La carenza di approvvigionamento causata dalla repressione dell’Indonesia sull’estrazione illegale di nichel ha costretto il paese a importare grandi quantità di minerale dalle Filippine per mantenere operative le fonderie.
L’Indonesia, il più grande produttore mondiale di nichel, negli ultimi mesi ha portato avanti un’indagine sulla corruzione all’interno del governo che ha portato a ritardi nell’emissione delle quote per l’estrazione del nichel.
Più di 53.000 tonnellate di minerali e concentrati di nichel sono state spedite a maggio e giugno dalle Filippine alla regione indonesiana di Morowali, dove Tsingshan, il più grande produttore mondiale di acciaio inossidabile, gestisce un grande complesso di fusione del nichel, come mostrano i dati doganali ufficiali indonesiani.
Secondo i dirigenti del settore e un documento doganale visionato dal MagicTech, tali importazioni sono continuate almeno fino a settembre, inclusa una singola spedizione di 39.500 tonnellate dalle Filippine a Weda Bay, un altro grande complesso di fusione del nichel.
L’Indonesia è rapidamente cresciuta fino a produrre la metà del nichel mondiale, un materiale vitale per l’acciaio inossidabile e le batterie utilizzate nei veicoli elettrici, ma le case automobilistiche e altri clienti temono che la feroce crescita abbia avuto un costo elevato.
Il minerale di nichel contiene oltre il 98% di rifiuti e spedirlo a livello internazionale è raro date le spese. L’improvvisa sospensione dell’emissione di quote da parte dell’Indonesia evidenzia come la sua regolamentazione e applicazione abbiano faticato a tenere il passo con il ritmo forsennato della crescita del settore.
Il governo indonesiano ha istituito una task force per tentare di riavviare l’emissione delle quote. Secondo una lettera vista dal FT, il mese scorso il ministero minerario ha avuto colloqui con le compagnie minerarie che avevano esaurito le quote e non potevano operare normalmente. Tuttavia i dirigenti del settore hanno affermato che dai colloqui non sono emerse soluzioni reali.
“Se le approvazioni arriveranno in tempo è ancora da vedere”, ha detto il capo di un’azienda indonesiana di nichel che ha incontrato il governo, riferendosi all’urgente necessità di approvvigionarsi per mantenere operativa la fonderia fino alla fine dell’anno.
Il mese scorso il minatore francese Eramet ha tagliato le sue previsioni per la produzione di minerale di nichel nel 2023 dalla sua miniera di punta Weda Bay di 5 milioni di tonnellate, portandole a 30 milioni di tonnellate, a causa della mancanza di quote.
Il caso che ha dato inizio alla repressione del governo riguarda Aneka Tambang, la minatrice di proprietà statale, dopo che si è scoperto che le miniere vicine che avevano esaurito le riserve di nichel avevano estratto illegalmente nelle aree assegnate alla società.
Il governo indonesiano ha affermato che l’attività mineraria illegale è costata allo Stato centinaia di milioni di dollari in entrate statali. L’Indonesia classifica le azioni che portano a tali perdite come “corruzione”.
L’iniziativa anti-corruzione fa parte di una serie concertata di politiche del governo per generare valore che include iniziative per la lavorazione dei minerali a livello nazionale e la creazione di una propria produzione di acciaio e batterie.
Yanchen Wang, amministratore delegato a Londra del fornitore di dati Shanghai Metals Market, ha affermato che la repressione dell’estrazione illegale potrebbe essere seguita da un limite alla produzione di ghisa al nichel, utilizzata nell’acciaio inossidabile, per incoraggiare la produzione di prodotti di valore più elevato per le batterie.
“Il governo indonesiano vorrà massimizzare le entrate derivanti dalle riserve di nichel”, ha affermato.
I prezzi del minerale di nichel filippino sono balzati del 23% a 65 dollari per tonnellata metrica bagnata da agosto e il premio per il minerale di nichel indonesiano rispetto al prezzo di riferimento locale è aumentato da circa 5 a 20 dollari per tonnellata metrica bagnata a causa degli acquisti dettati dal panico, secondo Mysteel, un Consulenza sull’acciaio cinese.
Alcuni analisti ritengono che i problemi di offerta potrebbero iniziare a trasmettersi ai prezzi globali del nichel. Citi è passata da ribassista a neutrale, prevedendo che i prezzi potrebbero salire a 20.000 dollari per tonnellata, rispetto agli attuali 18.100 dollari, a causa dei vincoli di offerta.
“I rischi per l’offerta indonesiana di nichel stanno crescendo a causa dell’esaurimento della qualità del minerale, del controllo normativo, dei ritardi nell’emissione delle quote minerarie, della crescente pressione per affrontare le preoccupazioni ESG [and] il contesto di prezzi più bassi”, hanno scritto gli analisti della banca americana in un rapporto. Hanno suggerito che l’Indonesia potrebbe anche sfruttare la sua posizione dominante nella produzione globale di nichel per ridurre l’offerta e far salire i prezzi.
Olivier Masson, analista del nichel presso Fastmarkets, un fornitore di dati sulle materie prime, ha affermato che potrebbe rapidamente verificarsi un “punto di strozzatura per l’offerta di nichel raffinato” se la produzione in alcune miniere venisse interrotta fino alla fine dell’anno e il materiale immagazzinato scarseggiasse.