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Nonostante intensificino le tensioni in Medio Oriente, quest'anno le forniture petrolifere globali supereranno sostanzialmente la domanda, secondo un rapporto dell'Agenzia internazionale energetica.
Mentre il consumo debole negli Stati Uniti e in Cina smorterà l'appetito per il petrolio, la produzione dovrebbe salire a 104,9 milioni di barili al giorno, superando la domanda di previsione di 1,1 milioni di b/d. Questa tendenza continuerà per i prossimi cinque anni.
In assenza di una “grave perturbazione”, l'IEA afferma che la sua previsione dovrebbe contenere acqua.
Entra Donald Trump, che ha preso in giro i mercati del petrolio dicendo che la settimana successiva sarebbe “molto grande” nel determinare il risultato della guerra, dicendo che gli Stati Uniti “May” o “non possono” unirsi alla mischia e aiutare Israele ad attaccare l'Iran.
Le osservazioni di Trump hanno inviato il benchmark greggio di Brent del 3 % prima di aver ricoperto alcune delle sue perdite.
Al momento della stesura dei flussi di petrolio iraniano non sono stati interrotti. Ma quello che succede dopo è l'ipotesi di chiunque, anche quella di Trump.
“Voglio dire, nessuno sa cosa farò”, ha aggiunto.
La newsletter di oggi include uno sguardo alla lotta in salita delle utility per servire l'industria dei data center in forte espansione, mentre il mio collega Jamie Smyth ha incontrato Bernard Looney, ex CEO di BP.
Grazie per la lettura, Martha
Gli Stati Uniti possono alimentare il suo boom del data center?
Le code di interconnessione stanno esplodendo alle cuciture, mentre le aziende tecnologiche si spostano per agganciare i data center affamati di potere fino alle griglie in tutto il paese.
Se i data center sono su bordo più velocemente di quanto le nuove centrali elettriche possano essere portate online, i consumatori potrebbero affrontare costi energetici impennati e interruzioni dell'elettricità, avverte la consulenza energetica Wood MacKenzie in a rapporto.
“Esiste un rischio, specialmente nei mercati deregolati, che prenderemo impegni per costruire data center e la generazione sufficiente non ci sarà”, ha affermato il coautrice del rapporto Ben Hertz-Shargel.
“In futuro potremmo finire in uno stato di squilibrio in cui affrontiamo non solo blackout ma aumentano gravemente i prezzi”.
Una delle maggiori sfide è la previsione della futura domanda di elettricità dei data center. Mentre gli investitori energetici pianificano tempistiche di 30 anni, le aziende tecnologiche hanno una visione a breve termine, essendo soggetti a incertezza sulle prospettive di profitto dell'IA.
Mentre Wood MacKenzie sta monitorando 134 GW di data center proposti negli Stati Uniti, le richieste di interconnessione superano di gran lunga questo, a causa degli sviluppatori che accumulano punti in più code, sperando che uno di essi paghi. Gli sviluppatori stanno guardando al di fuori di hub come Virginia e Texas negli stati tra cui Pennsylvania, Ohio, Indiana e Iowa, dove stanno banking che i tempi di connessione saranno più veloci.
Alcuni sviluppatori di data center stanno cercando di aggirare il problema dell'interconnessione sviluppando i propri alimentatori off-grid, sia come soluzione a ponte fino a quando non possono collegarsi alla griglia e come contingenza a lungo termine.
Project Stargate, un'iniziativa di infrastruttura AI da 500 miliardi di dollari sostenuta da Openai e Softbank, ha fatto domanda per costruire un impianto di gas naturale nel suo sito ad Abilene, in Texas, che avrebbe fornito il suo data center lì con 360,5 mW di potenza.
La scorsa settimana, Meta ha firmato un accordo con XGS Energy per sviluppare 150 MW di elettricità geotermica avanzata per alimentare i suoi sforzi di intelligenza artificiale.
Le tecnologie come i piccoli reattori nucleari modulari – che possono fornire circa un terzo del potere di un impianto convenzionale – sono oggetto di molto clamore del settore, con il sostegno di aziende come Amazon, Google, Microsoft e Openai.
Ma questi progetti sono difficili da realizzare. La domanda di potenza del data center può variare da minuti a minuti e le griglie sono meglio attrezzate per gestire le fluttuazioni. Trovare terreni adeguati e garantire permessi d'aria è anche una sfida.
“La sfida è lasciare un mondo in cui i cicli tecnologici si muovono molto rapidamente nel mondo delle infrastrutture, che si muove più lentamente”, ha affermato Joseph Majkut, direttore del Center for Strategic and International Studies's Energy Security and Climate Change Program.
“Mi aspetto che potrebbe essere un modello di successo nel tempo, ma penso che la realtà della costruzione di grandi progetti industriali stia iniziando a imporsi alla comunità tecnologica”.
La struttura dei mercati energetici negli Stati Uniti determinerà anche se l'offerta corrisponderà alla domanda e impedirà al aumento delle bollette energetiche.
