Le perdite di posti di lavoro presso i fornitori europei di componenti per automobili sono più che raddoppiate nel 2024 poiché il rallentamento dell’industria automobilistica del continente ha colpito le sorti della sua catena di approvvigionamento manifatturiera.
L’analisi dell’Associazione europea dei fornitori automobilistici (Clepa) per il MagicTech ha mostrato che più di 30.000 posti di lavoro sono stati tagliati nel settore nel 2024, rispetto a poco più di 15.000 nel 2023.
Anche la creazione di posti di lavoro ha subito un rallentamento e dal 2020 si sono registrate oltre 58.000 perdite nette di posti di lavoro in tutto il settore in Europa.
Aziende che vanno dal produttore di pneumatici francese Michelin al produttore tedesco Bosch hanno annunciato migliaia di tagli di posti di lavoro nell’ultimo anno poiché le vendite di nuovi veicoli da parte dei produttori europei sono costantemente diminuite, lasciando i fornitori con capacità in eccesso e poche prospettive di una ripresa delle vendite.
Mentre le aziende più grandi hanno tagliato posti di lavoro e chiuso stabilimenti, alcune imprese più piccole sono state costrette alla bancarotta o hanno dichiarato insolvenza.
“Se non c'è più crescita per i produttori europei, non c'è più crescita nemmeno per i loro produttori di apparecchiature”, ha affermato Alexandre Marian, direttore della società di consulenza AlixPartners.
Secondo Clepa, i fornitori di componenti per automobili impiegano direttamente circa 1,7 milioni di persone nell’UE.
Il calo della domanda è seguito alla pandemia di Covid-19, alla guerra in Ucraina e alla conseguente inflazione. Ciò ha intaccato la competitività delle industrie europee in un momento in cui i rivali cinesi stanno spingendo per aumentare la quota di mercato.
“La nostra stima è che la piccola crescita che possiamo avere sul mercato europeo sarà assorbita dalla crescita delle importazioni, soprattutto quelle cinesi”, ha affermato Marc Mortureux, direttore generale dell'ente industriale francese Automotive & Mobility Industry Platform (PFA).
Mentre i fornitori europei cercavano di collaborare con i gruppi automobilistici locali in Cina, la grande preoccupazione era che i marchi cinesi finissero per assemblare veicoli in Europa ma con parti provenienti dalla Cina e da altri paesi, ha aggiunto.
Il costo relativamente elevato dei veicoli elettrici e la riduzione dei sussidi per i veicoli in paesi come la Germania ne hanno limitato l’adozione diffusa, il che significa che le aziende che investono in queste tecnologie non hanno visto la domanda che si aspettavano.
Secondo Clepa, le perdite di posti di lavoro legate ai motori a combustione dal 2020 hanno superato di gran lunga quelle create dal passaggio ai veicoli elettrici. In segno di rallentamento del mercato dei veicoli elettrici, nel 2024 sono andati persi 4.680 posti di lavoro legati ai fornitori di auto a batteria, più dei 4.450 creati, ha rilevato Clepa.
La regolamentazione europea rappresenta una sfida anche per i produttori di componenti che forniscono veicoli con motori convenzionali.
Dal 2025, la Commissione europea renderà più severe le norme sulle emissioni di carbonio per le case automobilistiche, mentre Bruxelles prevede anche di porre fine alle vendite di nuove auto con motore a combustione in Europa entro il 2035.
Laurent Favre, amministratore delegato del fornitore francese OPMobility, prevedeva che di conseguenza il business dei serbatoi di carburante dell'azienda, leader nel settore, diminuirebbe in Europa.
“Abbiamo circa 10 stabilimenti che producono serbatoi per carburante in Europa. Ovviamente, la loro attività ne risentirà”, ha affermato.
Favre e altre figure del settore hanno chiesto un ripensamento sulle sanzioni in arrivo. Nonostante la Germania abbia tagliato i sussidi per i veicoli elettrici nel 2023, il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente affermato a Bruxelles che l’UE ha bisogno di “incentivi” per le auto elettriche e che le tasse sulle emissioni delle auto “non dovrebbero incidere sulla liquidità finanziaria” delle aziende che investono nella transizione dei veicoli elettrici.
Tra le aziende tedesche che sono state costrette a chiudere l'attività figurano il produttore di sedili Recaro, il produttore di componenti per auto di lusso Walter Klein e ae group, che produce componenti pressofusi in metallo leggero utilizzati in molte parti di automobili.
Christian Kleinjung, amministratore delegato di ae, aveva affermato in agosto che i tentativi di ristrutturazione non erano riusciti a scongiurare “il crollo della domanda da parte dei produttori di automobili”.
Mentre si prevede un aumento delle vendite di veicoli elettrici, i fornitori si stanno preparando per un periodo prolungato di crescita inferiore, con alcuni che annunciano piani di riduzione del personale a lungo termine. I dati Clepa non includono le perdite di posti di lavoro annunciate per i prossimi anni.
Forvia, un produttore di cruscotti, pannelli di porte e sistemi di scarico, ha dichiarato a febbraio che taglierà 10.000 posti di lavoro dalla sua forza lavoro europea di oltre 75.000 entro il 2028.
A novembre, la Michelin aveva dichiarato che avrebbe chiuso due fabbriche francesi che producevano pneumatici per autocarri e furgoni. La misura, che colpisce più di 1.200 dipendenti, è dovuta alla “eccesso di capacità strutturale” dovuta alla concorrenza a basso costo in Asia.
Stéphane Destugues, rappresentante dei metalmeccanici presso il sindacato francese CFDT, ha criticato le case automobilistiche per aver ridotto i costi a tal punto negli ultimi anni che i fornitori non possono sopravvivere.
“Non consente ai fornitori di investire quanto dovrebbero per proteggere i posti di lavoro e prepararsi per il futuro”, ha affermato.
Tra coloro che investono, molti guardano oltre l’Europa. OPMobility ha lanciato un sito ad Austin, in Texas, per servire clienti come Tesla e sta aprendo fabbriche in Cina.
“Vogliamo restare con i nostri clienti storici ma dobbiamo cercare la crescita altrove. Difficilmente prevediamo una crescita significativa del settore automobilistico europeo nei prossimi cinque anni”, ha aggiunto Favre.