Il produttore di razzi SpaceX di Elon Musk sta schierando quattro banche di investimento di Wall Street per ruoli di primo piano in un'offerta pubblica iniziale di successo, che dovrebbe essere una delle più grandi nuove quotazioni di sempre.
Secondo fonti a conoscenza della questione, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley sono in lista per ricoprire ruoli senior alla guida dell'IPO.
I dirigenti di SpaceX hanno tenuto incontri con i banchieri nelle ultime settimane mentre la società si prepara per una IPO già quest’anno. Il gruppo sta attualmente effettuando una vendita di azioni esistenti che lo varrebbero circa 800 miliardi di dollari.
Le banche hanno rifiutato di commentare. SpaceX non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
È probabile che anche altre banche ottengano un ruolo nella quotazione, hanno detto le fonti, avvertendo che non è stata presa alcuna decisione definitiva e che la situazione potrebbe ancora cambiare.
Una IPO di SpaceX cercherebbe di raccogliere decine di miliardi di dollari, probabilmente superando la raccolta di 29 miliardi di dollari di Saudi Aramco nel 2019, diventando la più grande quotazione pubblica di sempre.
I preparativi di SpaceX si affiancano al potenziale per i mega-listing statunitensi da parte dei gruppi AI OpenAI e Anthropic. Secondo gli analisti, questi tre accordi da soli potrebbero raccogliere più finanziamenti di tutte le IPO statunitensi dello scorso anno.
Altre grandi aziende private in lizza per quotarsi in borsa quest’anno includono il gruppo di analisi dei dati Databricks, valutato 134 miliardi di dollari, e la piattaforma di progettazione Canva da 42 miliardi di dollari.
Si prevede che anche l’app di monitoraggio degli esercizi Strava lancerà la sua IPO nei prossimi mesi.
Tuttavia, la volatilità del mercato potrebbe far deragliare questi piani. Lo scorso anno le politiche tariffarie del presidente americano Donald Trump hanno portato a un mercato delle IPO più tranquillo del previsto.
I primi annunci tariffari del “Giorno della Liberazione” di Trump ad aprile hanno pesato sui mercati azionari e hanno ritardato diverse IPO di grandi dimensioni nel settore tecnologico, frustrando i banchieri d’investimento che avevano fatto sì che il mercato delle quotazioni tornasse in vita dopo tre anni di siccità.
Da allora il mercato delle quotazioni ha guadagnato slancio poiché le aziende perseguono piani di quotazione a lungo ritardati, sostenuti dall’aumento dei mercati azionari.
SpaceX ha visto la sua valutazione salire alle stelle negli ultimi anni, supportata dal suo status di sviluppatore leader di razzi commerciali per l’esplorazione spaziale e proprietario del servizio Internet satellitare Starlink.
A settembre ha concordato un accordo da 17 miliardi di dollari per acquistare licenze di spettro wireless dall’operatore in difficoltà EchoStar per rafforzare la sua rete Starlink, consentendo a Musk di espandere i suoi servizi negli Stati Uniti.
Fondata più di vent’anni fa, SpaceX lo scorso anno ha visto il suo potenziale aumento di valutazione, posizionandosi come la start-up di maggior valore al mondo davanti a OpenAI. A dicembre ha tenuto trattative per una vendita di azioni per una valutazione di 800 miliardi di dollari, in aumento rispetto al livello precedente di quasi 400 miliardi di dollari.
Gli investitori hanno scommesso che il vantaggio tecnico di Musk e i legami con Trump aumenteranno il suo vantaggio sui rivali di SpaceX.
Musk ha anche capitalizzato la crescente propensione degli investitori a sostenere le società di intelligenza artificiale, raccogliendo 20 miliardi di dollari per il suo gruppo xAI all’inizio di questo mese.
Questo accordo ha più che raddoppiato la valutazione di xAI, che sviluppa il chatbot e il modello Grok, dopo che aveva mirato a un round da 15 miliardi di dollari con una valutazione di 230 miliardi di dollari.
La raccolta fondi xAI è arrivata sotto esame da parte del gruppo dopo che la sua funzione di generazione di immagini AI Grok ha creato immagini sessualizzate di adulti e bambini senza il loro consenso.
Musk ha continuato a sollevare polemiche negli ultimi giorni, intensificando una disputa con l'amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary iniziata quando il dirigente irlandese ha escluso l'aggiunta di Starlink Internet sugli aerei della compagnia aerea europea.