La lotta quinquennale di Huawei e la tanto attesa quotazione di Kioxia

Ciao a tutti! Buone prossime festività natalizie. Questo è Cheng Ting-Fang, il tuo host #techAsia per questa settimana.

Recentemente ho avuto un incontro di fine anno con un amico che ha una vasta esperienza nel settore cinese dei semiconduttori. Era in viaggio a Taiwan per affari e abbiamo discusso dei piani di espansione dei chip del settore. Nonostante il rallentamento macroeconomico della Cina, ha affermato di aver avuto un anno impegnativo, viaggiando spesso in tre città in due giorni per incontrare clienti desiderosi di acquistare attrezzature per la produzione di chip. In particolare, ha detto, non solo stanno spuntando nuovi produttori di chip, ma anche produttori di wafer e materiali di silicio. Anche molti centri di ricerca cinesi gestiti da università stanno costruendo camere bianche e offrendo servizi di produzione di test sui chip.

“Gli Stati Uniti hanno effettivamente frenato la Cina nella produzione avanzata di chip con i suoi controlli sulle esportazioni, ma la Cina si sta affrettando a costruire capacità in luoghi in cui non sono ancora limitate, nei chip e nelle relative catene di approvvigionamento”, ha affermato il veterano del settore.

A livello globale, la ripresa del settore dei chip non è uniforme. Richiesta di chip AI all'avanguardia rimane forte, ma settori come l’elettronica di consumo e le applicazioni industriali e automobilistiche devono ancora riprendersi completamente. Molti produttori di chip, tra cui Intel, Wolfspeed e Nanya Technology, hanno rallentato gli acquisti di macchine o rinviato i piani di espansione a causa del crollo della domanda.

Ciò rende la portata dell’espansione in Cina ancora più allarmante per la comunità tecnologica, poiché ricorda casi passati in cui l’aggressiva espansione cinese in settori come apparecchiature fotovoltaicheLED e visualizza innescato intense guerre dei prezzi e problemi finanziari per molte aziende.

Ora la Cina si sta gradualmente posizionando per offrire soluzioni più convenienti in un’ampia gamma di componenti elettronici, inclusi chip, substrati di chip e circuiti stampati.

I dirigenti del settore paragonano l’intensa concorrenza nel mercato cinese a un “piatto con una zuppa super densa”. L’aumento dei fornitori nazionali potrebbe avere un impatto sulle dinamiche della domanda e dell’offerta globale, nonostante la tendenza al disaccoppiamento tecnologico tra Stati Uniti e Cina. Con i ricordi delle difficoltà finanziarie passate ancora vividi, la domanda che molti dirigenti si pongono ora è: “Chi sarà il prossimo?”

Cinque anni di combattimenti

A più di cinque anni da quando gli Stati Uniti hanno aggiunto Huawei alla loro lista nera commerciale, dove si colloca il campione della tecnologia cinese? Questo rapporto esclusivo di Nikkei Asia Cheng Ting-Fang, Lauly Li E Shunsuke Tabeta mostra come Huawei sia diventata un consulente tecnologico per i partner di produzione in tutta la Cina, aiutando in modo aggressivo le aziende di chip e tecnologia a migliorare la loro abilità tecnologica.

“Se si scava tra alcuni produttori di chip o aziende tecnologiche che ora stanno sviluppando tecnologie più avanzate in Cina, molto spesso le persone trovano ancora ombre di Huawei”, ha detto a Nikkei Asia un dirigente del settore dei chip.

Huawei è ancora leader negli sforzi di ricerca e sviluppo e negli sviluppi tecnologici in Cina, secondo le interviste condotte con numerosi addetti ai lavori del settore.

Un esempio degno di nota è SJ Semiconductor, un’azienda poco conosciuta situata a Jiangyin, lungo il fiume Yangtze. Huawei ha inviato una task force d'élite per assistere SJ Semiconductor nello sviluppo di funzionalità avanzate di packaging dei chip, rispecchiando la tecnologia CoWoS di TSMC, lo standard di riferimento del settore adottato da Nvidia e Amazon per i loro ultimi chip AI.

