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BlackRock si sta preparando a lanciare un fondo di investimento in intelligenza artificiale da oltre 30 miliardi di dollari con il gigante della tecnologia Microsoft per costruire data center e progetti energetici volti a soddisfare la crescente domanda derivante dall'intelligenza artificiale, hanno affermato fonti informate sulla questione.
Il fondo, che BlackRock sta lanciando con la sua nuova unità di investimento infrastrutturale, Global Infrastructure Partners, sarebbe uno dei più grandi veicoli di investimento mai raccolti a Wall Street. Microsoft e MGX, la società di investimento sostenuta da Abu Dhabi, sono soci generali del fondo. Nvidia, il produttore di chip in rapida crescita, stava fornendo competenza, hanno detto le persone.
Il veicolo di investimento è finalizzato ad affrontare le sbalorditive richieste di potenza e infrastruttura digitale per la creazione di prodotti AI che si prevede affronteranno gravi colli di bottiglia di capacità nei prossimi anni, secondo persone informate sulla questione. La potenza di calcolo dell'AI richiede molta più energia rispetto alle precedenti innovazioni tecnologiche e ha messo a dura prova l'infrastruttura energetica esistente.
Il fondo segnerebbe il primo grande fondo di GIP da quando il gruppo di investimento infrastrutturale privato ha accettato di essere acquisito da BlackRock per 12,5 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno. L'accordo dovrebbe concludersi a ottobre.
BlackRock, il più grande gestore di denaro al mondo, ha evidenziato il settore energetico come una delle sue principali opportunità di crescita. L'amministratore delegato Larry Fink ha scritto agli investitori all'inizio di quest'anno, che “nei miei quasi 50 anni nella finanza, non ho mai visto una domanda così elevata di infrastrutture energetiche”.
Il fondo, che verrà lanciato a breve, è l'ultimo veicolo creato da un grande gestore patrimoniale per soddisfare la domanda sempre crescente di energia per alimentare l'intelligenza artificiale generativa e il cloud computing. All'inizio di quest'anno Microsoft ha accettato di sostenere 10 miliardi di dollari in progetti di elettricità rinnovabile realizzati dalla canadese Brookfield Asset Management. Microsoft si è impegnata a garantire che il 100 percento del suo consumo energetico sia compensato da acquisti di energia a zero emissioni di carbonio entro il 2030.
“Il paese e il mondo avranno bisogno di maggiori investimenti di capitale per accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura AI necessaria. Questo tipo di sforzo è un passo importante”, ha affermato Brad Smith, presidente di Microsoft.
Nel 2017, Blackstone ha annunciato piani per un veicolo infrastrutturale da 40 miliardi di dollari con il sostegno dell'Arabia Saudita, mentre l'anno scorso Brookfield ha raccolto 28 miliardi di dollari per quello che è stato descritto come il più grande fondo infrastrutturale di sempre.
L'Agenzia Internazionale per l'Energia stima che il consumo globale di elettricità da parte dei data center potrebbe superare i 1.000 terawattora entro il 2026, più del doppio della quantità utilizzata nel 2022.
Negli Stati Uniti, che ospitano un terzo dei data center del mondo, la domanda di elettricità sta aumentando rapidamente per la prima volta in due decenni, spinta in parte da queste strutture ad alta intensità energetica. Un rapporto di Grid Strategies indica che le proiezioni quinquennali per la crescita della domanda di elettricità negli Stati Uniti sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno, passando dal 2,6% al 4,7%.
Nvidia e MGX non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. BlackRock ha rifiutato di commentare.