Le vendite di auto cinesi in Russia hanno raggiunto nuovi record dopo che il Paese è diventato la più grande destinazione di esportazione per le case automobilistiche della nazione asiatica quando le sanzioni hanno costretto i marchi occidentali a tagliare i legami con Mosca.
L’aumento delle vendite russe ha aiutato le case automobilistiche cinesi in un momento in cui Pechino deve far fronte a tariffe più elevate sulle esportazioni di veicoli elettrici da Washington e Bruxelles, e allo stesso tempo ha progettato un rapido cambiamento nella cultura automobilistica russa.
“La gente vota con il portafoglio”, ha detto Ilya Frolov, un blogger automobilistico con sede a Mosca. “Se stai acquistando un'auto, la tua scelta è a [Russian-made] Lada o un’auto europea estremamente costosa importata come grigia, o un’auto cinese molto ben equipaggiata e relativamente economica”.
L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca ha provocato un forte calo delle vendite di veicoli delle case automobilistiche europee, coreane e giapponesi che in precedenza dominavano il mercato automobilistico del paese.
Secondo l’agenzia di analisi Avtostat, al momento dell’invasione su vasta scala nel febbraio 2022, i loro marchi rappresentavano il 69% di tutte le vendite. Attualmente detengono una quota di mercato pari solo all'8,5%, mentre la quota dei produttori cinesi nello stesso periodo è aumentata dal 9% al 57%.
Nei primi nove mesi del 2024, la Russia è stata la più grande destinazione di esportazione di automobili costruite in Cina, con un volume che ha raggiunto 849.951 veicoli, secondo i dati della China Passenger Car Association, un gruppo industriale. La seconda destinazione più grande, il Messico, ha importato meno della metà di quel numero.
“La crescita stellare delle esportazioni automobilistiche della Cina negli ultimi anni si basa principalmente sul contributo del mercato russo”, ha affermato Cui Dongshu, segretario generale della CPCA. “Le drammatiche fluttuazioni e i cambiamenti nel panorama competitivo del mercato automobilistico russo hanno fornito alle case automobilistiche cinesi ampie opportunità di vendita e enormi profitti”.
Circa il 90% dei veicoli cinesi venduti in Russia sono dotati di motori a combustione interna, anche se nei primi otto mesi del 2024 sono state vendute in Russia più di 15.000 auto prodotte da Li Auto, un produttore di veicoli elettrici specializzato in SUV ibridi spaziosi.
L'espansione della presenza cinese è stata così grande che non solo i clienti ma anche i professionisti del settore si sono precipitati verso le nuove società.
“Quasi tutti [who used to work for western companies] ora è impiegato dai cinesi”, ha detto Vadim Gorzhankin, direttore dell’agenzia di PR Krasnoe Slovo con sede a Mosca, che lavora con l’industria automobilistica. “All'inizio non sapevamo quasi nulla su chi fossero questi produttori, come lavorare con loro o anche come pronunciare i loro marchi.”
I dati doganali cinesi mostrano che le sue case automobilistiche hanno esportato automobili per un valore di 1,8 miliardi di dollari in Russia a settembre, il mese più recente per cui sono disponibili dati completi, rispetto ai 96 milioni di dollari dello stesso mese del 2021.
Mentre i concessionari di automobili non ufficiali continuano a portare nel paese marchi occidentali familiari attraverso rotte di importazione parallele, i prezzi elevati hanno frenato la loro base di clienti consolidata.
In Germania, gli automobilisti possono acquistare una BMW X5 30d per circa $ 95.000secondo il sito ufficiale dell'azienda. I prezzi per lo stesso modello vanno da Da $ 152.000 a $ 203.000 in Russiasecondo il mercato online Auto.ru.
Un Exeed VX comparabile di fabbricazione cinese costa circa $ 56.000. Il suo produttore Chery è uno dei marchi più venduti, insieme a Great Wall Motor e Geely.
Alcune case automobilistiche cinesi hanno mantenuto la bocca chiusa riguardo al loro coinvolgimento in Russia, attribuendo la crescente presenza delle loro auto sulle strade del paese ad un mercato grigio gestito da commercianti paralleli.
Zeekr, un marchio di veicoli elettrici ricavato da Geely, ha dichiarato in un comunicato di non aver mai nominato alcun rivenditore o distributore all'interno della Federazione Russa. “I pochi veicoli visti sul mercato russo [are] un comportamento individuale”, ha aggiunto la società quotata a New York.