Le utility che sono nella posizione migliore per gestire un'enorme crescita della domanda sono integrate verticalmente – come la società meridionale – che possiedono e gestiscono generazione, trasmissione e distribuzione e si impegnano a servire nuovi carichi solo quando possono garantire il potere di farlo in modo affidabile.
Nei mercati deregolati come ERCOT del Texas – in cui la generazione di elettricità è aperta alla concorrenza – le utility guardano solo gli aggiornamenti di trasmissione che sarebbero necessari per servire in sicurezza il carico. Ciò significa che le aggiunte del data center possono superare di gran lunga la nuova fornitura di energia.
Nei mercati regolamentati gli investimenti possono essere assegnati per servire grandi carichi, mentre nei mercati deregolamentati il prezzo del potere all'ingrosso fornisce un segnale per nuovi investimenti.
Ma anche in mercati come ERCOT, i prezzi a termine sono al di sotto del livello necessario per incentivare la nuova voce, portando alla recente cancellazione dei piani per costruire nuove generazioni a gas nella regione.
Alti costi di potenza incentiverebbero nuovi investimenti, ma ciò significherebbe anche un aumento dei prezzi per i consumatori.
“Mentre questo è il modo in cui i mercati efficienti funzionano per tutte le materie prime, nell'elettricità, un mercato molto localizzato in cui i politici possono essere accusati di tassi alti, è molto più probabile che ci siano proteste politiche a causa della crescita della domanda di grande carico”, ha affermato il rapporto di Wood MacKenzie. (Martha Muir)
Bernard Looney sulla Crunch Global Ai Power
La sfida di costruire abbastanza infrastrutture energetiche per il potere dei data center di AI è simile a quella affrontata dal governo degli Stati Uniti durante la corsa allo spazio negli anni '60 e '70, secondo Bernard Looney, ex amministratore delegato della maggiore BP petrolifera.
Looney, che si è dimesso da BP nel 2023 per la sua incapacità di rivelare l'entità delle relazioni passate con le colleghi femminili, è ora presidente del gruppo di data center con sede negli Stati Uniti Prometheus Hyperscale. Ha detto che le soluzioni alla crisi di potere globale sarebbero state trovate solo se il governo e l'industria fossero mobilitati uno sforzo simile a quella sfida “concentrandosi su competenze, politica e tecnologia”.
“Ci sarà la stessa quantità di potenza nei data center di [there is in] L'economia giapponese entro il 2026. . . La scala della crescita qui è straordinaria. Richiederà un pensiero molto diverso “, ha detto a Energy Source a margine del vertice di Emanat, una discussione tra leader del settore energetico, politici e grandi dirigenti tecnologici a Washington.
Prometheus, una start-up, prevede di costruire un data center da $ 10 miliardi a Evanston, nel Wyoming, inizialmente con una capacità di potenza di 1,2 GW. È uno dei numerosi sviluppatori che cercano di capitalizzare il boom dell'IA, ma tutti affrontano una grande sfida nell'approvvigionamento di elettricità abbastanza affidabile e in cima a mantenere i loro data center in esecuzione.
Looney ha detto che Prometheus inizialmente avrebbe costruito la sua struttura di data center come “isola” al di fuori della rete elettrica esistente mentre acquistava energia da gas naturale, energia eolica e energia nucleare attraverso una partnership con il piccolo sviluppatore di reattori modulari sostenuto da Sam Altman Oklo.
“Costruiremo un'isola, e poi col tempo, ci collegheremo alla griglia”, ha detto, aggiungendo che Prometeo “spingerebbe il potere alla griglia” piuttosto che consumarne. “Abbiamo gas naturale, due condutture. Abbiamo una grande area di terra per il vento e un accordo con Oklo intorno agli SMR.”
Looney è anche direttore del consiglio di amministrazione di XRG, il braccio di investimento internazionale della National Oil Company di Abu Dhabi. Ha un ruolo che identifica gli obiettivi energetici potenziali per il gruppo, che la scorsa settimana ha presentato un'offerta di $ 18,7 miliardi per il secondo produttore di gas australiano, Santos.
“Santos ha alcune fantastiche risorse del gas, tra cui, a proposito, le attività petrolifere in Alaska, ma prevalentemente alcune fantastiche attività di gas in Asia e in Australia”, ha detto.
Looney ha detto che un accordo con XRG sarebbe perfetto per Santos perché la società australiana avrebbe ricevuto investimenti per aiutarlo a crescere.
“Rimane Santos, in un certo senso, ma ha il potere di XRG dietro di esso. E per XRG, chiaramente, è una fantastica opportunità commerciale, una fantastica opportunità per crescere in uno dei tre segmenti fondamentali.”
XRG era focalizzato sugli investimenti in gas naturale, petrolchimici e aziende a basse emissioni di carbonio, ha affermato Looney, aggiungendo che il gas naturale è rimasto una priorità per il gruppo in termini di future fusioni e acquisizioni.
“Dal punto di vista chimico abbiamo fatto molto in XRG … ci siamo chiaramente concentrati sul gas e penso che Santos faccia parte di quel focus ora. Faremo di più in XRG? Sono sicuro che lo faremo se riusciamo a trovare le giuste offerte.” (Jamie Smyth)
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