Big Tech sotto la pressione dei clienti cloud attenti ai costi

La crescita precipitosa del cloud computing ha raggiunto uno spartiacque, poiché i clienti sempre più attenti ai costi e la pressione economica si combinano per smorzare uno dei mercati in crescita più caldi di Big Tech.

“C’è un’enorme pressione da parte dei clienti per ridurre i costi”, ha affermato Barry Briggs, ex dirigente di Microsoft e ora analista presso la società di ricerca indipendente Directions on Microsoft.

Dopo aver visto le bollette del cloud salire mentre spostano parti più grandi del loro computer su piattaforme gestite da aziende come Amazon, Microsoft e Google, ha aggiunto, molti clienti stanno diventando più intelligenti nel capire come spremere i costi dalla loro spesa per il cloud.

Amazon e Microsoft hanno entrambi sottolineato gli sforzi dei clienti per “ottimizzare” la loro spesa cloud per un sorprendente calo della crescita del cloud nell’ultimo trimestre.

I ricavi della piattaforma cloud Azure di Microsoft sono cresciuti del 42% prima degli effetti delle variazioni di valuta estera, un punto al di sotto delle aspettative, mentre le vendite di Amazon Web Services sono cresciute del 27%, il tasso di crescita trimestrale più lento da quando Amazon ha iniziato a separare le vendite cloud dal fatturato complessivo.

La pressione sulla crescita arriva quando molte grandi aziende hanno dovuto far fronte a bollette in forte aumento mentre trasferiscono una parte maggiore del loro computer nel cloud. Il chief technology officer di una grande banca si è lamentato del fatto che le più grandi società cloud non si sono mosse abbastanza velocemente per ridurre i costi fissi per cose come l’archiviazione e l’informatica mentre il volume degli affari è aumentato vertiginosamente, nonostante le maggiori efficienze che derivano dall’operare su vasta scala.

Le aziende hanno cercato di affrontare con coraggio il deficit di crescita, dicendo che stavano lavorando con i clienti per aiutarli a ottenere più valore dai loro servizi e che questo avrebbe dato i suoi frutti a lungo termine.

“In questo particolare periodo, penso che ottimizzeremo per la fedeltà dei clienti a lungo termine”, ha detto agli analisti l’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella dopo gli ultimi guadagni della sua azienda.

Ma il risultato ha sorpreso Wall Street e ha indicato un rallentamento inaspettato nel mercato delle nuvole calde, che la maggior parte degli esperti ritiene sia ancora agli inizi.

Le aziende stanno cercando di trasformare il ridimensionamento a proprio vantaggio, compensando la pressione sulla spesa inducendo i clienti ad acquistare più servizi o sottoscrivere accordi a lungo termine.

Amazon ha affermato che un modo in cui stava aiutando i clienti a risparmiare denaro era spostare i loro carichi di lavoro di elaborazione sui propri chip, qualcosa che potrebbe aumentare i suoi sforzi per diventare un’azienda tecnologica completa e integrata verticalmente. Progetta già i propri processori ad alte prestazioni, chiamati Graviton, nonché acceleratori per accelerare i calcoli di apprendimento automatico, chiamati Trainium, mettendola in diretta concorrenza con società di chip affermate come Intel e Nvidia.

AWS offre inoltre sconti ai clienti che incanalano una parte maggiore della loro attività nel cloud verso i propri data center, eliminando potenzialmente i concorrenti più piccoli.

“Vogliono che ti impegni a spendere una grande quantità di denaro e a crescere sulla loro piattaforma, senza prendere in considerazione altri fornitori di cloud”, ha affermato Corey Quinn, di The Duckbill Group, una società di consulenza per le aziende che cercano di ridurre le bollette del cloud.

“Amano usare termini come ‘all in’ su un determinato cloud o ‘provider cloud preferito’, che sblocca uno sconto più profondo ma in cambio accetti di essere un riferimento per loro e non un riferimento per qualcun altro”, ha affermato Quinn.

“I clienti che si affidano ad AWS per impegni più grandi ea lungo termine tendono a godere dei migliori vantaggi economici”, ha affermato Elizabeth Baker, vicepresidente della strategia e dei programmi di accordi globali di AWS. “Non diciamo ai clienti dove eseguire i loro carichi di lavoro né la loro scelta dei fornitori influisce sui nostri prezzi”.

Microsoft, nel frattempo, sta legando più strettamente insieme servizi cloud precedentemente distinti come Azure, Microsoft 365 e Dynamics per “rafforzare ulteriormente [itself] nel cliente”, ha affermato Briggs.

Secondo gli analisti, le società cloud offrono anche offerte per bloccare i clienti più a lungo. Impegnandosi a utilizzare le risorse in uno dei cloud per un certo numero di anni, i clienti potrebbero sperare di tagliare dal 70 all’80% dei loro pagamenti, ha affermato Briggs. “Può comportare risparmi abbastanza sostanziali”, ha affermato.

I clienti stanno scoprendo di poter ottenere una “leva negoziale” sulle società cloud pianificando meglio in anticipo e impegnandosi ad acquistare servizi fino a cinque anni prima, ha affermato Michael Silver, analista di Gartner.

Nonostante le nuove pressioni da parte dei clienti per rendere più efficiente la loro spesa per il cloud, tuttavia, la maggior parte degli esperti ha affermato che vi sono pochi segnali di un aumento della concorrenza nel settore del cloud.

Le aziende devono affrontare costi di commutazione elevati se tentano di spostare il proprio computer su un altro cloud player, ha affermato Silver. “E poi, una volta che cambi, vieni bloccato in un nuovo provider e alla fine hai lo stesso problema con loro”, ha aggiunto.