Mitsubishi Corporation ha affermato che acquisterà il più grande produttore privato di shale gas degli Stati Uniti per 7,5 miliardi di dollari compreso il debito, la più grande acquisizione nella storia della società commerciale sostenuta da Warren Buffett.
Mitsubishi ha dichiarato venerdì che acquisirà Aethon, che produce 2,1 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale nel bacino di Haynesville in Texas e Louisiana, per contribuire a fornire energia per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e rafforzare la sicurezza energetica in Europa e Asia.
L’acquisizione rafforza il portafoglio di gas di Mitsubishi in un momento in cui i combustibili fossili sono molto richiesti a causa della rapida costruzione di data center per l’intelligenza artificiale e i servizi cloud. Il volume di Aethon equivale al 2% della produzione di gas degli Stati Uniti.
“A causa della rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale e della società basata sui dati, si prevede che l’aumento della domanda globale di energia accelererà”, ha affermato la società in una presentazione che annuncia l’accordo. “Tra gli sforzi globali volti a garantire la sicurezza energetica e la competitività industriale nazionale, il gas naturale e il GNL stanno acquisendo importanza”.
Le imprese energetiche giapponesi hanno ampliato la loro presenza nel sud degli Stati Uniti grazie alla sua enorme scala, al vantaggio in termini di costi e alle infrastrutture di esportazione esistenti. Tokyo ha segnalato un ruolo maggiore per il gas nell’approvvigionamento energetico della nazione oltre il 2050, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per gli investimenti e l’espansione dei combustibili fossili.
Secondo i termini dell’accordo Aethon, Mitsubishi effettuerà un investimento azionario di 5,2 miliardi di dollari e si assumerà un debito di 2,3 miliardi di dollari.
Prevede di aumentare la produzione a 2,6 miliardi di piedi cubi/giorno, equivalenti a un quarto delle importazioni di gas del Giappone, e stima che l’azienda genererà tra 70 e 80 miliardi di yen (da 442 a 505 milioni di dollari) di utile netto nell’anno finanziario 2027.
L’accordo arriva dopo che il Giappone si è impegnato a investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti in cambio di una riduzione delle tariffe sulle sue esportazioni al 15%. Data la mancanza di sostegno da parte dell'istituto di credito statale giapponese dietro l'acquisizione, l'acquisizione non conterà nel totale, secondo persone a conoscenza della situazione.
La giapponese Jera, il più grande commerciante di gas al mondo, ha concordato l'anno scorso di procurarsi 5,5 milioni di tonnellate all'anno di GNL dal sud degli Stati Uniti e di acquisire giacimenti di gas nel bacino di Haynesville per 1,5 miliardi di dollari. Japan Petroleum Exploration ha dichiarato a dicembre che avrebbe acquistato Verdad Resources, proprietaria di asset petroliferi e di gas statunitensi, per 1,3 miliardi di dollari.
Trump ha incoraggiato le imprese energetiche giapponesi, comprese le società commerciali, a investire in Alaska LNG, un grande progetto di esportazione di gas, ma hanno resistito a causa dell’alto livello di rischio.
L’accordo Aethon eleva ulteriormente Mitsubishi come potenza mondiale nel commercio di gas, aggiungendosi alla produzione di gas upstream in Canada, Malesia, Indonesia, Brunei, Australia e Russia. La società stima che dopo l’accordo deterrà dal 4 al 5% del commercio globale di GNL.
Il gas di Aethon può essere esportato attraverso il Cameron LNG Terminal, in cui Mitsubishi è coinvolta, e avrà sinergie con la sua unità commerciale CIMA Energy con sede a Houston, che gestisce 5 miliardi di piedi cubi/giorno.