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Tokyo Electron, il più grande produttore asiatico di apparecchiature per semiconduttori, afferma di essere riuscito in gran parte a compensare l’impatto dei controlli sulle esportazioni verso la Cina espandendo le vendite di prodotti meno avanzati all’industria dei chip del paese.
Il gruppo giapponese ha affrontato le tensioni geopolitiche tra Washington e Pechino con una strategia a doppio binario: concentrarsi su prodotti conformi alle normative per la Cina e allo stesso tempo approfondire lo sviluppo tecnologico con clienti all’avanguardia in altri mercati chiave.
“Certo, abbiamo avuto un certo impatto [from the Japanese and US export controls]ma era molto più piccolo di quanto ci aspettassimo”, ha detto Junko Takagi, responsabile delle relazioni con gli investitori, in un’intervista a margine della fiera Semicon Japan tenutasi nella capitale questa settimana.
Takagi ha aggiunto che la domanda di apparecchiature per semiconduttori meno avanzate è stata “davvero grande”, con Tokyo Electron che ha generato il 43% dei suoi ricavi dalla Cina nel terzo trimestre, rispetto al 24% dell’anno precedente.
L’azienda con sede a Tokyo è un attore cruciale nella catena di fornitura dei semiconduttori, poiché fornisce apparecchiature per la produzione di chip ai leader del settore Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics della Corea del Sud e Intel negli Stati Uniti.
Da luglio, alcune spedizioni verso la Cina hanno richiesto l’autorizzazione da parte dei funzionari di controllo delle esportazioni, dopo che il Giappone ha ampliato le restrizioni sulle esportazioni di 23 tipi di tecnologia avanzata per la produzione di chip. Si stava allineando con gli Stati Uniti e i Paesi Bassi, dove anche i principali produttori di apparecchiature per chip, Applied Materials e ASML, sono rispettivamente sotto pressione per non concedere alla Cina l’accesso alla più recente tecnologia dei semiconduttori.
Le misure hanno costretto un numero maggiore di aziende cinesi a concentrarsi su tecnologie più vecchie non soggette alle restrizioni, con conseguenti maggiori ordini per Tokyo Electron.
Nel frattempo, l’azienda ha sfruttato la propria esperienza tecnologica per accelerare la ricerca con clienti all’avanguardia negli Stati Uniti, Taiwan, Europa e Giappone. Dice di aver anche sviluppato una nuova tecnologia per incidere i canali nella memoria flash NAND 3D, competendo con la rivale statunitense Lam Research e puntando ad aumentare la sua quota di mercato nel mercato dei canali di incisione da 500 milioni di dollari.
La resilienza di Tokyo Electron arriva mentre altre società giapponesi stanno lottando per gestire le tensioni tra Stati Uniti e Cina.
“I leader dell’industria giapponese credono in modo schiacciante che la catena di fornitura globale si stia biforcando e dividendo in due catene di fornitura separate, una per gli Stati Uniti e una per la Cina”, ha affermato Christopher Thomas, presidente della società di consulenza strategica Integrated Insights, in una sessione di geopolitica al Semicon Giappone.
Secondo Thomas, il 40% dei quasi 100 dirigenti giapponesi del settore dei semiconduttori ha affermato che si concentrerà esclusivamente sul mercato statunitense, e il 60% ha affermato che dividerebbe i propri sforzi tra il mercato statunitense e quello cinese se il mondo dovesse dividersi in due blocchi.
“C’è molto ottimismo riguardo al futuro della continua leadership tecnologica degli Stati Uniti, che sono il principale partner tecnologico del Giappone nel settore dei semiconduttori”, ha aggiunto.
Ma un senior manager di un produttore giapponese di apparecchiature per chip, che ha voluto restare anonimo, ha detto: “È estremamente difficile scegliere da che parte stare. Ci viene chiesto di dare priorità alle relazioni tra Giappone e Stati Uniti piuttosto che agli interessi commerciali. . . Il mercato cinese è enorme, ma la tecnologia americana è il futuro”.