MSD Partners, una società fondata da Michael Dell, si sta fondendo con la banca d’affari BDT di Byron Trott, creando un gruppo di consulenza e investimento che conta come clienti alcuni dei miliardari e imprenditori di più alto profilo al mondo.

Il nuovo gruppo mira a trarre vantaggio dall’ondata di nuove fortune forgiate quando gli imprenditori hanno fondato società durante il boom tecnologico durato due decenni, fornendo anche consulenza agli eredi delle vecchie aziende familiari. Le due società gestiranno insieme circa 50 miliardi di dollari.

Trott, un ex partner di Goldman Sachs noto a Wall Street come il banchiere dei miliardari, è uno stretto consigliere e co-investitore di Warren Buffett, la famiglia Pritzker dietro l’impero alberghiero Hyatt e i discendenti del fondatore di Walmart Sam Walton.

Trott dirigerà la società combinata con Gregg Lemkau, che ha guidato MSD da quando è entrato a far parte del gruppo da Goldman nel 2021. Lemkau è meglio conosciuto come consigliere chiave di alcuni dei miliardari più colorati della Silicon Valley, tra cui il capo di Tesla Elon Musk, il fondatore di Twitter Jack Dorsey e Travis Kalanick, che ha creato Uber.

L’accordo sposa BDT e il suo rolodex di alcune delle persone più ricche del mondo con MSD, un gruppo di capitale privato in rapida crescita creato da Dell.

BDT con sede a Chicago, che ha fornito consulenza su una serie di transazioni, tra cui l’acquisto di Dr Pepper Snapple da parte di JAB Holding per 19 miliardi di dollari, sta attualmente raccogliendo il suo quarto fondo per 10,4 miliardi di dollari e gestisce oltre 30 miliardi di dollari.

Ha anche organizzato grandi acquisizioni di private equity. Nel 2010, BDT ha guidato un investimento di controllo in Weber, un famoso produttore di barbecue, che ha poi quotato in borsa nel 2021 con una valutazione di quasi $ 5 miliardi. Le azioni di Weber sono diminuite di circa due terzi dalla quotazione.

“Le culture delle due aziende sono molto coerenti e mi impegno a supportare Gregg, Byron e il loro team combinato nel continuare a costruire una società di investimento speciale che duri per generazioni”, ha affermato Dell, che presiederà il gruppo combinato.

Mentre Dell ha costruito la sua fortuna grazie a Dell Technologies, il produttore di computer che ha fondato, da allora ha costruito il family office che ha fondato per gestire la sua ricchezza.

A seguito della crisi finanziaria, Dell ha ampliato il suo family office per creare MSD, che si è trasformata in una società di investimento che ha raccolto fondi da investitori esterni e mirato ad acquisizioni di medie dimensioni, oltre a investire denaro in immobili e credito.

Di fronte al rischio di essere reso obsoleto dalle nuove tecnologie, il produttore di PC negli ultimi dieci anni si è reinventato in un impero tecnologico più ampio con stretti legami con il gruppo di acquisizione Silver Lake Partners.

Ardea Partners, una banca d’investimento boutique creata da ex banchieri di Goldman Sachs, ha agito come consulente finanziario dell’accordo.