La lunga attesa per la legislazione per rafforzare la posizione degli Stati Uniti nella produzione globale di semiconduttori è quasi finita. La corsa tra le aziende per mettere le mani sui miliardi di dollari che sprigiona è solo all’inizio.

La scorsa settimana la Camera dei rappresentanti ha seguito il Senato nell’approvazione di un’ampia legge per contrastare l’ascesa della Cina come potenza tecnologica, inclusi 52 miliardi di dollari in sovvenzioni per sostenere la produzione avanzata di chip e la ricerca e sviluppo negli Stati Uniti. La legge, che deve ancora essere firmata, sblocca circa 24 miliardi di dollari in più di crediti d’imposta sugli investimenti per i produttori di chip consentendo loro di cancellare il 25% del costo delle nuove fabbriche, o fabbriche, dai loro profitti nel primo anno.

Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha affermato che l’atto potrebbe essere “il pezzo più importante della politica industriale” negli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale. È progettato per invertire un calo della quota statunitense della produzione globale di chip al 10% dal 38% nel 1990.

Tuttavia, è improbabile che il sostegno finanziario di Washington si estenda a tutti i giganteschi progetti già in costruzione o al tavolo da disegno negli Stati Uniti.

“Non è così grande come tutti pensano”, ha detto Pat Moorhead, un analista di chip statunitense. Con impianti di produzione di chip avanzati che costano più di 10 miliardi di dollari, il Dipartimento del Commercio, che sarà responsabile di decidere chi riceverà i soldi, dovrà affrontare alcune scelte difficili, ha affermato.

La legislazione prevede 39 miliardi di dollari in cinque anni per sostenere la costruzione di nuove fabbriche, con sovvenzioni fino a 3 miliardi di dollari per ogni progetto. Altri 11 miliardi di dollari sono stanziati per la ricerca e lo sviluppo, di cui 2 miliardi per progetti considerati importanti dal Pentagono.

La sola Intel spera di ottenere 12 miliardi di dollari di sovvenzioni per la costruzione, o quasi un terzo del totale, per due stabilimenti in costruzione in Arizona e altri due per i quali è vicino alla rottura in Ohio. Altri che hanno cercato soldi includono i due produttori di chip che negli ultimi anni hanno scavalcato Intel per padroneggiare le tecniche di produzione di chip più avanzate o “all’avanguardia”: TSMC, che sta costruendo una fabbrica da 12 miliardi di dollari in Arizona, e Samsung , che sta lavorando a una struttura da 17 miliardi di dollari in Texas. Entrambi gli stabilimenti inizieranno a produrre chip nel 2024.

Sebbene il Congresso abbia accettato di rendere disponibili le sovvenzioni alle società straniere, i produttori di chip nazionali stanno facendo pressioni per assicurarsi che la parte del leone del denaro vada alle società americane. Un dirigente di un produttore di chip statunitense ha affermato che il dipartimento del commercio dovrebbe favorire le aziende che svolgono la loro ricerca e sviluppo negli Stati Uniti e impiegano il maggior numero di lavoratori lì, cose che favorirebbero chiaramente le aziende americane.

Il dipartimento del commercio non ha ancora rivelato il processo di richiesta o detto come sceglierà le priorità per il sostegno dei contribuenti.

I funzionari statunitensi devono anche decidere quanto denaro destinare alle fabbriche più costose e “all’avanguardia”, che forniscono chip per usi esigenti e ad alto volume come smartphone e PC. Ciò significherebbe dare pieno supporto a Intel, che ha perso il suo vantaggio tecnologico nella produzione globale di chip a favore di TSMC e Samsung e ha investito molto per tornare indietro.

Lo stesso giorno in cui la Camera ha approvato il Chips Act, Intel ha scioccato Wall Street con un crollo dei suoi ultimi risultati trimestrali e ha affermato che avrebbe tagliato i suoi piani di spesa in conto capitale per quest’anno di $ 4 miliardi. Tuttavia, non ha cambiato i piani a lungo termine per i suoi nuovi stabilimenti avanzati. Gli impianti sono fondamentali per l’obiettivo dell’azienda di cercare di competere frontalmente con TSMC diventando una “fonderia” che produce chip per conto di altre società piuttosto che solo per i propri progetti.

La battuta d’arresto finanziaria della scorsa settimana ha ravvivato i suggerimenti di alcuni analisti secondo cui Intel dovrebbe abbandonare le sue ambizioni di fonderia per concentrarsi invece sul rafforzamento del suo business esistente. Tuttavia, l’azienda ha affermato che deve diventare una fonderia per giustificare i costi crescenti che derivano da ogni nuova generazione di tecnologia di produzione, poiché la sua attività esistente non è abbastanza grande da richiedere fabbriche su larga scala.

Altri con grandi piani per aumentare la produzione negli Stati Uniti includono il produttore di chip di memoria Micron, che ha stanziato 150 miliardi di dollari per la spesa in conto capitale entro il 2031. La società ha aspettato che l’atto diventasse legge prima di dare il via libera a un nuovo grande stabilimento che prevede sarà iniziare la produzione a metà di questo decennio, secondo il CEO Sanjay Mehrotra. “Non si tratta di costruire queste fabbriche, ma di dove verranno costruite”, ha detto.

I chip di memoria e storage sono cresciuti fino a rappresentare quasi un terzo del mercato dei semiconduttori e Micron ha una tecnologia leader a livello mondiale in questo campo, il che significa che è probabile che negli Stati Uniti venga considerata un fornitore strategico che necessita di un ampio sostegno governativo, ha affermato Moorhead.

TSMC è anche alla ricerca di un ampio supporto per giustificare il suo tentativo più significativo finora di mettere radici negli Stati Uniti, dove i costi sono superiori alla sua base. Il presidente Mark Liu ha dichiarato a giugno che lo stabilimento statunitense si stava rivelando “più costoso” di quanto TSMC si aspettasse e che la carenza di talenti nella produzione di chip stesse causando problemi all’azienda.

Morris Chang, il fondatore di TSMC, ha affermato all’inizio di quest’anno che l’erosione dell’esperienza di produzione di chip negli Stati Uniti nel corso di diversi decenni ha reso estremamente difficile per il paese riconquistare la competitività globale. Parlando un’intervista con la Brookings Institution, ha affermato di aver reso il Chips Act “un costoso esercizio di futilità”.

Mentre gli Stati Uniti sono sotto pressione per riconquistare il loro vantaggio nella produzione di chip all’avanguardia, il dipartimento del commercio deve anche decidere quanto denaro mettere da parte per le vecchie tecnologie di processo che svolgono ancora un ruolo centrale in molti mercati dei chip. Molti clienti industriali e automobilistici, così come il Pentagono, utilizzano chip prodotti in volumi inferiori secondo le proprie specifiche e che non devono soddisfare i più severi standard di bassa potenza.

SkyWater Technology, una fonderia di chip con sede in Indiana, a luglio ha annunciato piani per una nuova fabbrica da 1,8 miliardi di dollari per produrre chip utilizzando la tecnologia precedente. Tom Sonderman, CEO, ha affermato che l’impianto supporterà un’ampia gamma di clienti industriali che utilizzano strutture sul suolo statunitense. La fabbrica andrebbe avanti solo se riuscisse a ottenere un sostanziale sostegno ufficiale, con un terzo del costo dal governo federale e un altro terzo dal sostegno statale, ha aggiunto.