JPMorgan Asset Management ha ampliato la sua offerta di fondi negoziati in borsa per gli investitori australiani con il lancio di due strategie gestite attivamente e incentrate sulla sostenibilità.
I nuovi JPMorgan Climate Change Solutions Active ETF e JPMorgan Sustainable Infrastructure Active ETF domiciliati in Australia sono stati quotati all’Australian Securities Exchange.
I due fondi gestiti, che sono entrambi confrontati con l’MSCI All Country World Index (Total Return Net) – AUD, sfruttano le conoscenze attive e i team di gestione del portafoglio dell’azienda, “così come un team di investimento sostenibile dedicato in collaborazione con l’azienda artificiale proprietaria tecnologia di intelligence”, ha affermato JPMAM.
JPMAM ha lanciato i suoi primi ETF attivi in Australia il mese scorso quando ha quotato il JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active ETF e il JPMorgan Equity Premium Income Active ETF sull’ASX.
Il gruppo statunitense segue le orme di altri importanti gestori patrimoniali globali che sono entrati molto prima nel mercato australiano con nuovi ETF a gestione attiva.
Nell’ottobre di quest’anno, il gestore patrimoniale con sede nel Regno Unito Abrdn lanciato un ETF sul tema della sostenibilità a gestione attiva in Australia, che è anche il suo primo ETF in qualsiasi mercato dell’Asia-Pacifico.
Fidelity International ha lanciato il suo primo ETF attivo a fine ottobre 2018 e srotolato un secondo prodotto nel dicembre 2021. All’inizio di quest’anno, Janus Henderson ha quotato il suo ETF a tema netto zero in Australia, portando a tre il totale degli ETF attivi sul mercato.
Mark Carlile, responsabile del commercio all’ingrosso per l’Australia e la Nuova Zelanda presso JPMAM, ha affermato che i due nuovi ETF “adottano un approccio attivo per trovare aziende che stanno sviluppando soluzioni incentrate sia sul cambiamento climatico che sulla sostenibilità”.
L’ETF sulle soluzioni per il cambiamento climatico investe in società che secondo l’azienda saranno “pronte a beneficiare della crescente domanda di soluzioni per il cambiamento climatico”.
Il suo portafoglio comprenderà aziende che producono energia a minore intensità di carbonio come l’energia eolica o solare, che migliorano la rete elettrica e investono in forme di agricoltura, edilizia o trasporti a minore intensità di carbonio o che sviluppano tecnologie per ridurre i rifiuti.
L’ETF sulle infrastrutture sostenibili investe in attività quali reti elettriche, reti idriche e trattamento delle acque, energia eolica, idroelettrica e solare, strutture sanitarie e case di cura, alloggi a prezzi accessibili e alloggi per studenti, operazioni di stoccaggio dati e torri di telecomunicazione, rete ferroviaria sostenibile, magazzini sostenibili, e sistemi di trasporto sostenibili.
I due ETF utilizzeranno ThemeBot, lo strumento di elaborazione del linguaggio naturale proprietario di JPMAM, per esaminare quasi 13.000 azioni a livello globale e analizzare rapidamente decine di milioni di fonti di dati.
Tomomi Shimada, capo stratega degli investimenti sostenibili per l’Asia Pacifico nel team di investimenti sostenibili di JPMAM, ha dichiarato: “Una volta identificati i sottotemi che facilitano le attività commerciali per costruire un futuro più sostenibile, ThemeBot cerca di identificare le aziende a livello globale che stanno sviluppando soluzioni sostenibili tangibili sotto-temi, per creare un universo di potenziali investimenti.
“Questo viene poi sovrapposto dal nostro team di analisti di ricerca globali che valutano il caso di investimento fondamentale per ciascuno dei titoli e supportano il team di gestione del portafoglio per costruire portafogli differenziati e ad alta convinzione”.
Shimada ha aggiunto che i gestori di portafoglio hanno la facoltà di investire in società al di fuori di quelle identificate da ThemeBot.
I due ETF addebitano commissioni di gestione annuali dello 0,55%.
Asset del settore ETF in Australia mongolfiera di un record del 44% nel 2021 a 136,9 miliardi di dollari australiani (92 miliardi di dollari), dopo che gli afflussi sono aumentati del 28% su base annua a 25,9 miliardi di dollari australiani.
Risorse rimpicciolito 9 per cento durante la prima metà a 124,3 miliardi di dollari australiani, tuttavia, ma il settore ha comunque attirato 6,2 miliardi di dollari australiani in nuovi capitali netti.