Il regime tariffario globale di Donald Trump sta mettendo in pericolo le sue ambizioni di incoraggiare la produzione di chip interni mentre ostacola gli obiettivi statunitensi di dominare la razza per sviluppare l'intelligenza artificiale che batte il mondo.
Gli addetti ai lavori del settore, tra cui dirigenti tecnologici, esperti della catena di approvvigionamento e analisti, hanno affermato che è probabile che la crescente guerra commerciale del presidente degli Stati Uniti ostacolasse l'espansione del potere informatico americano. Questo perché le misure possono aumentare i costi per la costruzione di impianti di fabbricazione di semiconduttori e data center di intelligenza artificiale negli Stati Uniti.
La preoccupazione del settore tecnologico è che lo sforzo di forzare un maggiore onshoring della produzione di chip ed elettronica avrà l'effetto non intenzionale di trattenere artisti del calibro di Openi, Google e Microsoft che stanno cercando di battere le controparti in Cina nella costruzione di AI avanzata.
“L'incertezza economica indotta dalle tariffe di Trump potrebbe diventare la più grande barriera alla supremazia americana di intelligenza artificiale”, ha affermato Sravan Kundojjala della semianalisi della consulenza.
I grandi gruppi tecnologici, tra cui Microsoft, Google, Amazon e Meta, si sono impegnati a spendere $ 300 miliardi sull'infrastruttura informatica che è alla base dell'IA solo nel 2025.
Altri progetti, come un impegno di $ 100 miliardi da parte della società di produzione di semiconduttori di Taiwan per aumentare la capacità di chipmaking negli Stati Uniti, aiuteranno a sostenere tali ambizioni
Le figure del settore hanno avvertito che questi sforzi devono affrontare incertezza e interruzione mentre le tariffe colpiscono le complesse catene di approvvigionamento globale che servono grandi progetti di informatica dell'intelligenza artificiale.
“Sono molto più preoccupato per l'impatto su un singolo componente in un determinato data center che potrebbe essere ritardato ora perché alcuni [overseas] Il fornitore sta prendendo una decisione sulla propria attività “, ha affermato una persona coinvolta nello sviluppo di Stargate, il progetto di data center da 500 miliardi di dollari guidato da Openai, Softbank e Oracle.
“Queste sono build abbastanza complesse [which can be] ritardato a causa di un interruttore per i fan. “
I semiconduttori e le relative attrezzature per chipmaking, materiali e componenti sono stati esentati dalle tariffe “reciproche” del Presidente statunitense ora annunciate contro dozzine di partner commerciali statunitensi.
Ma gli analisti hanno affermato che il regime tariffario che rimane, compresi i doveri del 145 % sulle merci dalla Cina, aumenterebbe comunque il costo della costruzione e del finanziamento per gli impianti di fabbricazione e i data center di intelligenza artificiale negli Stati Uniti.
Altana, un gruppo di ricerca che mappa le catene di approvvigionamento globale ha affermato che le sole tariffe cinesi significano che gli sviluppatori di data center americani affrontano un aumento dei costi annuali di oltre $ 11 miliardi.
Gli Stati Uniti hanno annunciato questa settimana che stanno studiando le implicazioni per la sicurezza nazionale dell'importazione di semiconduttori e fasce di attrezzature, materiali e componenti correlati, in quanto cerca di costringere le aziende a spostare la produzione di hardware avanzato correlato all'IA negli Stati Uniti.
La sonda, nota come un'indagine della Sezione 232 che potrebbe richiedere fino a 270 giorni per completare, potrebbe comportare richieste ancora più onerose sul settore. Trump ha già invocato la sezione 232 poteri per imporre tariffe del 25 % sui settori dell'acciaio, dell'alluminio e delle auto.
“Nessuno sta andando a” gancio “, ha scritto Trump in un post sui social media domenica, aggiungendo che la sua amministrazione” darà un'occhiata ai semiconduttori e all'intera catena di approvvigionamento elettronica “.
Tuttavia, gli analisti hanno affermato che imporre nuovi doveri alle importazioni di semiconduttori si rivelerebbe difficile perché la maggior parte dei chip entra negli Stati Uniti come componenti già integrati in altri prodotti come smartphone, laptop o unità di elaborazione grafica utilizzate nei data center AI.
Ciò include le GPU più avanzate di NVIDIA, che vengono utilizzate da fornitori di servizi cloud come Amazon e Microsoft per formare e gestire i grandi modelli di aziende linguistiche tra cui Openai, Google ed Elon Musk Grok.
Mohammad Ahmad, amministratore delegato della piattaforma di analisi dei dati della catena di approvvigionamento Z2Data, ha affermato che la maggior parte delle GPU di AI entra negli Stati Uniti sotto forma di server o rack di server, che stessi sono assemblati in un processo in più fasi che coinvolge diversi paesi.
Le GPU contengono chip prodotte prevalentemente a Taiwan o in Corea del Sud, ma spesso inviati per imballaggi e test nei paesi del sud-est asiatico come la Malesia e le Filippine.
I chip vengono quindi inviati a Taiwan o in Messico per l'assemblaggio di circuiti stampati, in cui vengono aggiunti nuovi componenti prima dell'integrazione nei server esportati negli Stati Uniti per l'uso nei data center AI.
“Anche se la GPU stessa è esente dalle tariffe, verrai comunque colpito da costi enormi negli Stati Uniti se le tariffe si applicano ancora ai componenti”, ha detto Ahmad. “Il numero di categorie di prodotti è così vasto e il componente più piccolo può abbassare la catena di approvvigionamento.”
Kundojjala di Seminalysis ha osservato che anche con la tariffa del 32 % proposta dall'amministrazione Trump per le importazioni dal leader della produzione di chip Taiwan, la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti sarebbe ancora più costosa perché le tariffe aumentano i prezzi per strumenti e materiali chiave.
“La minaccia degli statunitensi se stessa nella capacità di ricostruire la produzione onshore è reale”, ha detto. “Sarà più economico sviluppare capacità di produzione al di fuori degli Stati Uniti, mentre le aziende con la più alta quota di produzione di produzione statunitensi per perdere di più.”
Un dirigente di una casa di progettazione di chip taiwanese che fornisce Amazon ha affermato che se le pesanti tariffe fossero imposte al settore, i clienti statunitensi della sua azienda dovrebbero assorbire i costi per gli anni a venire.
“La prima reazione di Amazon è quella di andare al loro fornitore e dire:” Ragazzi, lo producete a Taiwan, e questo crea costi extra per me, quindi riduci i prezzi “, hanno detto.
“[Amazon is] Non chiederà di avere il chip fatto negli Stati Uniti perché ci vorranno anni per sviluppare la capacità e costruire il prodotto “, ha aggiunto la persona.” Ma non abbasseremo i nostri prezzi – se lo facciamo, saremo fregati dal governo degli Stati Uniti perché frustravamo la loro politica di costringere le persone a fare tutte le chip in America “.
Geoffrey Gertz, un membro senior del Center for a American Security a Washington, ha affermato che l'amministrazione Trump aveva ancora la capacità di affrontare i rischi per la sua industria dell'IA in seguito alle indagini della Sezione 232 con “un potenziale kit di strumenti molto più ampio usando politiche di approvvigionamento governativo, modifiche alle leggi fiscali e ad altre politiche commerciali o non tradizionali per adeguare i rischi di sicurezza nazionale che derivano dalle importazioni.
Ha aggiunto: “La domanda è se questo processo termina rapidamente con una tariffa del 25 % sui chip o se questo sarà un processo di politica più creativa che considera una gamma più ampia di potenziali risultati”.