Il debito pubblico dell’Eurozona è sceso giovedì dopo che il primo ministro italiano Mario Draghi si è dimesso e la banca centrale del blocco ha aumentato drasticamente i tassi di interesse.

Il rendimento del titolo decennale italiano è salito di 0,24 punti percentuali al 3,6% quando la coalizione di unità nazionale di Draghi si è disfatta e la BCE ha alzato il tasso sui depositi di 0,5 punti percentuali a zero. L’aumento del tasso di giovedì è stato il primo della BCE dal 2011. Gli oneri finanziari nell’eurozona erano negativi dal 2014.

Dopo l’annuncio, anche il rendimento del Bund tedesco a 10 anni, indicatore degli oneri finanziari in tutta la zona euro, è aumentato notevolmente, con un aumento di 0,1 punti percentuali.

Il calo dei prezzi delle obbligazioni italiane di giovedì ha portato il divario tra i rendimenti di riferimento italiani e tedeschi a 10 anni – un indicatore dello stress del mercato attentamente monitorato – a circa 2,3 punti percentuali, riflettendo un ampliamento di quasi 0,3 punti percentuali in soli due giorni.

Draghi ha rassegnato le dimissioni giovedì mattina al presidente Sergio Mattarella, dopo aver vinto la fiducia mercoledì sera ma aver perso il sostegno dei membri della sua coalizione. Mattarella dovrebbe ora sciogliere il parlamento e annunciare elezioni anticipate.

Le oscillazioni del debito italiano di giovedì hanno esercitato pressioni sugli altri mercati obbligazionari dell’eurozona, con un aumento dei rendimenti anche di greci, spagnoli e portoghesi.

Un indicatore FTSE delle azioni italiane è sceso dello 0,8%. Le maggiori banche del Paese, grandi detentrici del debito italiano, hanno guidato i ribassi, con Intesa Sanpaolo e UniCredit in calo ciascuna di oltre il 2%.

L’euro ha guadagnato oltre lo 0,6% rispetto al dollaro per salire a oltre $ 1,02, poiché i mercati valutari sono stati rassicurati dalla forte mossa della BCE per contrastare l’inflazione. Le preoccupazioni per la crescita globale e l’inflazione hanno spinto la valuta comune al di sotto della parità la scorsa settimana.

Gli investitori stavano anche osservando da vicino per maggiori dettagli sul proposto strumento “anti-frammentazione” della BCE progettato per limitare le divergenze negli oneri finanziari tra le nazioni più forti e quelle più deboli dell’eurozona.

Giovedì il consiglio direttivo della BCE ha affermato che “salvaguarderà la corretta trasmissione della sua posizione di politica monetaria” nell’ambito di un nuovo programma istituito per affrontare qualsiasi aumento dei rendimenti obbligazionari dei singoli paesi oltre il livello giustificato dai fondamentali economici.