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La frenesia di spesa delle Big Tech nell'intelligenza artificiale continuerà fino alla fine del decennio, secondo il capo di Broadcom, che è balzata a una valutazione di oltre 1 trilione di dollari grazie al crescente entusiasmo degli investitori per il suo business dei chip AI.
Hock Tan, amministratore delegato di Broadcom, ha detto al MagicTech che i suoi clienti nella Silicon Valley stanno elaborando piani di investimento in infrastrutture AI che coprono “da tre a cinque anni in grande fretta”.
“Stanno investendo a tutto tondo”, ha detto. “Si fermeranno quando finiranno i soldi o quando gli azionisti metteranno fine a tutto ciò”.
I commenti di Tan arrivano dopo che il prezzo delle azioni di Broadcom è salito del 24% in un solo giorno venerdì scorso, dopo aver rivelato che i suoi ricavi legati all’intelligenza artificiale erano aumentati del 220% a 12,2 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2024.
Ciò ha aggiunto più di 200 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato, portando per la prima volta il valore di mercato del produttore di chip a oltre 1 trilione di dollari. Tan ha detto agli investitori la scorsa settimana che Broadcom potrebbe vedere decine di miliardi di dollari di entrate annuali aggiuntive dai chip AI entro il 2027.
Broadcom non nomina i suoi clienti di chip, ma gli analisti affermano che il gruppo con sede nella Silicon Valley ha collaborato con Google, Meta e ByteDance, società madre di TikTok, per progettare processori personalizzati che accelerano la formazione e l'implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale.
Secondo quanto riferito, OpenAI e Apple stanno anche lavorando con Broadcom per sviluppare i propri chip per server AI, mentre le aziende tecnologiche cercano alternative a Nvidia, il produttore di chip da 3 trilioni di dollari che domina il mercato dei potenti processori necessari per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni.
I decenni di esperienza di Tan nel settore dei semiconduttori e gli accordi seriali hanno alimentato nella Silicon Valley la speculazione secondo cui Broadcom potrebbe intervenire per salvare Intel, il travagliato produttore di chip statunitense il cui amministratore delegato Pat Gelsinger ha improvvisamente lasciato all'inizio di questo mese.
Tuttavia, Tan ha minimizzato la prospettiva di un’offerta di Broadcom per Intel, dicendo che aveva le mani “molto impegnate” nei semiconduttori AI. “Questo sta stimolando molte delle mie risorse, molta della mia attenzione”, ha detto Tan, aggiungendo che “non gli è stato chiesto” di essere coinvolto con Intel.
“Posso fare un accordo solo se è fattibile”, ha detto. “Actionability significa che qualcuno viene e me lo chiede. Da Qualcomm ho imparato una cosa: niente offerte ostili”.
Nel 2018, l’offerta di acquisizione ostile da 142 miliardi di dollari di Broadcom per la società rivale di chip Qualcomm è stata bloccata dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump con un intervento senza precedenti.
Tan è stato anche impegnato a completare l'integrazione da parte di Broadcom dell'acquisizione da 69 miliardi di dollari avvenuta lo scorso anno della società di software cloud VMware. Ciononostante, si è detto “aperto a potenziali acquisizioni” sia in ambito hardware che software: “Siamo in modalità di valutazione, per così dire”.
Quest’anno abbiamo visto investimenti senza precedenti da parte di aziende Big Tech e start-up di intelligenza artificiale come OpenAI e xAI di Elon Musk nei data center per creare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale sempre più grandi.
La struttura “Colossus” di xAI a Memphis vantava 100.000 unità di elaborazione grafica Nvidia quando è stata messa online a settembre, stabilendo un nuovo standard nella corsa per la potenza di calcolo dell'IA.
Ma secondo Tan, entro il 2027, i clienti di Broadcom costruiranno cluster fino a 1 milione di chip AI.
Anche se “la giuria è ancora incerta” sul valore dell’intelligenza artificiale generativa per aiutare le aziende regolari a risparmiare denaro, Tan ha affermato che gli “iperscaler” di Big Tech hanno visto enormi opportunità per generare maggiori entrate.
“Hanno bisogno di allenarsi [AI] su una scala che il mondo non ha quasi mai visto prima”, ha detto. “Ciò consuma enormi quantità di silicio. È lì che ci presentiamo.
Gran parte dei recenti progressi nell’intelligenza artificiale generativa sono stati guidati dalla cosiddetta legge di scala secondo cui la combinazione di più dati con una maggiore potenza di calcolo crea un’intelligenza artificiale più intelligente.
“Hanno una formula per continuare a farlo e non sono ancora alla fine”, ha detto Tan. “Tutte le strade portano a: servono più chip informatici.”
Le aziende tecnologiche stanno piazzando “scommesse molto grandi nell’arco di tre-cinque anni in grande fretta perché vedono che la tecnologia è a portata di mano”, ha aggiunto. “Ci sono solo pochi di questi attori che lo fanno, ma sono potenzialmente consumatori molto grandi [of AI chips] perché i rendimenti sono enormi.”
Anche 1 milione di chip potrebbe non essere sufficiente per raggiungere l’obiettivo finale di OpenAI e della startup rivale di intelligenza artificiale Anthropic: creare un’intelligenza artificiale generale, o macchine più intelligenti degli esseri umani. “Non credo che nessuno lo sappia”, ha detto Tan. “Ma è troppo difficile resistere all'opportunità di dire: proviamoci.”
Nonostante Broadcom sia entrata a far parte di un gruppo d’élite di sole otto società statunitensi con un valore superiore a 1 trilione di dollari, Tan ha affermato di non sentire “niente di nuovo”.
“Il valore sta negli occhi di chi guarda. Bisogna imparare a non fissarsi troppo”, ha detto. “Ma è un grande riconoscimento. . . . Immagino di non essere solo io a credere che l'IA generativa abbia ancora molta strada da fare.”