Esempi più esclusivi degli sforzi di Huawei, nonché grafici visivamente ricchi che mappano il progresso della catena di approvvigionamento cinese, possono essere trovati nell'articolo di questa settimana. Ci auguriamo che vi piaccia!

Cerco una mano

L'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, ha incontrato lunedì Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, mentre la popolare app video guarda al presidente eletto per salvarlo da un possibile ban statunitense, scrive il MagicTech' Hanna Murphy.

L'app di proprietà di ByteDance sarà vietata per i 170 milioni di utenti statunitensi dell'azienda se non si disinveste dalla società madre cinese in base a una legge che entrerà in vigore il 19 gennaio, il giorno prima dell'insediamento di Trump come presidente. TikTok afferma che una cessione non è tecnologicamente fattibile. Pechino afferma che bloccherà tale mossa.

TikTok ha combattuto la legge, che cita preoccupazioni di sicurezza nazionale dovute alla società madre cinese, nei tribunali con scarso successo. Nei giorni scorsi, una corte d’appello statunitense ha respinto sia un ricorso alla legge sia una successiva richiesta di sospenderla temporaneamente. TikTok ha ora presentato una nuova mozione per una sospensione temporanea della legge alla Corte Suprema.

In caso di insuccesso, Trump è la sua migliore speranza. Ha già promesso di “salvare” l’app e lunedì ha affermato di avere “un po’ di simpatia” per TikTok, citando la sua prestazione eccessiva con i giovani elettori nelle elezioni di novembre. Non è chiaro come potrebbe farlo e se ByteDance o TikTok faranno delle concessioni per rimanere negli Stati Uniti.

Le case automobilistiche devono conoscere i chip

Man mano che le automobili diventano sempre più interconnesse ed elettrificate, le case automobilistiche avranno sempre più bisogno di sviluppare competenze interne sui chip per differenziare i loro prodotti, ha affermato in un discorso il CEO di Synopsys, Sassine Ghazi. intervista esclusiva con Cheng Ting-Fang del Nikkei Asia.

Il CEO ha affermato che ciò vale anche per le aziende che sviluppano soluzioni di automazione e robot, sottolineando che l’integrazione di software e chip specializzati sarà fondamentale per creare prodotti che si distinguano dalla concorrenza.

Synopsys, il principale fornitore mondiale di software EDA (Electronic Design Automation), ha notato questa tendenza e ora ricava circa il 45% dei suoi ricavi da società di “sistemi”, invece che da puri sviluppatori di chip, come in passato. Poiché i sistemi elettronici diventano sempre più sofisticati, Synopsys prevede che l'importanza degli strumenti EDA non potrà che aumentare.

Finalmente elencato

Kioxia, il principale produttore giapponese di chip di memoria, fornitore leader di memorie flash NAND, ha debuttato alla Borsa di Tokio mercoledì, con le azioni che hanno chiuso la giornata in rialzo del 16,9%. L’IPO segna una pietra miliare per l’azienda, che è stata separata da Toshiba nel 2018, poiché mira ad accelerare il suo sviluppo tecnologico e catturare la crescita nell’era dell’intelligenza artificiale. Mitsuru Obe scrive Nikkei Asia.

L’IPO è arrivata anche mentre il Giappone mira a rilanciare la propria industria dei semiconduttori e ad aumentare la produzione onshore di chip vitali. La memoria flash NAND, un tipo di componente di archiviazione dati, è necessaria per tutti i dispositivi elettronici. Il mercato, tuttavia, è ancora debole a causa di fattori economici globali e della concorrenza di attori importanti come Samsung, SK Hynix e Micron, nonché di attori emergenti in Cina. In questo contesto, la capitalizzazione di mercato di Kioxia pari a circa 863 miliardi di yen (5,6 miliardi di dollari) alla chiusura del suo primo giorno di negoziazione è stata ben al di sotto la sua valutazione di 2 trilioni di yen quando, come Toshiba Memory, è stata acquisita da un consorzio guidato da Bain Capital nel 2018.

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