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L'investitore sovrano di Abu Dhabi Mubadala ha acquisito per la prima volta una quota di Revolut, partecipando a una vendita di azioni che il mese scorso ha garantito alla fintech con sede a Londra una valutazione di 45 miliardi di dollari e ha fruttato almeno 200 milioni di dollari al suo fondatore e amministratore delegato Nik Storonsky.
Il fondo mediorientale era tra gli investitori come Coatue, D1 Capital Partners e Tiger Global che hanno preso parte alla vendita di 500 milioni di $ di azioni da parte dei dipendenti di Revolut ad agosto, secondo tre persone a conoscenza della transazione. L'entità dell'investimento di Mubadala non è stata immediatamente accertata.
Storonsky, che ha co-fondato la banca nel 2015, ha venduto tra i 200 e i 300 milioni di dollari delle sue azioni nella vendita, secondo una persona a conoscenza dell'accordo. Il valore stimato della quota venduta da Storonsky ad agosto è stato riportato per la prima volta da Sky News.
La quota venduta da Storonsky rappresentava circa la metà del valore totale dell'operazione, in cui migliaia di dipendenti hanno venduto circa 500 milioni di dollari delle loro azioni, ha aggiunto la persona. I suoi proventi potrebbero giovare allo sforzo di Storonsky di costruire il fondo di capitale di rischio QuantumLight, che ha fondato due anni fa.
La società di investimento guidata dall'amministratore delegato Ilya Kondrashov mira a identificare la prossima generazione di vincitori nel settore tecnologico con “investimenti basati sull'intelligenza artificiale”, a creare un sistema proprietario per tracciare “l'intero universo delle aziende finanziate da venture capital a partire dagli anni '90” e a identificare “modelli di successo solidi e stabili”, secondo il suo sito web.
Secondo un'analisi dei documenti aziendali condotta dal MagicTech, prima di ridurre la sua quota tramite la vendita delle azioni, la partecipazione di Storonsky in Revolut avrebbe avuto un valore di quasi 8 miliardi di dollari, con una valutazione di 45 miliardi di dollari.
L'investimento di Mubadala arriva mentre il fondo sovrano intensifica i suoi sforzi per distribuire capitale in Europa, la sua regione più attiva per gli accordi di venture capital dopo il Nord America, secondo il fornitore di dati PitchBook. L'investitore ha preso parte ad almeno 28 accordi europei negli ultimi cinque anni, rappresentando più di un quinto delle sue transazioni a livello globale.
Ha investito anche nella fintech svedese Klarna, ma in precedenza non aveva sostenuto Revolut.
La vendita di una quota a Mubadala avviene anche nel contesto di un aggressivo piano di espansione globale di Revolut.
La fintech ha ricevuto una licenza bancaria britannica attesa da tempo a luglio, che spera le consentirà di ottenere ulteriori approvazioni normative in mercati chiave, tra cui gli Stati Uniti. La domanda di Revolut è stata ritardata da problemi tra cui un avviso del suo revisore dei conti secondo cui la maggior parte dei suoi ricavi del 2021 “potrebbe essere materialmente errata” prima che il problema fosse risolto.
Revolut ha già più di 45 milioni di clienti in tutto il mondo, di cui circa 9 milioni nel Regno Unito. Ha una licenza bancaria UE dalle autorità in Lituania e ne ha ottenuta una in Messico quest'anno. La società è passata a un utile ante imposte di 438 milioni di sterline nel 2023, da una perdita di 25 milioni di sterline nel 2022.
L'investitore giapponese SoftBank, che aveva partecipato alla precedente raccolta fondi di Revolut, non ha preso parte all'ultima vendita dopo essere stato costretto a rinunciare alla sua classe di azioni prioritarie, poiché Revolut cercava di soddisfare le autorità di regolamentazione nella sua richiesta di una licenza bancaria nel Regno Unito.