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Il gruppo di pagamenti Ebury ha nominato i banchieri d'investimento di Goldman Sachs per guidare i lavori sulla sua prevista offerta pubblica iniziale da 2 miliardi di sterline a Londra, mentre la fintech procede con una delle rare quotazioni previste per il Regno Unito.
Secondo fonti a conoscenza della questione, Goldman è tra le banche destinate a guidare l'IPO che potrebbe avvenire già nella prima metà del prossimo anno.
Ebury, di proprietà della banca spagnola Santander, potrebbe essere valutata circa 2 miliardi di sterline, hanno aggiunto.
La fintech ha scelto Londra dopo aver analizzato diverse altre opzioni, in un raro gesto di fiducia per i mercati dei capitali del Regno Unito, che hanno sofferto di una carenza di quotazioni.
Una quotazione di Ebury sarebbe attentamente monitorata dal resto del settore fintech. Molte aziende hanno segnalato la loro ambizione di quotarsi, ma le condizioni di mercato instabili, in mezzo a tassi di interesse elevati, hanno scoraggiato gli investitori.
La quotazione in borsa della rivale fintech CAB Payments dell'anno scorso è stata vista come un disastro che ha spaventato ulteriormente gli investitori. La società ha subito bruschi cali di valutazione, poiché le sue azioni sono crollate di oltre il 70 percento solo tre mesi dopo la sua deludente IPO.
La quotazione di Ebury sarà vista anche come un banco di prova per i mercati dei capitali di Londra, che hanno cercato di aumentare la propria attrattiva rinnovando le regole di quotazione.
La Borsa di Londra è stata colpita da una serie di partenze di personaggi di spicco, in quanto le aziende cercano di ottenere valutazioni più elevate all'estero e i gruppi relativamente economici quotati nel Regno Unito diventano interessanti obiettivi di acquisizione.
Nel frattempo, alcune grandi fintech, come la svedese Klarna, che offre il servizio “compra ora e paga dopo”, si stanno preparando a quotarsi a New York.
Ebury offre servizi tra cui pagamenti transfrontalieri, trasferimenti di buste paga, gestione del rischio valutario e prestiti aziendali. È stata fondata nel 2009 dagli ingegneri spagnoli Juan Lobato e Salvador García.
Ha registrato 16 milioni di sterline di utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni e 204 milioni di sterline di ricavi nell'anno conclusosi ad aprile 2023.
Altre fintech con sede a Londra che hanno indicato che è probabile che quotano pubblicamente le loro azioni nei prossimi anni includono Zopa, Revolut, Starling e Zilch. L'ultima quotazione di successo per il settore è avvenuta con la quotazione diretta del gruppo di pagamenti transfrontalieri Wise nel 2021, che è stata salutata come un clamoroso successo per il settore.
Goldman e un rappresentante di Ebury hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.