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A pochi giorni dall’inizio della sua presidenza, il nuovo leader indonesiano ha inviato un messaggio forte alle aziende tecnologiche straniere che cercano di vendere nel quarto paese più popoloso del mondo: investite localmente o perdete l’accesso al mercato.
Ma gli analisti hanno avvertito che la strategia, che ha trasformato l’economia dell’Indonesia in una potenza nel settore delle materie prime, potrebbe ritorcersi contro aziende del calibro di Apple e Google mentre la concorrenza nella regione per gli investimenti diretti esteri si surriscalda.
La scorsa settimana, il governo di Prabowo Subianto ha vietato la vendita dell'iPhone 16 di Apple e dei telefoni Pixel di Google, citando il mancato rispetto da parte delle aziende dei requisiti secondo cui il 40% dei prodotti devono essere realizzati con materie prime di provenienza locale.
“Stiamo incoraggiando la politica del contenuto locale per creare equità per tutti gli investitori, nonché per creare valore aggiunto a livello nazionale”, ha detto venerdì Febri Hendri Antoni Arief, portavoce del ministero dell'Industria.
I divieti, introdotti una settimana dopo l’inaugurazione di Prabowo, segnalano che la più grande economia del sud-est asiatico potrebbe intensificare l’uso di politiche commerciali restrittive per garantire investimenti da parte di società straniere.
I critici sostengono che tali politiche potrebbero intaccare l’attrattiva dell’Indonesia – che è ostacolata dalla burocrazia e dalla corruzione – nei confronti delle nazioni più favorevoli agli investimenti nella regione, come Vietnam e Malesia. Le restrizioni arrivano anche quando Prabowo ha definito piani ambiziosi per aumentare la crescita economica annuale all’8%.
“L'Indonesia subisce un duro colpo in termini di competitività rispetto ad altri paesi del sud-est asiatico a causa di questo tipo di politica”, ha affermato Lydia Ruddy, amministratore delegato della Camera di commercio americana in Indonesia.
Ruddy ha affermato che potrebbe essere “molto impegnativo” per le aziende straniere raggiungere le soglie di contenuto locale perché i prodotti fabbricati a livello nazionale non sono disponibili per alcuni settori come l’elettronica, i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e le energie rinnovabili.
“Questo diventa un vero deterrente per gli investitori stranieri. Se non possono importare i prodotti o i materiali di cui hanno bisogno e questi non sono ancora disponibili sul mercato locale, le aziende guarderanno ad altri mercati nella regione”, ha affermato.
L’Indonesia utilizza da tempo le normative commerciali per attrarre investimenti esteri e la produzione onshore per proteggere le proprie industrie nazionali. Il requisito del contenuto locale è uno dei suoi meccanismi più forti, poiché richiede alle industrie, dall’energia alle macchine agricole, di approvvigionarsi localmente di una certa percentuale di beni. Per le centrali elettriche la percentuale arriva fino al 70%.
Quest’anno, l’Indonesia ha allentato i requisiti di contenuto locale per i progetti di centrali solari nel tentativo di facilitare gli investimenti esteri. L’allora ministro dell’Energia, Arifin Tasrif, disse che il requisito aveva reso i progetti molto più costosi per le società straniere.
Il protezionismo indonesiano è stato ancora più aggressivo nel settore delle materie prime. Il predecessore di Prabowo, Joko Widodo, ha vietato le esportazioni di minerale di nichel nel 2019, costringendo le società straniere a investire in impianti nazionali di lavorazione del nichel. La politica ha attirato investimenti record nei settori dell’acciaio e dei veicoli elettrici, entrambi i quali utilizzano ampiamente il nichel.
Anche se Prabowo ha affermato che sarà favorevole agli investimenti, deve ancora definire i piani dettagliati. Ha promesso di continuare la politica di Widodo di “downstreaming”, ovvero di aggiunta di valore alle materie prime, per aumentare il valore delle esportazioni del paese.
Al Qatar Economic Forum di maggio, Prabowo ha respinto le critiche alle politiche di “downstreaming” dell'Indonesia. “Non siamo protezionisti”, ha detto. “Quello che stiamo facendo è molto logico. Ogni paese nel mondo combatterà o proteggerà gli interessi nazionali della sua gente”.
Le recenti mosse del suo governo indicano un focus sulle aziende tecnologiche. Nelle ultime settimane dell’amministrazione Widodo, i funzionari hanno dichiarato che avrebbero vietato le piattaforme di e-commerce cinesi Temu e Shein a causa del potenziale danno per le piccole e medie imprese derivante dai prodotti stranieri più economici.
L'amministrazione di Prabowo non ha commentato i divieti imposti a Temu e Shein.
L’Indonesia ha un grande potenziale per aziende come Apple e Google grazie alla sua popolazione giovane ed esperta di tecnologia. Secondo il Ministero dell'Industria del paese, il numero di telefoni cellulari attivi in Indonesia ammonta a 354 milioni, superando la popolazione di 280 milioni di abitanti.
L’Indonesia ha precedentemente chiesto maggiori investimenti ad Apple, che ha quattro accademie di sviluppatori nel paese per formare studenti e ingegneri allo sviluppo di app, ma non ha alcun impianto di produzione.
L'amministrazione Widodo aveva chiesto ad Apple di creare una fabbrica o un centro di ricerca e sviluppo, affermando che le accademie di sviluppo non erano sufficienti, ma l'amministratore delegato di Apple Tim Cook, che quest'anno ha incontrato Widodo a Giakarta, non ha preso alcun impegno.
Il divieto nei confronti di Apple e Google è un tentativo da parte dell’Indonesia di avere più potere contrattuale, ma è un’operazione difficile perché “l’Indonesia non dispone ancora di capacità produttive”, ha affermato Bhima Yudhistira, direttore del Centro di studi economici e giuridici di Giakarta.
“Questo è un brutto precedente per gli investitori e i potenziali partner per l’Indonesia sotto l’amministrazione Prabowo”, ha affermato. “Il governo non è riuscito ad aumentare la competitività fondamentale per attrarre più investimenti”.