PicPay, una fintech brasiliana di proprietà dei fratelli miliardari Batista, ha raccolto 434 milioni di dollari attraverso un’offerta pubblica iniziale a New York che ha valutato il prestatore digitale a circa 2,5 miliardi di dollari.
Mercoledì sera il gruppo olandese holding PicPay ha dichiarato che le azioni sono state vendute a 19 dollari l'una, al livello più alto di un intervallo di prezzo target.
Per i baroni della carne Wesley e Joesley Batista, la transazione rappresenta un'altra pietra miliare dopo aver ottenuto l'approvazione a lungo cercata per la quotazione negli Stati Uniti di JBS, il colosso globale del confezionamento della carne della loro famiglia.
I fratelli sono tra gli uomini d'affari più influenti del Brasile, ma la loro influenza si estende ben oltre i suoi confini.
Una filiale della JBS è stata il principale donatore dell'insediamento di Donald Trump e Joesley ha incontrato il presidente degli Stati Uniti lo scorso anno nell'ambito delle attività di lobbying a favore degli interessi commerciali brasiliani.
La quotazione di PicPay segna anche la prima grande IPO di un'azienda brasiliana in più di quattro anni, dopo il debutto alla Borsa di New York del prestatore digitale Nubank nel dicembre 2021. Le azioni di PicPay dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq giovedì.
Con tassi di interesse reali in Brasile tra i più alti al mondo, nessuna nuova società ha aderito alla borsa B3 del paese da settembre 2021.
Fondata nel 2012 come portafoglio digitale per pagamenti mobili, PicPay è stata all'avanguardia tra le start-up che hanno rivoluzionato il settore bancario nella più grande economia dell'America Latina negli ultimi dieci anni. È stata acquisita dai Batistas nel 2015.
La sua rivale Nubank è l'istituto finanziario di maggior valore del Brasile, con una capitalizzazione di mercato di oltre 90 miliardi di dollari.
PicPay si è diversificata in una serie di servizi finanziari, come carte, prestiti, assicurazioni e terminali di pagamento. Ha una licenza bancaria in Brasile e 66 milioni di clienti.
In perdita fino al 2023, l’utile netto del gruppo ha raggiunto i 313,8 milioni di R$ (60 milioni di dollari) nei primi nove mesi del 2025, in crescita dell’82% rispetto all’anno precedente. Nel periodo i ricavi sono stati pari a 7,26 miliardi di R$.
Si prevedeva che Bicycle, un fondo azionario di crescita fondato dal miliardario di origine boliviana ed ex dirigente di SoftBank Marcelo Claure, avrebbe investito 75 milioni di dollari nella quotazione.
La vendita di azioni da parte di J&F, il conglomerato finanziario dei Batista, ha ridotto la sua partecipazione in PicPay a circa il 70%, ma il loro controllo è rafforzato attraverso azioni con supervoto. Il vasto impero imprenditoriale della famiglia si autodefinisce il più grande datore di lavoro del settore privato del Brasile, con attività che vanno dalla pasta di legno e dall'energia all'estrazione mineraria e ai cosmetici.