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New Mountain Capital si sta avvicinando a un accordo per acquistare una grande partecipazione nel fornitore di software sanitario Ally del gruppo di private equity rivale Francisco Partners che apprezza il business a circa $ 1,8 miliardi, secondo le persone che hanno familiarità con la questione.
Il gruppo di private equity con sede a New York, che ha $ 55 miliardi di attività gestite, ha battuto altri offerenti in un processo di aste competitivo, ha affermato la gente. Si prevedeva che un accordo fosse annunciato nella prossima settimana a meno che non si siano verificati problemi dell'ultimo minuto.
Come parte dell'accordo, New Mountain e Francisco Partners controlleranno congiuntamente Ally, consentendo a Francisco Partners di incassare parte della loro partecipazione.
Se un accordo viene conquistato, sarebbe l'ultimo di una serie di uscite di sponsor di successo, che contrastano con un incantesimo a secco per fusioni e acquisizioni in modo più ampio mentre le turbolenze del mercato mina il processo di accompagnamento.
Questa settimana, Insight Partners ha venduto la società di software di sviluppo di droghe Dotmatics a Siemens AG per $ 5,1 miliardi e Brookfield ha ottenuto un accordo per acquistare il fornitore di attrezzature da laboratorio Antylia Scientific da GTCR per $ 1,4 miliardi. Ci sono anche diverse altre società sostenute dagli sponsor sul blocco.
Il fatto che i gruppi di private equity vendono attività tra loro sono state anche potenziate dalla loro necessità di scaricare le società di portafoglio di lunga data e l'eccitazione di altri per investire fondi più recenti.
New Mountain e Francisco Partners hanno rifiutato di commentare. Office Ally non ha risposto alle richieste di commento.
Fondata nel 2000, Office Ally funge da casa di compensazione per i reclami di assicurazione sanitaria, verificando i dettagli del paziente e presentando richieste di risarcimento. La società elabora quasi 1 miliardo di transazioni all'anno per 6.000 pagatori negli Stati Uniti, avendo gestito oltre $ 250 miliardi di transazioni nella sua storia.
Francisco Partners, specializzato in investimenti tecnologici, ha acquistato l'attività nel 2021 per un importo non divulgato. Il mese scorso, Francisco Partners ha concluso un accordo da $ 2,4 miliardi, incluso il debito, per la società di software di energia Quorom.
Nel primo trimestre di quest'anno, ci sono state 406 uscite totali di private equity negli Stati Uniti con un valore di accordo combinato di $ 194,1 miliardi, rispetto a 332 uscite ad un valore di $ 88,2 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati del tracker Pitchbook. Nel frattempo, durante il primo trimestre, un'attività di fusione e acquisizione più ampia è scivolata ai minimi decennali.