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Secondo fonti a conoscenza della questione, il gruppo Carlyle sta valutando la vendita del produttore olandese di sale e prodotti chimici Nobian per un valore di 3 miliardi di euro.
Nobian, di proprietà di Carlyle e del fondo sovrano di Singapore GIC, produce sale ad alta purezza, cloro e altri prodotti chimici speciali da utilizzare in applicazioni quali pannelli solari, sistemi di accumulo di batterie e isolamento.
Il gruppo di buyout statunitense ha tenuto delle discussioni con le banche d'investimento mentre si prepara per un potenziale processo di vendita, che dovrebbe iniziare l'anno prossimo, hanno detto le persone. Carlyle, GIC e Nobian hanno rifiutato di commentare.
Carlyle e GIC hanno acquisito il produttore di sale nel 2018, quando hanno acquistato la divisione chimica del conglomerato olandese Akzo Nobel per 10,1 miliardi di euro, in quella che rimane la più grande operazione europea di Carlyle.
I partner hanno rinominato la divisione chimica di Akzo Nobel Nouryon, per poi scorporare Nobian nel 2021.
Lo scorso anno Nobian ha realizzato utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni pari a circa 400 milioni di euro, hanno affermato le fonti.
Sotto la guida dell'amministratore delegato Michael Koenig, Nobian si è posta l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni dirette di carbonio del 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2040, convertendo al contempo le proprie attività di estrazione e lavorazione ad alto consumo energetico all'energia eolica e solare.
Nobian è tra le maggiori aziende produttrici di emissioni nei Paesi Bassi e lo scorso anno ha firmato un accordo con il governo olandese per collaborare alla riduzione più rapida delle sue emissioni di carbonio.
Carlyle non ha esitato a investire in aziende europee ad alta intensità energetica che hanno bisogno di decarbonizzare.
Nel 2019, ha acquisito il 37 percento della società spagnola integrata di petrolio e gas Cepsa. A giugno, ha acquistato un portafoglio di progetti di petrolio e gas in Italia, Egitto e Croazia che costituiranno la base di un nuovo produttore focalizzato sul Mediterraneo.
In ogni caso, Carlyle richiede alle società in portafoglio di stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima.
Carlyle scommette in parte sul fatto che, riducendo le emissioni, le sue aziende acquisteranno più valore quando il fondo dovrà uscire.
“È parte della nostra tesi di investimento”, ha detto Megan Starr, responsabile globale degli affari aziendali di Carlyle, al MagicTech a giugno. “Qual è il massimo potenziale di decarbonizzazione fattibile che possiamo implementare ed eseguire durante il nostro periodo di attesa”.
Sebbene i principali utilizzi dei prodotti chimici a base di sale di Nobian restino prodotti di uso quotidiano come tessuti, prodotti farmaceutici e disinfettanti, essi sono essenziali anche per soluzioni di energia pulita come le batterie dei veicoli elettrici e le turbine eoliche.
L'azienda estrae sale nei Paesi Bassi dal 1918 e sta anche esplorando la possibilità di utilizzare caverne di sale sotterranee per immagazzinare idrogeno, gas naturale ed energia rinnovabile sotto forma di aria compressa.
Nobian ha stabilimenti produttivi nei Paesi Bassi, in Germania e in Danimarca e impiega circa 1.600 dipendenti.