La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company triplicherà il suo investimento nello stato americano dell’Arizona a 40 miliardi di dollari, poiché le tensioni geopolitiche mettono sotto pressione il più grande produttore di chip a contratto del mondo affinché aumenti la diversificazione dei suoi impianti di produzione.

TSMC sta attualmente investendo 12 miliardi di dollari nella costruzione di un impianto di fabbricazione o “fab” in Arizona, originariamente progettato per produrre chip con larghezze di circuito teoricamente di 5 nanometri: una generazione N5 che sarà dietro a quella più avanzata quando la fab aprirà in 2024.

Tuttavia, in occasione di un evento di martedì che segna l’installazione dei primi chip tool presso lo stabilimento di Phoenix, la società annuncerà i piani per un secondo fab che produrrà chip 3nm o N3 più avanzati a partire dal 2026, secondo funzionari e persone della Casa Bianca. vicino a TSMC.

TSMC dirà anche che intende realizzare chip N4, un livello leggermente più avanzato, nel fab originariamente previsto per N5.

In un discorso all’evento, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe strombazzare l’investimento aggiuntivo come segno che l’America può tornare ad essere leader nella produzione e come approvazione del suo piano economico per aumentare la produzione interna di chip e garantire catene di approvvigionamento.

Ma gli esperti del settore hanno affermato che la più ampia presenza di TSMC non sarebbe ancora in grado di accogliere prodotti all’avanguardia come i nuovi modelli di iPhone quando le fabbriche finalmente si apriranno. Hanno aggiunto che gli investimenti potrebbero fornire solo una minima sicurezza della catena di approvvigionamento, fornendo un duro promemoria degli immensi rischi incorsi se la Cina attaccasse Taiwan, dove TSMC ha sede e continua la maggior parte della sua espansione.

Il Chips and Science Act di Biden è stato approvato in estate, fornendo sussidi per 52 miliardi di dollari ai produttori di chip con sede negli Stati Uniti e contrastando i massicci investimenti della Cina nel proprio settore dei chip.

Il direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, Brian Deese, ha affermato che gli Stati Uniti stanno compiendo un “marcato allontanamento dalla filosofia economica che ha governato per gran parte degli ultimi 40 anni” in cui il governo degli Stati Uniti ha tagliato le tasse e la regolamentazione e in gran parte “si è tolto di mezzo”. .

“Quello che state vedendo ora è una strategia industriale dedicata che pone le basi per attirare gli investimenti privati. . . su scala storica”, ha aggiunto.

Biden sarà affiancato da diversi amministratori delegati, tra cui Tim Cook di Apple, che sarà cliente delle fabbriche dell’Arizona.

Ma Patrick Chen, capo della ricerca presso CLSA a Taiwan, ha dichiarato: “Se espandessero completamente l’Arizona, la percentuale di chip fabbricati negli Stati Uniti che potrebbero fornire ai clienti sarebbe forse il 15% del totale”.

Anche se TSMC costruisse una capacità mensile in Arizona di 120.000 wafer di silicio da cui vengono tagliati i chip, sarebbe paragonabile a quattro di questi “mega fab” che l’azienda ha già a Taiwan.

“Questo non isolare i clienti [from supply chain risk] in caso di un’interruzione completa di Taiwan”, ha affermato un altro esperto del settore dei chip che ha chiesto di non essere nominato. La persona ha affermato che una fabbrica TSMC più grande negli Stati Uniti consentirebbe ai suoi clienti di pianificare e prepararsi per la realizzazione di chip per i loro progetti, riducendo così i “tempi di recupero” in caso di perdita della capacità con sede a Taiwan. Spostare la produzione di chip in un altro stabilimento può richiedere molti mesi.

Due dirigenti del settore hanno affermato che parte della capacità di TSMC in America sarebbe stata utilizzata per prodotti sensibili come i componenti per la catena di approvvigionamento dell’industria della difesa statunitense.

“La presenza di TSMC negli Stati Uniti continuerà a seguire il principio di N meno 1”, ha affermato una persona vicina all’azienda, indicando che qualsiasi fab statunitense sarebbe una generazione tecnologica dietro la più avanzata nella produzione di Taiwan.

Dirigenti e analisti del settore hanno affermato che il tentativo di costruire la capacità più avanzata al di fuori di Taiwan ribalterebbe il modello operativo di TSMC.

“Non avrebbe alcun senso economico”, ha detto Chen. “L’ultima tecnologia esce dal loro centro di ricerca e sviluppo a Hsinchu e viene messa nella produzione a rischio e infine nella produzione di massa. Replicando quello [in the US] aumenterebbe notevolmente i costi. Non avrebbero alcun incentivo a farlo. Quindi chi pagherebbe il conto?”

Gli stabilimenti statunitensi che producono una generazione tecnologica dietro la più avanzata, come pianificato ora, “consentono loro di realizzare iPad modello legacy o forse l’Apple Watch lì, ma certamente non iPhone dell’ultimo ciclo di prodotti”, ha affermato Phelix Lee, analista di Morningstar.

La prossima generazione di iPhone di Apple inizierà a salire di livello nella seconda metà del prossimo anno e continuerà nel 2024. Ma i chip N3 di TSMC, di cui questi prodotti hanno bisogno, saranno disponibili negli Stati Uniti solo nel 2026, quando il produttore di chip dovrebbe già essere trasferirsi in N2 a Taiwan.