La banca centrale cinese sta lottando per convincere più di una dozzina di importanti gruppi Internet a rispettare la scadenza di dicembre per condividere le informazioni personali degli utenti con società di credit scoring sostenute dallo stato.

La situazione di stallo su chi dovrebbe controllare l’accesso alla vasta raccolta di dati sui propri utenti dei gruppi Internet arriva mentre Pechino lavora per rafforzare la sua presa sul settore tecnologico e sui prestiti al consumo del paese.

Il presidente Xi Jinping, che di recente si è assicurato un terzo mandato quinquennale come capo del partito comunista cinese e dell’esercito, ha deciso di tenere a freno le società tecnologiche del settore privato cinese come parte di un più ampio sforzo per costruire un’economia più guidata dallo stato.

La People’s Bank of China ha ordinato a Tencent, Meituan e altre grandi piattaforme di condividere i dati degli utenti, che vanno dai registri degli acquisti alla cronologia dei viaggi, con due gruppi sostenuti dallo stato, Baihang e Pudao, entro l’inizio del mese prossimo, secondo le persone informate sui negoziati.

Baihang e Pudao a loro volta fornirebbero un feed dei dati alle banche a pagamento, al fine di aiutarle a valutare l’affidabilità creditizia dei potenziali mutuatari, ma i gruppi di Internet stanno resistendo all’accordo, hanno detto le persone.

L’anno scorso, la PBoC si è mossa per vietare alle piattaforme online la vendita diretta dei dati degli utenti alle banche, adducendo i timori sul possibile uso improprio delle informazioni personali. Ma un consulente della banca centrale ha affermato che la pratica è continuata perché i prestatori non volevano pagare le commissioni più elevate addebitate da Baihang e Pudao.

“Né le piattaforme né le banche hanno incentivi per seguire un ordine che danneggia i loro affari”, ha affermato il consulente, che ha chiesto di non essere identificato per la delicatezza della questione.

L’ordine della banca centrale si applica ai gruppi Internet che cercano di collaborare con istituti di credito commerciali per emettere prestiti a privati ​​​​o piccole imprese.

“Anche con un governo potente come quello cinese, non funziona mai che hai solo una regola e poi magicamente la regola viene semplicemente applicata e tutti obbediscono”, ha affermato Karman Lucero, esperto di sicurezza dei dati presso la Yale Law School. “Ci vuole tempo prima che diversi regolatori, istituzioni e aziende capiscano cosa significa conformità e, oltre a questa complessità, ci sono persone che si spingono indietro per rallentare le cose”.

Alcune piattaforme si sono anche opposte al fatto che uno dei loro rivali, JD.com di Richard Liu, ha una partecipazione del 25% in Pudao. “C’è una mancanza di fiducia nella neutralità di Pudao”, ha affermato un dirigente con sede a Shanghai presso uno dei concorrenti di JD.com.

Molte banche cinesi, in particolare istituti di credito regionali più piccoli, si affidano ai dati degli utenti e agli strumenti analitici delle società Internet per identificare i mutuatari meritevoli di credito. Secondo i registri pubblici, i prestiti bancari in essere emessi insieme alle piattaforme online sono aumentati del 22% lo scorso anno rispetto al 2020, rispetto a solo il 12% di crescita complessiva dei prestiti.

“Non ci atterremo finché non lo faranno tutti gli altri”, ha affermato un dirigente di un prestatore con sede a Shanghai che lavora a stretto contatto con le piattaforme per l’emissione di prestiti al consumo.

Il boom del prestito ha suscitato preoccupazioni sul fatto che la monetizzazione dei dati dei clienti da parte delle piattaforme possa minare la protezione della privacy personale o addirittura minacciare la sicurezza nazionale.

“Come faccio a sapere a chi stai vendendo i dati quando c’è così poca supervisione?” ha affermato il consulente della banca centrale, aggiungendo che le autorità di regolamentazione ora sono più concentrate sui rischi per la sicurezza dell’estrazione dei dati dei consumatori piuttosto che sui potenziali benefici economici.

Ma un dirigente di Internet con sede a Pechino su una piattaforma ha affermato che la sua azienda ha misure di protezione affidabili per le informazioni personali e algoritmi di punteggio del credito “altamente avanzati”. “Il governo vuole che lo facciamo [outsource] un servizio che possiamo svolgere bene da soli”, ha detto.

Baihang e Pudao sono guidati da ex funzionari della PBoC. “La PBoC vuole avere un ruolo maggiore nella regolamentazione del modo in cui i dati vengono venduti e utilizzati”, ha affermato Lucero. Tuttavia, uno studio della Renmin University di Pechino ha rilevato che le società Internet dovrebbero sostenere un aumento dei costi fino all’8% dopo aver ceduto dati e analisi ai gruppi di valutazione del credito.

Michael Li, proprietario di un’azienda con sede a Shanghai che analizza i punteggi di credito, ha dichiarato: “Sebbene il governo consideri i dati una risorsa preziosa che non può cadere nelle mani dei magnati di Internet, i funzionari non hanno la capacità di gestire la risorsa in modo efficiente . Ciò significa che rischi di uccidere il settore”.