Li Xiang, fondatore di Li Auto, società quotata al Nasdaq, ha scritto in un post sui social media l’anno scorso che la società non “ha alcun rappresentante all’estero”, anche se ha aggiunto che la società non può limitare la “domanda” di esportazioni parallele private spedite in Cina Centrale. Asia e Medio Oriente.
Frolov, il blogger di automobili, ha abbandonato la sua Mercedes CLA e ha acquistato un'importazione grigia di uno Zeekr X, venduto al dettaglio a $ 46.161, che può uscire da un parcheggio stretto con il semplice tocco di un pulsante sul suo telefono – una caratteristica simile a quella di la BMW Serie 7.
Ha detto di essere stato convinto dal “fattore wow” offerto dai produttori cinesi, sottolineando che l'Aito M9 sostenuto da Huawei ha uno schermo a scomparsa simile al lussuoso i7 della BMW che può proiettare film per i passeggeri sul sedile posteriore. “Questa macchina è un'astronave rispetto a una Rolls-Royce, che non ha niente di tutto ciò divertente”, ha detto. “Ha un design molto conservativo, schermi piccoli.”
L'unico difetto delle auto è che sono più vulnerabili ai furti, ha detto Frolov. “C’è meno criminalità in Cina, quindi non hanno gli stessi standard di sicurezza”.
Non tutti gli automobilisti russi, però, sono contenti.
In ottobre un sindacato di tassisti russi si è lamentato con il quotidiano russo Kommersant dei problemi che l'industria ha riscontrato da quando è passato ai modelli più economici di auto cinesi.
I tassisti sostengono che i veicoli cinesi spesso devono essere ammortizzati dopo aver percorso 150.000 km, mentre i veicoli europei e coreani duravano fino a 300.000 km. Anche il reperimento dei pezzi di ricambio per le riparazioni può richiedere molto tempo, ha osservato il sindacato.
Il crescente dominio della Cina ha anche fatto arrabbiare alcuni produttori nazionali, soprattutto quelli che hanno dovuto incanalare una quota maggiore delle proprie risorse verso la produzione di armi.
Sergei Chemezov, il capo della Rostec, la più potente azienda produttrice di armi russa, ha invitato lo Stato a imporre “misure protettive” sui veicoli cinesi. La sua azienda ha una partecipazione nella più grande casa automobilistica russa, Avtovaz, produttrice della Lada, che a settembre disse la sua quota di mercato dovrebbe scendere al 25% a causa dell'aumento delle vendite di veicoli cinesi.
Le case automobilistiche del Paese sono state duramente colpite dalle sanzioni, che hanno limitato l’accesso ai componenti e alla tecnologia occidentale. Per compensare, anche loro si sono spesso rivolti alla Cina.
All'inizio di quest'anno, il primo ministro russo Mikhail Mishustin si è scagliato contro un uomo che mostrava il nuovo modello Volga in una conferenza d'affari, dopo che era emerso che il volante del veicolo era stato fabbricato in Cina.
“Dove è fatto il tuo volante? Cinese? Voglio che il volante sia russo. Non è così difficile come localizzare il cambio e tutti gli altri elementi”, ha detto il premier al quotidiano economico RBC.
La relazione commerciale tra Russia e Cina è sbilanciata. Secondo Trade Data Monitor, la Cina, già il principale partner commerciale del Cremlino prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, rappresenta ora più della metà di tutte le esportazioni ufficiali verso la Russia. A settembre, solo il 5% delle importazioni totali della Cina proveniva dalla Russia.
“La direzione del viaggio è quella di una Russia sempre più dipendente dalla Cina”, ha affermato John Kennedy, esperto di Russia presso l’istituto di ricerca Rand Europe.
“Esiste ovviamente una partnership geostrategica tra Cina e Russia”, afferma Ilaria Mazzocco, senior fellow del Centro per gli studi strategici e internazionali. “Ma si stanno sviluppando anche interessi commerciali e probabilmente attori molto imprenditoriali da parte cinese che stanno approfittando di come è cambiato il mercato in Russia”.
Gli analisti ritengono che il crescente volume degli scambi tra Russia e Cina potrebbe rendere più difficile individuare le importazioni ombra di beni sanzionati da parte di Mosca, che in passato risaltavano nei dati commerciali dei paesi di transito più piccoli.
Subito dopo l’invasione su vasta scala, “tutti hanno capito subito che la Russia sfugge alle sanzioni attraverso i paesi ex sovietici”, ha detto Alexandra Prokopenko, ricercatrice del Carnegie Russia Eurasia Centre. “Ma la Cina commercia con volumi così elevati e con statistiche così opache che nessuno capisce nulla. Molte cose possono essere nascoste”.