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Coreweave ha ridotto le dimensioni e il valore della sua offerta pubblica iniziale molto anticipata, un altro segno di vaciuga della domanda di investitori per infrastrutture di intelligenza artificiale a Wall Street.
Il fornitore di cloud computing ha raccolto $ 1,5 miliardi quando ha fluttuato le sue azioni giovedì sera, secondo le persone che hanno familiarità con la questione. Coreweave aveva inizialmente preso di mira raccolto $ 4 miliardi e ha lasciato quella cifra a $ 2,7 miliardi quando ha iniziato un roadshow per generare interesse per le sue azioni la scorsa settimana.
Coreweave ha venduto 37,5 milioni di azioni a $ 40 al pezzo, avendo inizialmente sperato di vendere circa 49 milioni di azioni tra $ 47 e $ 55 per azione. Il nuovo prezzo darà alla società un valore di mercato di circa $ 23 miliardi quando inizierà a negoziare sul NASDAQ di New York venerdì mattina.
Nvidia, che possiede già circa il 6 % di Coreweave, era destinato ad acquistare circa $ 250 milioni di azioni, le persone che hanno familiarità con la questione hanno detto prima dei prezzi in ritardo di giovedì. Il chipmaker è anche uno dei maggiori fornitori di Coreweave e tra i suoi più grandi clienti.
Le riduzioni segnano una drammatica salita per quello che dovrebbe ancora essere uno dei più grandi elenchi tecnologici dell'anno. Coreweave è stato valutato l'ultima volta a $ 23 miliardi nella sua più recente valutazione del mercato privato nell'ottobre 2024. Le discussioni iniziali con i suoi banchieri hanno cercato di valutare la società a oltre $ 35 miliardi nell'IPO.
Coreweave e Nvidia hanno rifiutato di commentare.
La vendita di azioni di giovedì è stata attentamente considerata come un segno che un periodo congelato di anni per le IPO tecnologiche è finito. Le start-up FinTech Klarna e Chime, la piattaforma di trading al dettaglio ETORO e il gruppo di biglietteria StubHub hanno anche presentato domanda per elenchi e dovrebbero galleggiare nei prossimi due mesi.
L'esportatore di gas naturale statunitense Venture Global, che è stato fatturato come IPO di successo, è diminuito di oltre il 50 % da quando è diventato pubblico alla fine di gennaio.
Il MagicTech di questa settimana ha riferito che Coreweave ha violato diversi termini di un prestito di $ 7,6 miliardi dell'anno scorso, innescando i cosiddetti inadempienze tecniche.
La società con sede nel New Jersey ha attirato un intenso controllo nelle ultime settimane per il suo grande onere del debito, strette relazioni con Nvidia e le prime scadenze su miliardi di dollari di prestiti. Il più grande cliente di Coreweave, Microsoft, si è allontanato da alcuni dei suoi impegni per l'azienda, secondo quanto riferito da FT questo mese. Coreweave ha negato i contratti erano stati cancellati.
La quotazione pianificata arriva quando l'agenda commerciale aggressiva dell'amministrazione Trump ha lanciato i mercati azionari statunitensi nelle ultime settimane, colpendo le azioni in società tecnologiche in particolare.
L'indice dei semiconduttori di Filadelfia, che tiene traccia di 30 dei più grandi chipmaker del mondo, quest'anno ha perso l'11 %. Nvidia è scivolato del 19 % nello stesso periodo.
La presidente di Alibaba Joe Tsai martedì ha avvertito di una potenziale “bolla” che emerge nella costruzione del data center, ulteriore sentimento per gli investitori dentali nel mezzo del roadshow pre-IPO di Coreweave. JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs agiscono come sottoscrittori principali sull'accordo.