l'incursione di BYD nella cosiddetta economia a bassa quota, che include l'uso di droni per logistica, agricoltura e servizi di emergenza. L'industria nascente dovrebbe crescere a $ 24 miliardi entro il 2030, da $ 5 miliardi di quest'anno, secondo Bernstein.
Una minaccia più immediata per le case automobilistiche rivali proviene dalla decisione del fondatore di BYD Wang Chuanfu di lanciare 21 nuovi modelli equipaggiati con il sistema di guida avanzato di Dio senza commissioni. Ciò ha sollevato domande sui futuri case automobilistiche dei flussi di entrate, tra cui Tesla, avevano programmato la vendita dei loro sistemi di guida avanzati come costosi servizi di abbonamento.
La distribuzione dei sistemi di ricarica ad alta velocità da BYD e il gruppo di batterie locali rivale catl sarà più lento, ma nel tempo probabilmente aiuterà a sradicare le paure dei consumatori per il campo di guida EV, hanno affermato gli analisti.
Oltre all'introduzione di nuovi modelli e caratteristiche, le case automobilistiche cinesi stanno conducendo una guerra incessante dei prezzi che sta aumentando la pressione finanziaria sui partecipanti locali.
William Li, fondatore del gruppo EV Premium NIO quotato al NASDAQ, a marzo ha detto al personale che la società stava tagliando i costi in tutta l'azienda con la montaggio della concorrenza. La società ha anche annunciato un aumento di capitale da 450 milioni di dollari.
Neta, un produttore di EV sostenuto da CATL, è stato costretto a chiudere temporaneamente le sue fabbriche in Cina a causa di uno scricchiolio in contanti. I fornitori non retribuiti hanno protestato per la sua sede di Shanghai il mese scorso.
Ci sono anche domande sulla sicurezza e sulla regolamentazione dei veicoli intelligenti. Xiaomi, un produttore di elettronica di consumo che si è trasferito in EV, ha detto martedì che stava collaborando con le indagini della polizia in un crollo mortale che coinvolge una delle sue auto.
Ming Hsun Lee, analista automobilistico con Bank of America, ha affermato che il crollo dell'anno scorso di Jiyue-un marchio di veicoli elettrici congiunto del gigante automobilistico Geely e del gruppo di motori di ricerca Baidu-ha suggerito che persino le start-up EV con potenti sostenitori e tradizionali stranieri i produttori di apparecchiature originali potrebbero essere vulnerabili.
“Anche se hai genitori ricchi che detengono molti soldi, puoi comunque fallire”, ha detto Lee.